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家电:空调内销延续改善趋势,10月排产相对乐观

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  家用空调:内销小幅增长,出口降幅收窄。2022年9月家用空调内销695万台,同比+4.5%;出口344万台,同比-5.1%,与之前公布的10月排产数据所暗含的产销趋势表现基本一致。高温结束后,零售端销量仍有压力,预计是经销商库存降低后较好的提货意愿支撑出货增长。均价方面持续上行,主要来自龙头企业提价以及结构改善较为明显。中央空调:8月内外销同比修复明显。根据产业在线数据,2022年8月,中央空调行业整体销额122.54亿元,同比+11.7%,增速保持恢复态势。其中,内销109.63亿元,同比+9.5%;出口12.91亿元,同比+34.8%。

  冰箱:内销平稳,出口压力较大。根据产业在线数据,2022年8月冰箱内销与上年同期持平。内销349万台,同比-0.6%;出口264万台,同比-27%,前值为-21%。根据奥维云网监测数据,2022W1~W41(2022.1.1~2022.10.10)冰箱线上销量同比+2.0%,销额同比+0.81%;线下销量同比-22.98%,销额同比-12.16%。线上均价-1.17%,线下均价+14.64%。从零售终端单月表现来看,9月冰箱线上线下(行情300959,诊股)都有个位数下滑,冷柜线上需求保持稳定增长。

  洗衣机:8月内销小幅下滑,外销表现稳定。根据产业在线数据,2022年8月洗衣机内销345万台,同比-7.7%,前值为-2.4%;出口255万台,同比-0.9%,前值为+14.3%。零售端龙头表现分化,从企业表现来看,海尔作为龙头线上、线下份额进一步提升,美的品牌有所下滑,但旗下小天鹅表现较好。海尔和小天鹅线上、线下均价提升明显。

  投资建议:个股方面,重点推荐高端化多品牌领先布局效率优化的海尔智家(行情600690,诊股)(22年15.7X)、显著受益Q3空调需求改善的格力电器(行情000651,诊股)(7.0X)、内销结构升级明显,出口逐步企稳的美的集团(行情000333,诊股)(10.6X)、家空业务逐渐改善,央空稳健增长的海信家电(行情000921,诊股)(13.0X)。

  风险提示:疫情反复影响消费意愿、大宗成本波动中断成本压力下行趋势。

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