富力地产“H16富力4”增信措施发生变更

乐居财经讯 孙肃博 8月2日，据上交所，广州富力地产股份有限公司发布2016年公司债券（第三期）品种一的增信措施变更进展。

据悉，广州富力地产股份有限公司公司债券（第三期）品种一简称“H16富力4”，发行规模为人民币19.5亿元，当前债券余额为18.0375亿元。

该期债券原为6年期，根据《关于广州富力地产股份有限公司2016年公司债券（第三期）（品种一）2022年第一次债券持有人会议决议的公告》，债券调整为7年期。该期债券采用单利按年计息，不计复利。债券在2016年4月7日至2019年4月6日，票面利率为3.48%；在2019年4月7日至2023年4月6日，票面利率为6.70%。

为保障债券持有人利益，根据《关于召开广州富力地产股份有限公司2016年公司债券（第三期）（品种一）2022年第一次债券持有人会议的通知》和《第一次决议公告》，富力地产于2022年3月31日至2022年4月6日召开了该期债券2022年的第一次债券持有人会议，审议通过了《议案3:关于调整"16富力04"兑付方案及提供增信措施的议案》等相关议案，拟为债券增加增信保障措施。

该议案提出，将苏州富景房地产开发有限公司50%股权、广西富雅投资有限公司50%股权，对应项目为南宁富雅国际商业基地项目用于债券的质押增信。截至目前，《质押担保协议》项下的股权质押登记手续已全部办理完成。

公告显示，增信协议主要内容包括富力地产与招商证券股份有限公司签署的《关于广西富雅投资有限公司质押担保协议》，被担保主债权金额巍发行人应付的“16富力04”债券项下本金人民币19.5亿元及利息、违约金（如适用）等款项总额。担保期限为《广西富雅质押担保协议》生效日至《广西富雅质押担保协议》第2条约定的担保范围内的全部主债权实现日。

据此，变更后的增信措施情况为富力地产已将广西富雅投资有限公司50%股权、苏州富景房地产开发有限公司用于债券的质押增信。担保物包括广西富雅投资有限公司，业务为开发南宁富雅国际商业基地项目，富力地产持有广西富雅50%股权；苏州富景房地产开发有限公司，主要业务为开发苏州天鹅港华庭项目，富力地产持有苏州富景50%股权。