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IPO雷达 | 此麒麟非彼麒麟,国产操作系统第一股麒麟信安成色几何?

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记者 | 曹立CL
编辑 | 陈菲遐

10月14日,号称“国产操作第一股”的麒麟信安将迎来申购。目前自主操作系统备受关注,麒麟信安成色几何?

此麒麟非彼麒麟

仅看业绩,麒麟信安似乎增速较快。2019年、2020年和2021年,公司分别实现收入1.41亿元、2.31亿元和3.38亿元,同期净利润分别为2033.58万元、6398.99万元和8713.92万元。

但看具体业务,麒麟信安仍有薄弱之处。

根据华经产业研究院发布的《2022-2027年中国桌面操作系统行业发展监测及投资战略研究报告》,国内桌面操作系统中,微软目前占据中国87.5%的市场份额,MacOS占据着10.1%的份额,根据Linux开发的操作系统占2.1%,其他占比为0.4%。

目前主流的国产操作系统大多根据Linux开发,其中最大的两家为麒麟软件有限公司(以下简称“麒麟软件”)和统信软件技术有限公司(以下简称“统信软件”)。

统信软件是诚迈科技(300598.SZ)子公司,诚迈科技持有其 32.31%的股权。2021年,统信软件营收6.8亿元,亏损2.38亿元。

麒麟软件为中国软件(600536.SH)子公司,中国软件持有其40.25%的股权。2021年,麒麟软件营业收入11.34亿元,净利润2.68亿元。虽然公司名称中也有麒麟二字,但麒麟信安和麒麟软件并没有任何股权上的关系。

麒麟信安将操作系统列为主营业务,但其收入占比不高。麒麟信安业务板块分为操作系统、信息安全和云计算。2019年、2020年和2021年,操作系统占收入比例分别为35.43%、21.9%和21.14%,呈现逐年下降的特征。由于麒麟软件和统信软件的主要收入都来自操作系统,因此在操作系统的业务体量上,麒麟信安更是被麒麟软件和统信软件远远甩开,2021年麒麟信安操作系统收入为7021.91万元。

应用范围较窄,目前仅限于国防和电力是麒麟信安操作系统收入较小的重要原因。公司在招股书中指出,在电力领域,麒麟信安操作系统应用于电力生产控制系统中,包括智能电网调度控制系统、配网控制系统、智能变电站控制系统、新能源电厂集控系统、智能电力大数据中心、电力安全防护系统、物联网电动汽车充电桩、电力专属装备等细分领域。在国防领域,麒麟信安操作系统应用于航天测发控、训练、指挥、办公、教育培训等。

而麒麟软件和统信软件的应用范围更加通用,除了行业应用外,也包括各级党政机关和企事业单位。

依赖大客户

在信息安全产品方面,麒麟信安应用也十分狭窄。2019年、2020年和2021年,公司对第一大客户A1单位销售信息安全产品,分别占当年收入的44.23%、44.52%和42.65%,已经形成大客户依赖。

对照信息安全产品收入会发现,麒麟信安信息安全产品的主要收入来源就是A1单位。2019年、2020年和2021年,公司对A1单位销售收入分别占信息安全产品收入的83.94%、82.02%和85.5%,比例不降反升。这也说明,公司在信息安全领域的客户拓展并不成功。

相比深信服(300454.SZ)等信息安全企业,麒麟信安的产品种类较为单一,分别为安全存储系统和电子文档安全管理系统,都属于存储安全类产品。

在信息安全行业,存储安全只是一个细分品类,而用户实际上越来越需要一站式的安全解决方案。因此,信息安全龙头企业纷纷布局全品类的产品,如深信服的产品包括防火墙、终端安全、威胁检测、云安全、身份与访问安全等。麒麟信安专注于单一品类,且依靠大客户的模式,决定了其较低的天花板。

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