富国研究量化精选混合基金最新净值跌幅达3.96％

　　金融界基金09月02日讯 富国研究量化精选混合型证券投资基金（简称：富国研究量化精选混合，代码005075）08月31日净值下跌3.96%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.8097元，累计净值为1.8097元。

　　富国研究量化精选混合基金成立以来收益80.97%，今年以来收益-22.50%，近一月收益-7.25%，近一年收益-27.99%，近三年收益85.50%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为于鹏，自2017年11月24日管理该基金，任职期内收益80.01%。

　　最新基金定期报告显示，该基金重仓持有宁德时代（持仓比例2.74%）、科达利（持仓比例2.46%）、特变电工（持仓比例2.37%）、华友钴业（持仓比例2.32%）、美迪西（持仓比例2.03%）、华宏科技（持仓比例1.93%）、昱能科技（持仓比例1.78%）、东方财富（持仓比例1.63%）、中天科技（持仓比例1.62%）、五粮液（持仓比例1.61%）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　在报告期内，权益市场风险偏好快速收敛，整体市场风格偏向价值，传统金融周期行业超额收益相对显著。本基金淡化择时，注重对个股盈利质量以及成长性的判断，虽然在报告期本基金超额收益和历史同期相比较并不显著，但我们认为以盈利为驱动的超额收益更可以行以致远。

　　在报告期内，市场风格上来看更有利于大盘风格，中小市值个股相对压力更大一些。我们认为考虑市场持仓结构，估值水平后者提供超额收益的概率更高一些。本基金也会更关注中小市值股票

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至2022年6月30日，本基金份额净值为1.9796元；份额累计净值为1.9796元；本报告期，本基金份额净值增长率为-15.23%，同期业绩比较基准收益率为-6.93%

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　美联储加息周期在一定程度上对全球风险资产形成压制，但我们认为市场对此预期已经比较充分，纳斯达克等成长代表指数调整在中长期维度都比较显著。我们认为国内经济情况也处于周期底部向上修复过程中。历史上相似宏观背景下，中小市值的利润弹性也更充分一些。

　　从组合操作维度上，本基金坚持均衡配置，控制和指数之间的行业偏离度以及个股偏离度。在坚持以基本面驱动为选股核心，在适当侧重医药，新能源等成长板块的同时也注重行业和风格的均衡。（点击查看更多基金异动）

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