赛迪顾问奋进十年系列研究：中国信息通信产业的奋进十年

信息通信业是构建国家信息基础设施，提供网络和信息服务，全面支撑经济社会发展的战略性、基础性和先导性行业。过去十年，国际局势风起云涌，百年未有之大变局加速演进，然而中国信息通信行业却屹立不摇，奋发有为，取得了辉煌的建设成就。目前，中国信息通信行业早已与广大人民群众的生产生活紧密联系，一部手机全部搞定已成为常态，网络扶贫、科技抗疫成果更是令世界惊艳。古人云，“以史为鉴，可以知兴替。”我们已开启全面建设社会主义现代化国家新征程。梳理过去十年的发展成就，以信息通信建设经验为“鉴”，必将有助于我们沉着把握行业“兴替”脉搏，自信应对充满不确定性的未来，推动信息通信建设再上新台阶。

一、中国信息通信产业十年发展成就

成就一：总量规模快速增长，平均增长率超20%

十年来，中国信息通信行业充分把握全球化发展机遇，快速融入国际产业分工体系，以电信为代表的现代信息通信业务快速崛起。2012-2021年间，中国电信业务总量规模平均增长率达到20%以上，远超同期GDP平均增长速度，尤其在2017年和2018年，电信业务总量增长率分别高达76.7%和137.5%。截至2021年，中国电信业务总量已达1.7万亿元，信息通信业实力较十年前已有显著增强。

成就二：“光进铜退”推动技术革新，全面建成世界最大光纤网络

十年间，中国全面实现“光进铜退”，光缆总里程出现倍数级的提高，2021年全国光缆里程已达5488万公里，相较于2012年的1481万公里，长度增加约2.7倍。自2014年以来，中国长期占据世界光缆市场需求的一半左右，目前已建成世界上最大的光纤宽带网络。

2012年正是“光进铜退”的实施初期，光纤接入尚未打破ADSL/VDSL等铜缆固网接入方式在家庭网络接入领域的主导地位。2013年，中兴通讯首次推出可商用的10G GPON光纤解决方案，引领行业迭代进化。2014年华为宣布100G GPON技术实验成功。至2021年，光纤接入已成为中国家庭及企业接入互联网的首选。在需求带动下，中国光通信领域的技术也保持快速迭代，部分光通信技术已居于世界领先水平。

成就三：从3G突破到5G引领，全面建成世界最大移动网络

十年间，中国移动通信成功实现了从3G突破、4G同步到5G引领的技术逆袭之路。2012年，中国3G通信技术已比较成熟，改变了1G空白和2G跟跑时代中国几乎没有移动通信专利的窘境。TD-SCDMA作为中国自主的第三代移动通信国际标准之一，不但是中国在通信技术标准突破的里程碑，其实践探索也为未来的通信标准建设积累了大量宝贵经验；2013年，中国迎来4G商业化，正是得益于3G突破期的积累，中国的移动通信专利数快速增长，最终占总专利数的15%以上，成功实现与世界同步。而到了2021年，中国5G商用已两年，5G专利申请全面爆发，移动通信专利数已占全球的30%以上。中国已成为全球5G专利的首要产出国和标准的制定国，实现了通信技术的引领，并开启了2G技术的退出进程。

与技术突破同步，中国基站建设水平也在快速提高。2012年底，国内移动通信技术发展处于3G时代末期，有各类基站207万个，其中3G基站81.7万个；随后中国进入4G时代，至2019年底，中国基站总数已达841万个，较2012年增长3.1倍，其中4G基站总数达到544万个；截至2021年底，中国迈入5G时代已超两年，中国移动通信基站总数已达996万个，较2019年再增18.4%，其中4G基站达590万个，5G基站为142.5万个。从国际比较来看，5G时代中国基站建设领先全球，全球超过60%的5G基站建于中国，中国已正式成为全球5G网络建设强国。

成就四：宽带网络城乡普惠，“提速降费”实现双重优化

十年间，随着基础设施建设的不断推进，中国网络接入的能力和速度也有了长足的提高。从宽带网络覆盖上看，2012年底中国尚有约12%的行政村不通宽带；到“十三五”初期，仍有约5万个行政村未通宽带，15万个行政村宽带接入能力不足4Mb/s。随着“村村通宽带”计划的全面实施，2021年11月底中国现有行政村已全面实现宽带网络覆盖，且超过99%的行政村实现了光纤和4G的双覆盖，为数字普惠的实现创造了基础条件。从网速变迁来看，2012年中国的平均接入网速仅为2Mb/s左右，在全球主要国家排名中处于中下水平；而在2021年，中国移动网络平均速度已达80Mb/s，固定网络平均速度超过150Mb/s，已居于世界前列，农村光纤平均下载速率也超过100Mb/s，基础设施建设实现了网络覆盖及网络速率的双提升，成就斐然。

更为难能可贵的是，过去十年，中国信息通信资费水平大幅下降，单位流量价格下降超过95%，推动了中国数字经济时代的更快到来。

成就五：数据业务全面普及，信息通信业带动快递物流等相关行业共同发展

十年间，中国信息通信行业的发展模式发生了重大变化，数据业务全面普及和崛起，深刻影响了我们的生活。2012年，手机刚刚取代电脑成为互联网接入的主要终端，整体电信业务仍以通话为主，主流人群对手机的网络功能使用主要集中于即时通讯、网页浏览、网购等基础需求。彼时，中国移动的语音业务收入为3680.3亿元，占业务总营收的比例为65.7%，同期数据业务收入仅为1663.5亿元，不及语音业务的一半，占总营收的比例也仅为29.7%。而到了2021年，中国移动的语音业务已逐步转型，年度业务收入仅为762亿元，占总营收的比例下降至9.0%，而数据业务则细分为短彩信业务、无线上网业务、有线宽带业务收入、应用及信息服务收入等，占总营收的比例增至79.6%。此时，中国手机上网的网民占总体网民的比例已超过99%，信息通信行业对人民生活的覆盖和应用也已渗透至方方面面。

在数据应用日益广阔的过程中，人们的需求被进一步挖掘，信息通信业已成为实体经济与消费者之间的新纽带，带动快递物流等相关行业共同发展。如今，快递、外卖已深入渗透销售环节，推动快递员、外卖小哥成为新兴职业，其背后是十年间，中国快递数量从57亿件增长至1083亿件，增长约18倍的变迁。通过数据要素与实体经济的融合，推进模式与业态的创新，带动相关产业的发展，也因此成为中国信息通信行业发展的重要亮点，甚至已成为中国对外宣传的重要名片。

成就六：深耕产业链终端制造，国产手机品牌竞相崛起

十年间，根植于中国信息通信行业沃土，把握终端由个人电脑向智能手机的转换，一批民族企业深耕产业链终端设备制造，一批国产手机品牌竞相崛起。2012年《财富》世界500强榜单中，中国企业占79家，主要以银行、石化等传统产业为主，信息通信领域仅三大运营商、华为和大唐等主设备集成商及联想等制造商上榜。彼时，中国手机年生产量为11.8亿台，但国内手机仍主打低价策略，在高端创新终端产品方面无法与国际巨头竞争。

然而，到了2021年，《财富》世界500强中已有143家中国企业。上榜企业中除运营商、主设备商、电脑制造商外，更有小米等智能手机终端企业强势崛起，成为中国企业品牌建设的重要亮点。此外，国内手机厂商的技术创新能力与工艺设计水平也不断提高，已在高端市场及国际市场中占有一席之地。2021年，中国手机终端年产量也增长至16.6亿台，世界第一大信息通信终端生产国地位巩固。

二、中国信息通信产业十年发展经验

十年间，信息通信行业取得的成就令人振奋，但更重要的是总结成绩背后的经验，推动信息通信技术行业在下一阶段迎来高质量发展。

经验一：顶层设计，国家政策长期全方位支持

自2012年以来，国家出台了大量相关政策文件，有力支持了信息通信业的全面发展。从政策发布的情况来看，信息通信行业的相关政策具有如下三个明显特点：

其一，政策具备良好的聚焦性和连续性。2012-2021年的十年间，国家各有关部门出台的信息通信相关政策虽然在关注重点方面有所变化，但每一年都有相关政策出台，同时不乏热点政策和连续性政策，实现了对信息通信业十年发展周期的高质量全覆盖。

其二，政策文件数量众多。信息通信行业的相关政策及行政法规数量较多，尤其是在产业变革的关键年份，相关政策的出台数量更是令人瞩目。例如，作为“十四五”开局之年，2021年国家有关部门发布的信息通信相关政策、法规多达20项以上，少有其他行业能够匹敌。

其三，政策文件类型多样。这其中，既有规划类文件，涉及行业支持、安全生产和国际合作等诸多具体方面，如《信息化和工业化融合发展规划（2016－2020年）》《“十四五”信息通信行业发展规划》等，在顶层设计上发力；也有行动计划、指导意见等作为补充，如《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》《国务院办公厅关于加快高速宽带网络建设 推进网络提速降费的指导意见》等，在推进顶层规划落地上发力。不断完善的政策体系为信息通信行业的快速发展提供了指导和保障。

经验二：创新驱动，企业研发投入不断增加

信息通信行业是典型技术密集型行业，行业技术迭代迅速，市场变化较快。从国际经验来看，信息通信行业内企业往往需要付出较高的研发投入成本，才能快速迭代相关技术，进而抢占技术先机和制高点。以著名光刻机生产企业荷兰ASML公司为例，其研发EUV光刻机用时约20年，研发经费总计超过60亿欧元，研发投入强度常年保持在10%-15%之间。

在与国际巨头同台竞技的过程中，国内信息通信企业已逐渐适应这样的商业模式。例如，华为2012年的研究投入为301亿元，强度为13.7%，2021年的研发投入则增长为1427亿元，强度为22.4%；中兴通讯2012年的研发投入88.29亿元，强度为10.5%，2021年研发投入188.0亿元，强度高达16.4%，整体研发投入远远高于传统企业及一般制造业企业，为信息通信技术的快速发展奠定了基础。同时，这些企业也受益于创新成果，不断扩大自身业务规模，行业地位日益巩固。

经验三：普惠共享，基础设施先行且全面覆盖

全面、普惠地推进信息通信基础设施建设，是中国信息通信业发展的重要经验。

其一，全面普惠的基础设施建设，培育了统一的国内市场，为信息通信行业发展和技术创新提供了宝贵的空间。中国信息通信业发展起步较晚，早期技术水平与国际巨头存在巨大差异，且面临强大的行业门槛和专利壁垒，头部赢家通吃特征明显。如果没有市场支撑，国内企业无法从生产中获利，就会在技术追赶过程中不断失血，最终无以为继。中国信息通信企业的成功，与中国基础设施建设创造的市场需求密不可分。

其二，全面普惠的基础设施建设，打通了信息通信业的资金流动循环，为行业生态的形成创造了条件。信息通信生产环节众多，分工精细，如果没有资金注入和资金流动，企业就会缺乏创业创新热情，行业就只能面临低端锁定。通过基础设施建设，能够有效带动资金流动，释放上下游生产能力。

其三，全面普惠的基础设施建设，也有利于各种需求的汇聚，促使企业针对不同客户群体分别进行技术迭代，个性化、定制化产品服务向外推广时能够灵活应变，而非傲慢守旧。正因如此，中国手机品牌不但能稳步立足本土市场，同时也能通过出色的性价比和本地化应对打开世界市场，占领印度60%以上、非洲50%以上的手机市场份额。

所有成就，皆为过往；面向未来，仍需奋进。展望2035，中国信息通信行业，乃至整个国民经济的发展仍面临较多不确定性，内部有新冠肺炎疫情防控压力，外部有国际产业链供应链新变局。“沧海横流方显英雄本色”，信息通信行业作为国民经济发展的战略性、基础性和先导性支撑的本质并无改变，也唯有经历变局的洗练，中国信息通信行业才能真正实现从大到强的转变，成为中国经济现代化建设的定海神针。这一过程中，过往的经验将赋予我们面对未来的勇气与智慧。唯愿岁月静好，唯愿民族复兴。

（本文作者：赛迪顾问数字经济产业研究中心）