2021年中国IP产业各行业现状、市场竞争格局及发展趋势

原文标题：2021年全球及中国IP产业现状及趋势分析，头部IP潜在价值挖掘空间大「图」

一、IP产业概述

IP（Intellectual Property）即知识产权，包括著作权（版权）和工业产权，原指权利人对其创作的智力劳动成果所享有的财产权利。文娱产业中，IP是可深挖价值、跨媒介产生规模效应并变现的版权内容，为所有成名作品的统称，其形式多样，包括文学、动漫、影视、游戏、实体产品等。

目前大热的IP化运营概念强调对IP价值的挖掘、孵化、持续性创造。IP已逐渐成为泛娱乐生态系统的核心。IP通过优质原创内容吸引第一批粉丝，并通过再创作延伸至其他领域，实现粉丝数量的指数型增长和粉丝群体的横向拓展。在这个过程中，原始IP影响力发散，推动不同产业之间互动融合，构成良好的产业生态，IP价值得以释放和变现。

2020年中国文化产业IPtop50原生类型数量占比

资料来源：公开资料整理

二、发展背景

1、知识产权保护政策

知识产权政策保护持续施力将保障头部IP权益安全，明确头部IP变现归属。国务院于2008年6月发布《国家知识产权战略纲要》，此后知识产权类法律法规逐渐落地，在建立审查制度、培育知识产权、惩治侵权行为等方面不断细化。法律的完善规范了版权市场运行，释放了鼓励原创的信号。1）总体设计上，2021年中共中央与国务院出台《知识产权强国建设纲要（2021-2035）》擘画全面提升知识产权创造、运用、保护、管理和服务水平的蓝图；2）具体实施上，全国人大常委会发布的新《著作权法》细化作品定义，增大对侵权行为的打击力度；3）国家知识产权局发布的《知识产权信用管理规定》加强信用管理工作机制建设；《推动知识产权高质量发展年度工作指引（2022）》确定知识产权创造、保护、运用、服务及管理五个方面主要目标，确立完善知识产权高质量发展指标体系与高质量发展政策体系。

知识产权保护政策梳理

资料来源：政府公开报告，公开资料整理

2、IP产业发展历程

我国IP产业起步较晚，主要经历了三个阶段，2015年以前的萌芽期、2015年至2020年的初步发展期和2021年至今的快速发展期。

中国IP产业发展历程

资料来源：公开资料整理

三、IP产业链

传统的拆分逻辑与IP产业链现实运营情况存在出入，现实中IP源头类型多种多样，文学、动漫、影视剧、游戏和实体形象等都能成为IP的源头，IP的拓展方向也涵盖上述范围。

传统拆分逻辑下的IP产业链

资料来源：公开资料整理

四、中国IP产业各行业现状

1、网络文学市场

中国音像与数字出版协会2021年11月发布的《2020中国网络文学发展报告》显示，2020年国内网络文学市场规模达249.8亿元，用户规模达4.6亿人。据预测，2025年中国网络文学市场用户规模可达6.16亿人，2020-2025年用户量增长CAGR为6.0%。

2016-2025年中国网络文学市场规模

资料来源：中国音像与数字出版协会，公开资料整理

2、漫画、动漫市场

漫画和动漫是IP视觉化的基础。漫画和动漫相比网文具有形象鲜明、易于传播等优势，是IP视觉化的基础。据统计，2020年中国漫画市场规模达到34亿元，预计2020年至2023年漫画市场的CAGR将达到25%。

2016-2023年中国漫画市场规模及增速

资料来源：公开资料整理

据统计，中国动画播映市场规模达到205亿元，2016至2023年的CAGR为16%，且随着内容质量的提升，播映端将获得更高的广告及订阅收入，IP价值也将进一步释放。

2016-2023年中国动画播映市场规模及增速

资料来源：公开资料整理

3、影视行业

影视是IP破圈的重要环节，从表达形式上讲，影视易于理解、感染力强、表现角度多元；从受众面讲，影视比文学、动漫、游戏等更具备大众基础，在扩大影响力、提高传播度方面具有极高效率。按销售额，2020年中国电视剧行业规模为827.3亿元，预计在2023年将达到1619.7亿元，实现接近翻倍增长。

2016-2025年中国电视剧行业市场规模及预测

资料来源：公开资料整理

据《新华·文化产业IP指数报告（2021）》，2019年1月至2020年12月价值最高的50个IP中，44%的IP都具备至少一种长视频形式。IP剧在数量和质量上有较出色的表现：1）数量上，2020年IP剧数量占全年上新剧的70%以上；2）质量上，据豆瓣数据，2020-2021年优爱腾三大视频平台豆瓣评分在7分以上的电视剧中，IP剧数量/总数量分别为8/11、14/21、9/12部。

2017-2019年中国电视剧行业IP剧数量占比

资料来源：《新华·文化产业IP指数报告（2021）》，豆瓣数据，公开资料整理

4、游戏市场

游戏具有高边际利润，成功的作品可以获得长期稳定的流水收入。2021年我国游戏市场规模达到近3000亿元，但由于版号限制、监管加强等原因，同比增长率仅6.4%。

2014-2021年中国游戏市场规模及增速

资料来源：公开资料整理

5、潮玩、主题公园行业

潮玩即潮流玩具，是拥有独立IP和潮流属性的玩具，主要面向成年人群体，包含盲盒、手办、模型等种类。据统计，2020年中国潮玩市场规模为295亿元，增速达44%，预计2023年市场规模增长至575亿元。

2017-2023年中国潮玩行业市场规模及预测

资料来源：公开资料整理

近年来，我国主题公园行业发展迅速，据华经产业研究院，我国主题公园行业2019年市场规模已达469.97亿元，过去10年CAGR为11.19%；2020年受疫情影响降至289.03亿，但随着疫情状况逐渐好转，预计2025年市场规模将达603.83亿元，2020-2025年CAGR达到15.88%。

2019-2025年中国主题公园行业市场规模

资料来源：华经产业研究院，公开资料整理

五、全球及中国IP产业竞争格局

1、全球IP产业

截至2022年1月3日，全球商业价值最高的IP为精灵宝可梦，其IP价值达1090亿美元，主要收入来源为衍生品授权（达828.05亿美元）。Hello Kitty、米老鼠和他的朋友们、维尼熊和星球大战位列全球IP价值榜单2-5名。

2021年全球IP价值TOP5

资料来源：公开资料整理

海外实体IP产业发展成熟，超大型IP具有极强的变现能力，据统计，2020年全球有29家企业的IP授权商品零售额在10亿美元之上，其中排名第一的迪士尼的IP授权商品零售额达540亿美元。2020年全球主题公园客流量前10中，7家为海外IP公园。我国实体IP行业起步较晚，目前发展势头较好，近年来主题乐园有方特、上海迪士尼、北京环球等。

2020年全球主题公园客流量前十

资料来源：公开资料整理

2、国内IP产业

综合各产业类型，网络文学作为主要版权源头，市场规模仍有发展空间；电影行业的变现为投资回报风险相对较高的环节，市场票房主要为头部爆款电影所瓜分；游戏市场规模大，且拥有极高的边际利润；实体行业市场规模排第三且增速最高，国内处于蓝海阶段，尚未完全形成寡头市场，盈利空间大，并可通过改善主题乐园盈利结构等方式来进一步提升收益。

2021年我国IP产业各行业市场规模、行业毛利率及产业链分成情况

资料来源：公开资料整理

六、IP行业发展趋势

1、头部平台加速布局产业链

大量IP拥有方的头部公司已逐步将IP开发、运营上升至战略层面。奥飞娱乐在2013年即提出“以IP版权内容为核心”的泛娱乐战略发展思路，此后始终贯彻以IP为核心的战略，并提出打造“IP+全产业链”运营平台；文娱行业龙头的全产业链深度布局未来可期，以阅文集团为例，其在2021年6月的年度发布会上明确阅文将基于腾讯新文创生态，以网络文学为基石，以IP开发为驱动力，开放性地与全行业合作伙伴共建IP生态业务矩阵。阅文手握众多IP并积极开发，且提出“坚持好内容，拒绝流量论”，经过不断优化运营模式，优质IP将得以充分开发、具有更久的保鲜期，而生命力不足的IP则难以延续，优胜劣汰为超级IP的诞生提供了孕育土壤。

2、科技变革加速头部IP开发

随着消费者对IP视觉形象、内容质量要求的不断升级，IP全产业链开发中科技贡献的重要性愈发凸显。AR、VR的发展或助力虚拟形象的设计与开发；3D打印技术的应用有望带动IP潮玩衍生品的规模化生产；IP与元宇宙概念存在天然的互补性，内容IP提供元宇宙人物场景的内蕴根基，元宇宙拓展并加深内容IP的表现形态。预计元宇宙产品的开发与推广将率先与头部IP进行结合，头部IP则可凭借庞大的粉丝基础、成熟的运营经验以及高变现力降低遇冷的风险。

原文标题：2021年全球及中国IP产业现状及趋势分析，头部IP潜在价值挖掘空间大「图」

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