晶体硅生长设备行业竞争格局、技术情况、宏观风险、市场规模
1、 行业竞争格局
目前晶体硅生长设备已基本国产化,国内主要企业有晶盛机电、天通股份、连城数控、京运通、晶阳机电等。其中连城数控深度绑定其关联公司隆基绿能,根据其 2020年和 2021 年年报数据披露,连城数控来自隆基绿能的营业收入占比分别为 92.67%和72.42%;京运通生产的单晶炉大部分供应自己使用;晶盛机电占据了行业其余大部分市场份额。
为推动行业实现大幅度降低成本,光伏行业出现开发和应用大尺寸硅片的趋势,为了降低光伏发电的度电成本,光伏电池片的尺寸也越来越大,从以前的 166(晶棒直径尺寸 210mm)过渡到目前的 182(晶棒直径尺寸 250mm)和210(晶棒直径尺寸300mm)。随着晶棒尺寸的变大,相应的单晶炉尺寸也需要增大。目前国内仅有三到四家企业可以生产大硅片的全自动单晶炉,能够生产大尺寸单晶炉的企业在下一轮设备更新中有一定的优势。
目前国内主要的单晶炉供应商包括晶盛机电、天通股份、连城数控、京运通、晶阳机电。
2、 行业壁垒
(1)技术壁垒
晶体硅生长设备的研制涉及热力学、流体力学、半导体材料、电气、机械、计算机以及控制理论等多学科,是一项系统性工程,主要包括机械部件、电气硬件、控制软件、热场结构和晶体生长工艺的设计开发。尤其是在密闭、低压、高温的炉体内实现晶体硅生长所需苛刻环境参数的自动控制,需要对晶体硅生长条件及工艺技术有充分的理解,并拥有丰富的行业应用经验和工艺设计能力。因此,本行业存在较高的技术壁垒。
(2)人才壁垒
晶体硅生长设备技术含量高、结构复杂,研发和制造需要大批具有多学科背景的复合型专业技术人才,而人才队伍的培养不仅需要扎实的理论基础,对行业技术发展趋势有准确的把握,还需要在实际的工艺环境下长期积累应用经验,深刻理解工艺流程的关键技术细节,才能研制出符合下游客户应用需求的产品。同时,由于晶体硅制备设备属于专用设备,在销售给客户后,需要经验丰富的工程师队伍提供专业的安装调试和技术支持服务,协助客户维持设备正常使用。而这些人才的培养需要较长的时间周期,我国太阳能光伏产业起步较晚,滞后的人才培养导致本行业人才缺乏,构成进入本行业的人才壁垒。
(3)品牌及服务壁垒
晶体硅生长设备是下游硅片企业的关键生产设备,设备投资大,占其总投资的比重高,尤其是设备的技术性能将直接影响到硅片制备的质量及生产成本,然而测试评估晶体硅生长设备的成本高、周期长,因此,品牌和服务是下游企业选择供应商考虑的重要因素。较高的品牌知名度需要较长时间的沉淀和积累,而良好的服务则需要拥有一支经验丰富的专业技术服务队伍、先进的服务理念和持续稳定的高质量服务。因此,本行业存在较高的品牌及服务壁垒。
3、行业技术情况
为了降低光伏发电的度电成本,光伏电池片的尺寸也越来越大,从以前的 166mm(晶棒直径尺寸 225mm,对应 9 英寸单晶炉)过渡到目前的 182mm(晶棒直径尺寸250mm,对应 10 英寸单晶炉)和 210mm(晶棒直径尺寸 300mm,对应 12 英寸单晶炉)。随着晶棒尺寸的变大,相应的单晶炉尺寸也需要增大。根据晶盛机电、连城数控、京运通、天通股份等目前国内主要晶体硅上市公司 2021 年年报及官网披露,目前最大尺寸单晶炉为直径 1600mm 的 12 英寸单晶炉(天通股份官网披露其单晶炉最大尺寸为 1200mm 的 10 英寸单晶炉)。
控制系统是晶体生长设备的核心,在高温、高压的极端环境下,对晶体生长的自动控制尤为重要,温度、压力、拉速等各种参数的收集、处理、控制需要丰富的经验,一个细节的问题可能就导致单晶生长失败,分子结构从规则排列变成杂乱无序,特别是大尺寸单晶的生长控制尤为困难,尺寸越大晶体生长控制的难度越高,所以对控制系统的精密性、稳定性、自动调整性等都有很高的要求,这需要控制系统的逐步迭代,系统不断完善升级,才能满足晶体生长控制的要求。
4、行业宏观政策风险
单晶炉产品主要应用于光伏硅料、硅片及半导体材料生产厂家的加工过程,处于产业链的上游。产业链下游的光伏发电行业的发展状况直接影响公司产品的市场需求。太阳能硅片制造企业的固定资产投资规模及其硅片产量主要受光伏发电新增建设规模和光伏发电政府财政资金补贴力度、光伏发电上网电价补贴强度等指标的影响。这些指标又主要受国家宏观调控政策的影响。
近年来,随着光伏发电技术的进步和发电成本下降速度的明显加快,全球光伏发电建设规模不断扩大,推升硅片产能和产量持续提升及整个光伏行业繁荣发展。2018年中国发布“531 光伏新政”,旨在推动技术进步、降低发电成本、减少补贴依赖,从而加快实现“平价上网”,促进光伏行业健康可持续发展。受该政策的影响,一方面,中国光伏企业对 2018 年及以后年份光伏发电新增建设规模的预期发生重大变化,进而导致 2018 年下半年各光伏企业的硅片扩产计划取消或延后、硅片生产企业开工率大幅下降、光伏产品价格大幅下跌;另一方面,光伏发电成本快速下降,海外光伏发电建设规模不断上升、国内光伏“平价上网”、“竞价上网”项目建设规模快速增加,光伏行业正由政策驱动发展阶段进入由市场驱动的“平价上网”新阶段。
综上,如果光伏发电建设规模大幅不及预期,或者各国政府对光伏发电的扶持和补贴政策调整幅度过大、频率过快,不具有稳定性,光伏发电的投资回报率和投资意愿将会降低,进而可能会对晶体硅生长设备企业收入规模、产品售价、销量及毛利率水平产生重大不利影响,晶体硅生长设备企业或将出现经营业绩大幅下滑甚至亏损的风险。
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目录
第1章 晶体硅生长设备行业综述及数据来源说明
1.1 晶体硅生长设备行业界定
1.1.1 晶体硅生长设备的定义
1.1.2 《国民经济行业分类与代码》中晶体硅生长设备行业归属
1.2 晶体硅生长设备行业相关专业术语
1.3 本报告数据来源及编制说明
第2章 中国晶体硅生长设备行业宏观环境分析(PEST)
2.1 中国晶体硅生长设备行业政策(Policy)环境分析
2.1.1 中国晶体硅生长设备行业监管体系及机构介绍
1、中国晶体硅生长设备行业主管部门
2、中国晶体硅生长设备行业自律组织
2.1.2 中国晶体硅生长设备行业发展相关政策规划汇总及解读
2.1.3 政策环境对中国晶体硅生长设备行业发展的影响总结
2.2 中国晶体硅生长设备行业经济(Economy)环境分析
2.2.1 中国宏观经济发展现状
2.2.2 中国宏观经济发展展望
2.3 中国晶体硅生长设备行业社会(Society)环境分析
2.4 中国晶体硅生长设备行业技术(Technology)环境分析
第3章 全球晶体硅生长设备行业发展现状及晶体硅生长设备市场前景
3.1 全球晶体硅生长设备行业发展历程介绍
3.2 全球晶体硅生长设备行业宏观环境背景
3.2.1 全球晶体硅生长设备行业经济环境概况
3.2.2 全球晶体硅生长设备行业经济预测
3.3 全球晶体硅生长设备行业发展现状及市场规模体量分析
3.4 全球晶体硅生长设备行业区域发展格局及重点区域市场研究
3.4.1 全球晶体硅生长设备行业区域发展格局
3.4.2 全球晶体硅生长设备行业重点区域市场发展状况
1、 亚洲晶体硅生长设备行业地区市场分析
(1)亚洲晶体硅生长设备行业市场现状分析
(2)亚洲晶体硅生长设备行业市场规模与市场需求分析
(3)2022-2028年亚洲晶体硅生长设备行业前景预测分析
2、 北美晶体硅生长设备行业地区市场分析
(1)北美晶体硅生长设备行业市场现状分析
(2)北美晶体硅生长设备行业市场规模与市场需求分析
(3)2022-2028年北美晶体硅生长设备行业前景预测分析
3、 欧洲晶体硅生长设备行业地区市场分析
(1)欧洲晶体硅生长设备行业市场现状分析
(2)欧洲晶体硅生长设备行业市场规模与市场需求分析
(3)2022-2028年欧洲晶体硅生长设备行业前景预测分析
4、 其他地区分析
5、 2022-2028年全球晶体硅生长设备行业规模预测
3.5 全球晶体硅生长设备行业市场竞争格局及重点企业案例研究
3.5.1 全球晶体硅生长设备行业市场竞争格局
3.5.2全球晶体硅生长设备行业重点企业案例
1、企业A
2、企业B
3、企业C
第4章 中国晶体硅生长设备行业进出口贸易状况及对外贸易依存度
4.1 全球及中国晶体硅生长设备行业发展差异分析
4.2 中国晶体硅生长设备行业进出口贸易整体状况
4.3 中国晶体硅生长设备行业进口贸易状况
4.3.1 中国晶体硅生长设备行业进口规模
4.3.2 中国晶体硅生长设备行业进口价格水平
4.3.3 中国晶体硅生长设备行业进口产品结构
4.3.4 中国晶体硅生长设备行业进口来源地
4.4 中国晶体硅生长设备行业出口贸易状况
4.4.1 中国晶体硅生长设备行业出口规模
4.4.2 中国晶体硅生长设备行业出口价格水平
4.4.3 中国晶体硅生长设备行业出口产品结构
4.4.4 中国晶体硅生长设备行业出口目的地
第5章 中国晶体硅生长设备行业市场供给状况及市场行情走势预判
5.1 中国晶体硅生长设备行业发展历程介绍
5.2 中国晶体硅生长设备行业市场特性解析
5.3 中国晶体硅生长设备行业市场主体类型及入场方式
5.4 中国晶体硅生长设备行业市场主体数量规模
5.5 中国晶体硅生长设备行业市场供给能力分析
5.6 中国晶体硅生长设备行业市场供给水平分析
5.7 中国晶体硅生长设备行业市场行情走势预判
第6章 2017-2022年上半年中国晶体硅生长设备行业市场需求状况及市场规模体量分析
6.1 中国晶体硅生长设备行业市场渗透状况分析
6.2 中国晶体硅生长设备行业市场饱和度分析
6.3 中国晶体硅生长设备行业市场需求状况
6.4 中国晶体硅生长设备行业市场销售状况
6.5 中国晶体硅生长设备行业市场规模体量分析
第7章 中国晶体硅生长设备行业市场竞争状况及国际市场竞争力分析
7.1 中国晶体硅生长设备行业波特五力模型分析
7.1.1 中国晶体硅生长设备行业现有竞争者之间的竞争分析
7.1.2 中国晶体硅生长设备行业关键要素的供应商议价能力分析
7.1.3 中国晶体硅生长设备行业消费者议价能力分析
7.1.4 中国晶体硅生长设备行业潜在进入者分析
7.1.5 中国晶体硅生长设备行业替代品风险分析
7.2 中国晶体硅生长设备行业投融资、兼并与重组案例
7.3 中国晶体硅生长设备行业市场竞争格局分析
7.4 中国晶体硅生长设备行业市场集中度分析
7.5 中国晶体硅生长设备行业国际市场竞争力分析
7.6 中国晶体硅生长设备行业国产替代布局状况
第8章 2017-2022年上半年中国晶体硅生长设备行业发展概述
8.1 中国晶体硅生长设备行业上下游产业链分析
8.1.1 产业链模型原理介绍
8.1.2 晶体硅生长设备行业产业链条分析
8.2 中国晶体硅生长设备行业产业链环节分析
8.2.1 主要上游产业供给情况分析
8.2.2 2022-2028年主要上游产业供给预测分析
8.2.3 主要上游产业价格分析
8.2.4 2022-2028年主要上游产业价格预测分析
8.2.5 主要下游产业发展现状分析
8.2.6 主要下游产业规模分析
8.2.7 主要下游产业价格分析
8.2.8 2022-2028年主要下游产业前景预测分析
8.3 中国晶体硅生长设备细分市场格局分布
8.4 中国晶体硅生长设备细分产品市场分析
8.5 中国晶体硅生长设备行业中游细分市场前景分析
第9章 中国晶体硅生长设备行业下游应用市场需求潜力分析
9.1 中国晶体硅生长设备行业细分市场分析
9.1.1 A市场用晶体硅生长设备
1、2017-2022年上半年行业发展概况
2、2017-2022年上半年需求规模
3、2022-2028年需求前景预测
9.1.2 B市场用晶体硅生长设备
1、2017-2022年上半年行业发展概况
2、2017-2022年上半年需求规模
3、2022-2028年需求前景预测
9.1.3 C市场用晶体硅生长设备
1、2017-2022年上半年行业发展概况
2、2017-2022年上半年需求规模
3、2022-2028年需求前景预测
9.1.4 D领域用晶体硅生长设备
1、2017-2022年上半年行业发展概况
2、2017-2022年上半年需求规模
3、2022-2028年需求前景预测
9.2 行业下游领域需求格局占比
第10章 2017-2022年上半年中国晶体硅生长设备行业区域市场现状分析
10.1 中国晶体硅生长设备行业区域市场规模分布
10.2 中国华东地晶体硅生长设备市场分析
10.2.1 华东地区概述
10.2.2 华东地区晶体硅生长设备市场供需情况及规模分析
10.2.3 2022-2028年华东地区晶体硅生长设备市场前景预测
10.3 华中地区市场分析
10.3.1 华中地区概述
10.3.2 华中地区晶体硅生长设备市场供需情况及规模分析
10.3.3 2022-2028年华中地区晶体硅生长设备市场前景预测
10.4 华南地区市场分析
10.4.1 华南地区概述
10.4.2 华南地区晶体硅生长设备市场供需情况及规模分析
10.4.3 2022-2028年华南地区晶体硅生长设备市场前景预测
10.5 华北地区市场分析
10.5.1 华北地区概述
10.5.2 华北地区晶体硅生长设备市场供需情况及规模分析
10.5.3 2022-2028年华北地区晶体硅生长设备市场前景预测
10.6 东北地区市场分析
10.6.1 东北地区概述
10.6.2 东北地区晶体硅生长设备市场供需情况及规模分析
10.6.3 2022-2028年东北地区晶体硅生长设备市场前景预测
10.7 西北地区市场分析
10.7.1 西北地区概述
10.7.2 西北地区晶体硅生长设备市场供需情况及规模分析
10.7.3 2022-2028年西北地区晶体硅生长设备市场前景预测
10.8 西南地区市场分析
10.8.1 西南地区概述
10.8.2 西南地区晶体硅生长设备市场供需情况及规模分析
10.8.3 2022-2028年西南地区晶体硅生长设备市场前景预测
第11章 中国晶体硅生长设备行业发展痛点及产业转型升级
11.1 中国晶体硅生长设备行业经营模式分析
11.2 中国晶体硅生长设备行业经营效益分析
11.2.1 中国晶体硅生长设备行业营收状况
11.2.2 中国晶体硅生长设备行业利润水平
11.2.3 中国晶体硅生长设备行业成本管控
11.3 中国晶体硅生长设备行业市场痛点分析
11.4 中国晶体硅生长设备产业结构优化与转型升级发展路径
第12章 晶体硅生长设备重点企业布局案例研究
12.1 晶体硅生长设备重点企业市场份额
12.2 晶体硅生长设备重点企业布局案例分析
12.2.1 A公司
(1)企业概况
(2)企业生产经营基本情况
(3)企业晶体硅生长设备业务布局状况及产品销售情况
(4)企业晶体硅生长设备营业收入及增长情况
(5)企业核心竞争力分析
(6)企业发展战略分析
12.2.2 B公司
(1)企业概况
(2)企业生产经营基本情况
(3)企业晶体硅生长设备业务布局状况及产品销售情况
(4)企业晶体硅生长设备营业收入及增长情况
(5)企业核心竞争力分析
(6)企业发展战略分析
12.2.3 C公司
(1)企业概况
(2)企业生产经营基本情况
(3)企业晶体硅生长设备业务布局状况及产品销售情况
(4)企业晶体硅生长设备营业收入及增长情况
(5)企业核心竞争力分析
(6)企业发展战略分析
12.2.4 D公司
(1)企业概况
(2)企业生产经营基本情况
(3)企业晶体硅生长设备业务布局状况及产品销售情况
(4)企业晶体硅生长设备营业收入及增长情况
(5)企业核心竞争力分析
(6)企业发展战略分析
12.2.5 E公司
(1)企业概况
(2)企业生产经营基本情况
(3)企业晶体硅生长设备业务布局状况及产品销售情况
(4)企业晶体硅生长设备营业收入及增长情况
(5)企业核心竞争力分析
(6)企业发展战略分析
第13章 中国晶体硅生长设备行业发展潜力评估及趋势前景预判
13.1 中国晶体硅生长设备行业SWOT分析
13.2 2022-2028年中国晶体硅生长设备行业发展潜力评估
13.3 2022-2028年中国晶体硅生长设备行业市场前景预测
13.4 2022-2028年中国晶体硅生长设备行业发展趋势预判
第14章 中国晶体硅生长设备行业投资价值及投资机会分析
14.1 中国晶体硅生长设备行业市场进入壁垒构成分析
14.1.1 晶体硅生长设备行业人才壁垒
14.1.2 晶体硅生长设备行业技术壁垒
14.1.3 晶体硅生长设备行业资金壁垒
14.1.4 晶体硅生长设备行业其他壁垒
14.2 中国晶体硅生长设备行业投资风险预警
14.2.1 晶体硅生长设备行业政策风险分析
14.2.2 晶体硅生长设备行业技术风险分析
14.2.3 晶体硅生长设备行业宏观经济波动风险分析
14.2.4 晶体硅生长设备行业其他风险分析
14.3 中国晶体硅生长设备行业投资价值评估
第15章 中国晶体硅生长设备行业研究结论及建议
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