重磅：2022年中国木薯淀粉行业核心要素一览

本文核心关键词：木薯淀粉产业链、木薯淀粉产量、 木薯淀粉进口依存度 木薯淀粉企业份额

1、木薯淀粉定义及特征

木薯淀粉，是木薯经过淀粉提取后脱水干燥而成的粉末。木薯淀粉有原淀粉和各种变性淀粉两大类，广泛应用于食品工业及非食品工业。变性淀粉可根据用户提出的具体要求定制，以适用于特殊用途。木薯淀粉具有呈白色，没有气味，口味平淡，浆糊清澈等特征。

木薯淀粉的特征

资料来源：智研咨询整理

2、木薯淀粉标准

木薯淀粉现行标准有《木薯淀粉企业安全生产标准化规范》、《木薯淀粉初加工机械安全技术要求》等等，对木薯淀粉的定义、技术标准、生产过程加工机械等做出了相应的规定。

木薯淀粉行业相关现行标准

资料来源：工标网

3、木薯淀粉加工产业链全景图

木薯淀粉上游原材料包括木薯种植业、木薯淀粉加工设备等；中游为木薯淀粉生产行业；下游广泛应用于食品、糖果、酒精、饮料、水产、建材、造纸等等领域。

木薯淀粉产业链示意图

资料来源：智研咨询整理

4、木薯淀粉企业竞争概况

2021年木薯淀粉TOP10企业产量合计占比70.33%，TOP10企业集中度比2020年上涨9.36个百分点。

2021年木薯淀粉TOP10企业市场份额

资料来源：智研咨询整理

5、木薯淀粉产量及区域产量集中度情况

木薯是我国第二大热带作物，种植区基本与甘蔗重合，大多是丘陵山地，与甘蔗、热带水果存在耕地竞争关系。近年来由于木薯种植面积不断萎缩，使得国内原料供应不断减少，国内木薯淀粉大幅减产。2011年木薯淀粉产量达到历史最高水平的90万吨，2012-2019年持续回落，2020年统计产量有所回升，但2021年又开始下降。2021年木薯淀粉产量为21.18万吨，同比减少18.53%。

2012-2021年我国木薯淀粉产量走势

资料来源：中国淀粉工业协会、智研咨询整理

广西仍是木薯淀粉生产最主要的产区。2021年共统计木薯淀粉生产企业26家，其中18家集中在广西，广西木薯淀粉产量为17.30万吨，占当年总量的81.67%。

2021年我国木薯淀粉产量区域分布格局

资料来源：中国淀粉工业协会、智研咨询整理

6、木薯淀粉需求情况及进口依存度分析

木薯广泛种植于我国广西、广东、海南、云南、福建和江西等热带、南亚热带地区。近年来，木薯加工业的不断发展壮大。木薯淀粉与马铃薯淀粉相比，价格低廉；与玉米淀粉相比，其非淀粉杂质含量低、粘度高、糊化温度低、糊液稳定透明、成膜性好、渗透性强。正是由于木薯淀粉具有这些优良的理化特性和加工特性，市场需求旺盛。从应用上看，我国大部分木薯淀粉用于加工粉丝和粉条；其次是加工成变性淀粉，广泛用于造纸、纺织、食品、医药、轻工业、建材、石油、生物工程等行；此外，木薯淀粉可以加工淀粉糖与糖醇，例如，可用于果糖、葡萄糖、麦芽糖、低聚糖及海藻糖等多种不同甜度的糖的生产，应用于食品、饮料和保健品行业。木薯加工淀粉的主要副产品木薯淀粉渣干燥后，作为饲料添加剂，可广泛用于牛、鸡、鸭等饲料中。总体来看，我国木薯淀粉应用广泛，各种用途的需求存在此消彼长的特点。2021年我国木薯淀粉产量为21.18万吨，同期进口数量为348.54万吨，出口数量为0.06万吨，国内需求总量为369.66万吨。

2012-2021年我国木薯淀粉供需平衡统计

资料来源：中国淀粉工业协会、中国海关、智研咨询整理

中国木薯淀粉产量萎缩严重，由2011年的90万吨下降至2020年的26万吨，但国内整体木薯淀粉需求相对旺盛，2020年木薯淀粉需求较2019年大幅增长，表观需求量超过300万吨。受国内木薯淀粉供不足需影响，巨大的供应缺口要通过进口弥补，2021年木薯淀粉进口量为348.54万吨，同比增加26.42%，我国木薯淀粉对外依存度高达94%。

2012-2021年我国木薯淀粉进口依存度走势

资料来源：中国淀粉工业协会、中国海关、智研咨询整理

本文内容摘自智研咨询发布的《2022-2028年中国木薯淀粉行业市场运营格局及投资风险评估报告》。

7、木薯淀粉价格走势

从国内价格来看，木薯淀粉原粉及变性淀粉总体的售价呈下降态势，2010年～2013年，国内木薯淀粉销售均价分别为4,400元/吨、4,000元/吨和3,175元/吨，逐年下降；2014年～2016年，木薯淀粉均价继续下降，处于3,000元/吨以下。木薯淀粉价格下行主要是受国家削减玉米库存导致其市场价格走低，玉米淀粉对木薯淀粉形成替代，叠加造纸等工业行业下游需求疲弱等2017年国内木薯淀粉均价为3127.78元/吨，2019年年末木薯淀粉不含税销售价格约为3400.29元/吨左右，主要系成本端价格的传导。2020年末木薯淀粉不含税销售价格约为3,489.27元/吨，2020年市场均价约3253元/吨，2021年增长至3562元/吨。从木薯淀粉原粉的价格来看，由于汇率的下降，进口价格有所上升，行业市场价格呈现出一定的上升态势，木薯变性淀粉行业盈利能力进一步降低。

2013-2021年中国木薯淀粉价格走势

资料来源：智研咨询整理

2019年春节后木薯淀粉下游市场逐渐复苏，需求不断增多，报价有所上调；2020年国内木薯淀粉交易受物流不畅的影响，淀粉报价上行； 2021年受春节假期影响，各地木薯淀粉工厂陆续停产，外盘价格趋涨心态较浓，下游市场需求逐步恢复，木薯淀粉现货库存偏低，淀粉价格上涨。

2020-2022年中国木薯淀粉现货价格走势

资料来源：公开资料整理

8、木薯淀粉市场需求前景

木薯淀粉的蛋白质含量低，具有粘着力强、糊化温度低、糊液稳定透明、成膜性好、渗透性强等优良理化特性和加工特性，在造纸、纺织、医药和建筑等行业中，具有其它淀粉难以替代的特殊用途。预计2028年我国木薯淀粉需求量有望突破498.49万吨，2022-2028年我国木薯淀粉需求量预测如下：

2022-2028年中国木薯淀粉需求量预测

资料来源：智研咨询整理

以上数据及信息可参考智研咨询发布的《2022-2028年中国木薯淀粉行业市场运营格局及投资风险评估报告》。智研咨询是中国产业咨询领域的信息与情报综合提供商。公司以“用信息驱动产业发展”为品牌理念，用专业的视角洞见行业趋势，提高用户的行业认知，助力商业决策。主要业务包含产业研究报告、可行性研究报告、定制报告、商业计划书等。