一天研究一个行业：中国精酿啤酒行业市场深度分析

原文标题：2021年中国精酿啤酒行业市场现状与发展趋势分析，国内渗透率有望快速提升「图」

一、精酿啤酒与工业啤酒的区别

目前流行的啤酒按市场类型可分为两大类别，分别是精酿啤酒与工业啤酒，精酿啤酒，依中国酒业协会《工坊啤酒及其生产规范》，正式名称叫工坊啤酒，英文名依旧为Craftbeer，来源于Craft精致、工匠精神一词，其定酒生产线生产，且在酿造过程中，不添加与调整啤酒风味无关的物质，风味特点突出的啤酒。这就把规模大、风味不突出的工业啤酒排除开来，更接近美国酿酒商协会对精酿啤酒的定义义为：由生产规模小于10千升/批糖化力的小型啤。

精酿啤酒与工业啤酒的区别

资料来源：CNKI，华经产业研究院整理

二、精酿啤酒行业产业链

精酿啤酒产业链上游包括原材料、包材供应商，中游参与者包括设备制造商、酿造厂商和包装商，下游主体为分销商和消费者。

精酿啤酒行业产业链

资料来源：公开资料整理

三、美国精酿啤酒行业市场现状分析

1、消费量

从美国精酿啤酒市场来看，精酿啤酒在美国的发展较为成熟，据统计，截至2021年美国精酿啤酒消费量为29.1亿升，同比增长7.38%。

2016-2021年美国精酿啤酒消费量及增速

资料来源：公开资料整理

2、渗透率

2021年美国精酿啤酒零售额为269亿美元，同比增长21%，约占美国整体啤酒零售市场的26.8%，消费量约占比13.1%。

2016-2021年美国精酿啤酒消费量及增速

资料来源：公开资料整理

四、中国精酿啤酒行业市场现状分析

1、啤酒行业现状

我国是个酒文化深厚的国度，但商务宴请和各种正式接待往往是白酒才显高端上档次，啤酒的饮用也只限于大众消费。一直以来只能是以号称价格低廉且淡而无味的工业啤酒占据人们的家中餐桌、大排档、烧烤摊和夜市摊。据统计，我国工业啤酒产量从2014年开始连续七年下降，仅在精酿啤酒的带动下，终于在2021年实现4.44%的正增长，截至2022年1-5月我国工业啤酒产量为1425.8万千升，同比下降4.85%。

2010-2022年5月我国啤酒产量及增速

资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理

据统计，2016-2020年我国啤酒表观消费量整体下降，2020年表观消费量为3430.86万千升，同比下降9.64%，截至2021年我国啤酒表观消费量为3572.46万千升，同比增长4.13%。

2016-2021年我国啤酒表观消费量及增速

资料来源：华经产业研究院整理

2、精酿啤酒消费量及渗透率

近两年，喝精酿啤酒成为一种新潮流。相比普通啤酒，精酿啤酒选取啤酒花、麦芽、酵母和纯净水等作为原料，生产周期更长，口味也更加丰富。2021年，我国精酿啤酒的消费增速远高于整个啤酒市场，渗透率呈快速增长态势，但与美国差距仍然较大。

2016-2021年我国精酿啤酒消费量及占比

资料来源：公开资料整理

3、精酿啤酒市场规模

从我国精酿啤酒行业市场规模来看，2021年我国精酿啤酒市场规模达到785亿元，预计到2026年增长至2103亿元，2021-2026年CAGR为21.79%。

2018-2026年我国精酿啤酒市场规模及增速

资料来源：公开资料整理

4、精酿啤酒价格走势

精酿啤酒的发展，集中在工艺研究、原料控制上，大体可分为如下几个类型：果酿化、品质个性化、功能化、健康安全化以及多元化潮流化，近年来我国精酿啤酒单价逐年增长，预计到2026年单价为80元/升。

2018-2026年我国精酿啤酒单价走势

资料来源：公开资料整理

五、中国精酿啤酒行业竞争格局分析

1、新成立企业数量

2013年精酿啤酒这一小众领域开始受到资本关注，行业步入高速成长期，全国精酿啤酒相关企业成立数量快速增长，各地精酿酒吧、餐吧数量大增，头部独立精酿厂商开始连锁运营并将业务由扎啤拓展到瓶啤，同时大厂纷纷推出以白啤为代表的精酿啤酒产品，精酿开始进入传统渠道。随着独立精酿厂商获得多轮融资和龙头公司不断加码精酿，精酿啤酒已经由一群啤酒爱好者的圈层生意转变为商业化、品牌化运营的消费品类，行业竞争加剧。截至2021年我国新成立精酿啤酒相关企业数量为1252家。

2010-2021年我国精酿啤酒行业新成立企业数量

资料来源：企查查，华经产业研究院整理

2、投融资现状

芝加哥大学商学院Dubé等教授以精酿啤酒为例发现替代性消费资本理论，该理论表示由于美国千禧一代相较于老一代在开始养成购物习惯时，可以经常接触手工艺品和小众品牌，因此更重视保留真实性、小规模生产的商品。精酿啤酒市场这一特点，让新品牌进入精酿啤酒市场自带天然优势。

国外市场方面，老牌啤酒公司往往选择通过收购新品牌的方式打开精酿啤酒市场。百威曾收购鹅岛，并购开巴和拳击猫；美国第二大啤酒公司米勒康胜收购了Revolver、Terrapin等精酿啤酒品牌。国内部分精酿啤酒公司融资情况如下：

国内部分精酿啤酒公司获得融资情况

资料来源：公开资料整理

3、主要精酿啤酒品牌及产品

当前精酿啤酒企业业态主要包括三类:第一类是前店后厂的啤酒工坊，主要生产即产即售的自酿啤酒;第二类是工坊啤酒厂，即专业精酿啤酒厂;第三类是华润、青岛啤酒等大型啤酒企业的精酿啤酒子品牌及其生产线。从市场竞争格局来看，专业精酿啤酒厂、啤酒龙头的精酿子品牌占据精酿啤酒市场的主导地位。

2022值得关注的25家中国精酿啤酒品牌

资料来源：CNKI，华经产业研究院整理

4、精酿啤酒的营销模式

精酿啤酒各大品牌的营销策略主要分为体育、明星、文化、音乐、美食营销，通过年轻化策略提升品牌影响力，迎合当下精酿啤酒消费主力群体偏好。

精酿啤酒的营销模式

资料来源：公开资料整理

六、中国精酿啤酒行业发展趋势

未来3～5年内，我国啤酒行业竞争将上升至高层次，是基于下面两个方面原因。其一是市场竞争回归原点，以产品为核心竞争力，以消费者需求为导向的企业将赢得胜利。当前我国啤酒市场销量已持续下行多年，主要原因如前文所说的啤酒同质化、低质化严重。20年前人们出差外地都要品尝一下当地的啤酒，但随着五大啤酒巨头的大肆收购与兼并，并未给消费者带来更好的产品，反而逐步显现出各种弊端，各啤酒产品风味越来越接近，口味难以满足消费者日益增长的需求了。

其二是竞争层次逐渐提升，将从规模向效益倾斜，从单一化向精细化转移。近十年间，进口啤酒的快速增长与国内啤酒销售不断萎缩形成了鲜明对比。例如2011年—2016年中国进口啤酒从6.4万千升增至64.6万千升，五年增长了十倍，这说明越来越多的消费者开始逐渐告别低价无特色的工业啤酒，而成为精酿啤酒、高档啤酒的拥趸。同时，随着精酿啤酒产业规模下限的解禁，凭借工坊啤酒产业规范的施行，精酿啤酒将进入一个万马奔腾的时代。预计未来精酿啤酒的发展趋势将集中在果酿化（桑葚果啤、百香果啤等）、个性化（蜂蜜型、陈皮味等）、高浓化（世涛、打嗝海狸等）、定制化（OEM等）和健康化。

近两年来，特别是突如其来的新冠疫情，不仅打破了人们日常生活节奏与消费节奏，还对各行各业的发展产生了巨大乃至更深远的影响，甚至造成某些行业举步维艰，某些企业也逐步挑战原有经营理念，开始跨界。原来大型工业啤酒企业不愿或不屑一顾的精酿领域也慢慢有大厂开始渗透，比如青岛啤酒的IPA、燕京啤酒的1998，还有泸州老窖的顽“啤”等等。

原文标题：2021年中国精酿啤酒行业市场现状与发展趋势分析，国内渗透率有望快速提升「图」

华经产业研究院对中国精酿啤酒行业发展现状、行业上下游产业链、竞争格局及重点企业等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国精酿啤酒行业市场调查研究及投资战略研究报告》。