光伏板块巨震，电力股上演涨停潮

昨日美股继续涨，今天大A又跳水了，是不是觉得很意外！

如果你再把美股和A股最近的日K线拉出来对比，会更加明显，两者在趋势上走了相反方向。

另外市场消息表示最近老美说加息会有所减速，但美元并未走弱，同时今天人民币再次跌破6.8，人民币贬值在一定程度上压制了外资流入。

除了外部原因外，A股最大的问题还是主线光伏等赛道上出现了高位审美疲劳。

在内外因素下，市场有点风吹草动，就容易造成砸盘。

赛道亏钱效应放大

前面我们讲到指数不算太弱，但市场情绪不强，高位追涨的意愿不足。今天市场高低切换跷跷板非常明显。

高位的光伏、机器人、汽车等今天回调，低位的房地产、大金融甚至是猪肉等一度护盘拉指数。

值得一提的是券商拉动对于指数的影响是越来越弱，但并未砸盘，或许还是在等待下周一LPR利率落地。

指数回调释放风险也不是啥坏事，等待市场情绪冰点的到来，今日两市上涨个股1200家，逼近1000家了，下周存在情绪惯性杀跌，又面临跌破千家之后的困境反转机会。

(前面的规律上涨家数跌破1000家后，情绪冰点迎来2-3天的反弹普涨)

题材方面TOP在前日冲高之后大幅回调，当时说了第一次分歧，暂且无碍。昨天市场迎来了反弹，但今天是进一步的放量杀跌，这是第二次大分歧了，亏钱效应很明显，需要重视起来了，短期要规避高位赛道连续回调的风险。

机器人大跌，TOPCON电池大跌，HJT电池大跌，一体压铸大跌，都是近期大热方向。当然也不是说这些方向就没机会了，只是要注意高低切换，更多去做低位补涨的机会。

当这种高位亏钱效应越来越明显的时候，市场现板块高低切换的意愿就会更强。前面我们说过市场主流和切换两种风格。

盘面上看，最近低位起来的消费电子尤其是VR方面有点超预期。昨晚Y视：VR头显全球出货量暴增近250% 上半年我国VR市场零售额破8亿元。国光D器最后竞价封上去了，走出了8天6板。

今天VR板块一度冲高，最后还是被指数带下来了。

其他方面，绿电补涨，有点像从上游材料到中游运营切换的感觉，可以持续观察。

猪肉、肌肉等养殖方面大涨，这个方向前面提过高位注意一下这个方向的刺激，当然中长线的逻辑更多还是央妈允许通胀的上升。国内对于通胀很敏感的主要还是猪肉。

通威大举杀入组件市场

今天盘中，多只光伏产业链个股股价突然急转直下，扭头大跌。如天合光能，股价甚至在近期创出历史新高，但今天上午盘中突然快速下跌，跌幅达15%。

如果是连板妖股这样杀跌还是比较正常，毕竟目前市场情绪上动不动就核按钮，但趋势大票这样杀跌，确实不寻常。

消息面上，8月17日，华润电力第五批光伏项目光伏组件设备集中采购中标候选人公示，通威太阳能、亿晶光电、隆基入3家企业入围。

有媒体称，此次集采将选择一家组件供应商作为第一中标候选人，若无异议，通威将获得本次华润3GW组件设备采购大单。若中标此央企集采大单，也意味着通威正式发力光伏组件板块。

由于本身拥有硅料和电池产能，通威若大规模进入组件环节，将具备较大成本优势和竞争力。

天风证券分析表示：短期影响，从报价看，通威较三线企业亿晶光电低5分以上，较一线企业隆基低8分，幅度较大。

如果按这个幅度持续下去，国内地面电站市场会出现通威份额提升，专业组件厂被迫退出，仅剩一体化企业的情况。

长期影响，此前市场对组件环节终局的预期大致是四大龙头占据80%以上份额，其他企业占据不足20%份额，通威的进入或将进一步挤压二三线企业，尤其是主打国内地面电站的小企业。

光伏行业从最开始的供不应求涨价，到后来的过剩降价，再到现在的内卷抢占市场，这是否说明一个行业的泡沫已经来临。

从市场角度来看，资金是不管未来如何，是先跑为主。比如天合光能龙虎榜数据显示，沪股通专用席位净买入4.98亿元并卖出3.46亿元，2家机构专用席位净买入4.42亿元，4家机构专用席位净卖出11.19亿元。

重要提示：股市有风险，入市需谨慎！以上内容仅供投资者参考，仅出于传播财学资讯的目的，不作为投资决策的依据。