【全景棉纺】棉纺织行业运行月度分析：购销不及预期 增速继续下降 亏损面小幅收窄

进入“十四五”新阶段，纺织工业发展面临诸多复杂的内外因素，在“双循环”和“高质量发展的语境下，为行业转型升级提出更高要求。棉纺织作为中国纺织工业产业链上具有综合竞争优势的行业，近年来行业转型发展成效显著，期间离不开中国棉纺织行业协会对行业持续的引导、监测和专业服务。

中国棉纺织行业协会聚集了全国棉纺织、色织、牛仔布等大型骨干生产企业、事业单位和社会团体，会员企业生产的纱、布、色织布（含牛仔布）工业产值占全国棉纺织工业总产值约70%。

为及时跟踪棉纺织企业运行状况，中国棉纺织行业协会专业部门每月对企业、集群经营状况进行及时沟通、汇总、分析形成行业专业报告。其中“月度分析报告”涉及260余户棉纺织企业及全国约15个产业集群数据，纺纱产能合计占全国棉纺织行业的比重约60%，具有行业代表性。“行业景气报告”主要核心数据是行业景气指数，该指数采集全国近500家次棉纺织企业参考国家制造业PMI等指数制定方式，通过对多个主要指标加权计算得出，当指数高于50，表示棉纺织行业本月景气程度好于上月，低于50则表示本月景气程度不及上月。“市场大调查”则是对全国主要棉纺织相关市场进行全面大调研所形成的当月市场运行情况分析 （每半月一次）。

三大报告具有权威性、专业性的决策参考价值，《中国纺织》官微将开始持续定期进行合作刊载，以馈读者。

【本月综述】中国棉纺织行业协会（以下简称中棉行协）跟踪数据显示，2022年8月，市场购销有所起色，国内外棉花价格震动上涨，棉纱、棉布价格继续下跌，纺纱设备利用率提升。

【企业篇】

与7月相比，8月棉纺织企业原料采购及消耗增加，原料库存下降；纱产量及销售量增加，布产量下降、销售量增加；纱、布库存均下降。

一、原料采购及库存情况

（一）原料采购情况

8月，跟踪企业原料采购环比增长0.56%，原料中原棉采购量环比增长1.35%，其中进口棉采购量环比下降24.76%；非棉纤维采购量环比下降0.65%。8月，原料价格仍处于波动区间，新疆部分地区新棉零星上市，市场走势不明，棉纺织企业采购原料谨慎。

从原料价格看，8月国内外棉价震荡上涨，截至8月底内外棉价差仍大幅倒挂6000元/吨左右，企业采购进口棉大幅减少。8月31日，郑棉期货主力合约15015元/吨，环比上涨95元/吨；国内标准级棉花现货价格15710元/吨，环比上涨230元/吨；cotlook A指数131.6美分/磅，环比上涨0.2美分/磅，折1%关税价格22209元/吨，环比上涨502元/吨。粘胶短纤和涤纶短纤价格持续下跌，8月31日价格分别为14380元/吨和7535元/吨，环比分别下跌470元/吨和240元/吨。

（二）原料消耗及库存情况

跟踪数据显示，棉纺织企业原料消耗量环比增长1.92% ，其中，原棉消耗量环比增长5.46%，非棉纤维消耗量环比下降3.34%。截至8月底，原料库存环比下降5.06%，1-8月累计同比下降20.77%。其中，原棉库存环比下降5.23%，1-8月累计同比下降23.67%；非棉纤维库存环比下降4.62%，1-8月累计同比下降11.78%。临近行业传统旺季，纺纱企业接到少量订单，原料消耗增多，但原料采购仍采取刚需低位补库，原料库存进一步下降。

二、产品生产情况

跟踪数据显示，纱产量环比增长0.99%，其中纯棉纱增长5.61%，棉混纺纱和纯化纤纱分别下降5.81%和2.74%，1-8月累计同比下降4.55%；布产量环比下降0.3%，其中纯棉布增长2.06%，棉混纺布和纯化纤布分别下降8.20%和0.91%，1-8月累计同比下降1.7%。

截至8月底，跟踪企业纺纱设备利用率90.76%，环比增加0.71个百分点，同比下降4.50个百分点；织造设备利用率88.43%，环比下降0.36个百分点，同比下降3.26个百分点。其中，纺纱设备利用率高于85%的企业占比74%，环比增长1个百分点；织造设备利用率高于85%的企业占比70%，环比持平。前期减停产的部分纺企恢复开工，同时部分纺企生产仍受限电措施影响，纺纱企业开机率整体略有提升，坯布市场产销恢复有限，开机率相对较低。

三、产品销售及库存情况

跟踪数据显示，8月纱、布销售量环比分别增长10.95%和15.58%，纱、布库存环比分别下降3.45%和7.29%。8月，终端市场订单少量下达，加上纺企前期积压库存较多，去库存回笼资金意愿较强，市场走货增多。

纱、布价格继续下跌。8月31日，32支纯棉普梳纱价格23500元/吨，环比下跌1000元/吨；30支纯粘胶纱价格17800元/吨，环比下跌350元/吨；32支纯涤纶纱价格11550元/吨，环比下跌350元/吨；全棉坯布32*32 130*70 2/1 47"斜纹5.00元/米，环比下跌0.23元/米。

【集群篇】

根据对集群情况的跟踪调查，8月集群生产运行情况与行业基本一致，设备利用率有所提高。

一、设备利用情况

跟踪数据显示，8月集群内开工企业数量同比下降1.4%，从业人员数量同比下降7.8%，其中规上企业从业人员数量同比下降9.9%。

集群企业设备利用率平均在70%左右，同比提高2个百分点，其中规上企业在75%左右。

二、纱、布产能及产量情况

跟踪集群纺纱产能同比下降1.3%，织布产能同比增加3.1%。

产量方面，集群企业各类纱线产量1-8月累计同比下降1.3%，其中规上企业累计同比下降4.7%；布产量累计同比下降0.2%，规上企业累计同比下降0.7%。

三、后期生产计划

纺织企业产品库存虽有所下降，但整体压力仍然较大。市场恢复缓慢，新增订单情况不及预期，临近新棉大量上市期，价格走向不明，观望气氛浓厚。在需求不及往年同期的情况下，企业将继续合理控制开台，顺价走货。

本报告数据均来源于中国棉纺织行业协会，涉及260余户棉纺织企业及全国约15个产业集群数据，纺纱产能合计占全国棉纺织行业的比重约75%，具有行业代表性。

【本月综述】 中国棉纺织行业协会（以下简称中棉行协）跟踪重点企业数据显示，2022年8月市场购销有所恢复，与7月相比，主要经济指标增速继续下降，亏损面小幅收窄。

一、营收增速持续下降

跟踪数据显示，2022年1-8月棉纺织企业营业收入累计同比增长1.6%，增速较1-7月下降1.0个百分点。

跟踪重点企业营业收入及成本同比变化

1-8月棉纺织企业营业成本累计同比增长3.3%，增幅较1-7月提高1.0个百分点；营业成本占营业收入的比重为91.6%，较1-7月下降0.3个百分点。

1-8月集群企业营业收入累计同比下降1.5%，降幅与1-7月持平；营业成本累计同比下降0.3%，降幅较1-7月收窄1.2个百分点。

二、出口交货值增速下降

跟踪数据显示，1-8月棉纺织企业出口交货值累计同比增长4.1%，较1-7月下降2.3个百分点；出口交货值占工业销售产值的比重为10.9%，较1-7月下降0.1个百分点。

跟踪重点企业工业销售产值及出口交货值同比变化

1-8月集群企业出口交货值累计同比增长13.6%，较1-7月下降0.6个百分点；出口交货值占工业销售产值的比重为7.9%，较1-7月下降0.1个百分点。

三、利润降幅较大、亏损面收窄

跟踪数据显示，1-8月棉纺织企业工业增加值同比下降9.1%；工业增加值率为13.4%，较1-7月下降0.1个百分点。

跟踪重点企业工业增加值同比变化

1-8月棉纺织企业利润总额同比下降24.3%，降幅较1-7月收窄0.7个百分点；利润率3.3%，同比下降1.1个百分点，较1-7月提高0.1个百分点。

跟踪重点企业利润总额同比变化

1-8月棉纺织行业亏损企业数同比增长125.0%，增幅较1-7月提高6.2个百分点；亏损面32.0%，较1-7月收窄1.5个百分点，同比扩大17.8个百分点。

跟踪重点企业亏损面变化

1-8月集群企业工业增加值同比下降11.0%，降幅较1-7月扩大8.0个百分点；利润总额同比下降32.6%，降幅较1-7月扩大5.8个百分点。

总的来看，全球经济增长放缓压力加大，通胀居高不下，多国央行纷纷加息应对通胀，进一步推高全球性经济衰退风险。世界银行最新的综合研究报告显示，全球消费者信心的下降幅度已经远超前几次全球经济衰退前的降幅，消费需求显著放缓，对我国纺织品服装出口带来负面影响。当前国内纺织市场恢复缓慢，棉纺织企业对后市谨慎观望，经营压力远未停止。

本报告数据均来源于中国棉纺织行业协会，涉及260余户棉纺织企业及全国约15个产业集群数据，纺纱产能合计占全国棉纺织行业的比重约75%，具有行业代表性。

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