摘要:10月7日,南非港口码头运营商Transnet在其员工因工资问题开始罢工后宣布了“不可抗力 ”免责条款,这是Transnet自2021年7月以来第三次采取这一极端措施。
Transnet港口码头运营着南非的主要港口及其母公司的货运铁路网络,罢工也将影响其铁路网络。南非作为中国铬矿进口大国之一,罢工直接影响铬矿供应。
据Mysteel了解,目前在港的铬矿还能进行发运,但是前往港口的铬矿已经暂停发运,多数铬矿船发运将延期,且无法预期何时恢复港口发运。
一、南非罢工时长不确定,铬矿发运效率下滑
当前理查德湾和德班港口运输停滞,德班港于2022年4月暴雨后,发运效率下降。南非发运主力逐渐转移至理查德湾港口,然而目前受罢工影响,两个港口南非铬矿实际发运情况不甚理想。
据悉,9月南非铬矿发运量明显下降。南非铬矿散货合计发出82.3万吨,与8月发货量相比有明显下降,主要原因是三季度市场行情低迷,铬矿采购需求减少,且内陆运力不足也有一定影响。
其中马普托港发出40.3万吨,理查德湾36万吨,德班湾6.2万吨。10月第一周已发出16万吨。发运效率方面,9月整体效率继续小幅回升27%至7.1天/船,其中马普托铬矿平均发运天数为5.6天,效率环比提升46%。
预计10月南非铬矿散货发运量在80万吨左右,国内后续到货呈下降趋势。
9月受到南非限电和内陆运力不足的影响,马普托发运量回落至低位水平,理查德湾发运量短暂恢复后又再次出现下滑,而10月初南非国有货运公司Transnet出现大规模无限期罢工,目前谈判尚无进展,Transnet也提前发布了港口不可抗力通知,关闭了德班和理查德湾两个主要港口,铁路运输受到的影响较大,公路运输暂时影响不大;
另外船公司方面表示部分船期已进行了延期,整体上看,南非铬矿发运情况不容乐观,国内南非铬矿到货量或将有明显下降,对铬系市场有较强的支撑。
二、到港时间难定叠加供应收缩,国内铬矿到货量预计减少
9月全国铬矿到货量略有下降。全国铬矿散货到货量为106万吨,环比减少3.3万吨,10月已知到货55万吨,基本为南非铬矿,其他主流铬矿散货暂无到货。
其中9月天津港铬矿到货为87万吨;钦州港到货量为15万吨,连云港铬矿3.5万吨。北方散货到货量小幅增加,南方到货减少,由于9月下游需求低迷,库存有一定升高。
10月铬矿散货到货量预计在100万吨左右,到货量较9月继续小幅回落。南非铬矿8-9月发货量呈回落态势,国内10-11月到货量保持下降,而国内10月下游铬矿需求开始回升,铬矿供应压力有所缓解,预计天津和钦州港铬矿库存将下降。
三、南非两港停摆,铬矿现货价格顺势上扬
南非罢工结束时间无法预计,该情况将影响下一轮铬矿报价,阶段内铬矿贸易商挺涨情绪较为明显。加之下游铬铁厂家国庆节原料库存消耗,当前补库需求明显,市场询盘氛围活跃,刚需逐渐带动实际成交重心上移。
10月11日天津港南非40-42%精粉现货成交价格多在47-48元/吨度附近,较节前主流成交价格已上涨2-3元/吨度,且贸易商报价有进一步上调趋势,部分贸易商报价在50元/吨度,持货商信心较为充足。
四、总结
1、当前南非汇率持续上涨,持货成本高位,铬矿商让利意愿有限。
2、南非系铬矿持续上涨,或将会带动其他高品质铬矿价格上行。
3、铬矿供应预期受限,仍需等待南非所有港口运营和整个供应链都恢复正常。
4、国内疫情多反复,港口运输及多地交通受管制,铬铁主要生产地的物流运输易受阻,警惕原料低库存运行。
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