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宁德时代的成长烦恼

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这是「商业侦探佳」的第 65篇视频

平均每天净赚1个亿的宁德时代,最近有点焦虑。本来准备大刀阔斧的向美国墨西哥扩张办厂,但是计划貌似突然搁浅了,到底是什么在阻碍了宁王的拓展全球的道路?#商业侦探佳# 今天来分析宁德时代和中国动力电池产业的成长烦恼。

宁王出海受阻

宁王上周北美扩张放缓的消息,其实早有预兆,原本宁德8月初就要宣布具体办厂计划的,却临时决定推迟了,有什么内情?有些报道称是因为当时没众议员议长佩洛西要去台湾,但其实还有一件同时发生的事件和宁王的利益可能更加息息相关,那就是美国8月通过的通胀削减法案!这个法案意味着——就此美国将启动撒钱推广电车模式,贴钱带货电车,那对包括宁德在内整个电车相关企业相关应该是好消息,但是从车厂到宁德等电池供应商,大家不但高兴不起来,而且都慌了,纷纷跪求改条款!

为啥?因为表面上看消费者每买一辆电车,就能拿到最多7500美元减税,相当于集体降价了10-20%!但同时这项政策有个附加条件,就是要求在2024年,消费者买的车只有电池核心材料达到至少50%来自美国和盟友才能减税,而且这个比例要求之后还会越来越高。这就意味着,直接限流了车厂和中国的生意!但要知道现在和电车电池生产息息相关的稀土原料,全世界有85%是在中国加工,更重要的是全球的电车电池有56%都是中国6家公司在生产的。不是想换就能换的,行业能不慌么?而起草相关内容的议员也挑明了说,就是要摆脱在电车供应链,特别是电池上对中国的依赖。

电池“一哥”成长史

中国明显掌握了电车电池产业的主动权,已经成了人人眼红的一张好牌!这牌如何来的?中国电动电池产业如何崛起的,未来要怎么发展?还是要从全球电车电池的老大,宁德时代说起。

现在大家知道的宁德时代,是市值万亿的巨头,用7年时间就做到全球动力电池行业老大的猛将,现在拥有32.6%的市场份额,也就是说路上跑的每三台电车,就有一台的电池是宁德造的。但11年前,宁德时代创办的时候,全球的动力电池市场的老大还是日本。锂离子电池原型是日本人吉野彰在1985年开发的,吉野彰还靠这在2019年获得诺贝尔化学奖。商用锂电池是日本公司索尼首先推出,除了索尼,日本还有TDK,松下等一大把电池生产商,当年全球动力电池市场半壁江山都是日本的。

一个重要的转机出现在2005年前后,日本电子产品风光不在,手机,电脑等国产产品和代工崛起,这就需要国产供货商,比亚迪等电池供货商靠着低价跟随崛起。同时崛起的还有新能源科技有限公司,简称ATL,三个创始人分别是曾毓群、梁少康和陈棠华,成功成为苹果供货商后,跟着iPhone的起飞一起飞。

2008年ATL顺应时代,成立了动力电池部分,2011年因为外资限制问题,曾毓群带着这个部们独立办公司,于是ATL前多了个C,就有了CATL,宁德时代。而这个时候,日本因为偏离纯电路线,选择开发油电混合和氢能源车,动力电池没有长进已经很多年,顺利得掉了队。而在2006年就确定电车为国家战略的中国,则给了刚起步的宁德最好的天时和地利,宁德从成为宝马电池供货商开始,慢慢站稳脚跟。

到了2015年,工信部发布了著名的电池白名单,要求所有电车都要使用这个名单上中国企业的电池,宁德就在其中。虽然技术上和松下等国外企业还有差距,但在政策的保驾护航下,宁德全方位快速追赶。在全球范围内,宁德从德国博世等企业招了一批专家,帮助提高产品质量,慢慢拿下包括戴姆勒,福特,蔚来,上汽等一票客户。并在2017年,顺利成为了全球行业老大;在中国,他们的市场份额更是超过50%。而在白名单政策执行的四年里,规模和品质同时大幅提高,宁德的收入增长了4倍,成为了电车爆发的最大收益者之一。

电池大王的竞争优势

中国快速的电车发展和政策确实给了宁德最好的市场和环境,但大家可能也要问了,中国同行间竞争也相当激烈啊,在2017年,中国可有高达百家动力电池企业,但为什么偏偏是后起之秀的宁德脱颖而出,超越了包括我也介绍过的比亚迪这样的老将,成为中国电池产业崛起的领头羊呢?

作为“电池圈富二代”,宁德本身就是踩在巨人ATL的肩膀上站起来的,这样的起跑线,估计找不到第二个。另外当年在选择电池技术路线上,宁德算是赌赢了。在更安全的磷酸铁锂,和更高密度续航能里的三元材料中,比亚迪选择了前者,宁德选择了后者。

2017年前,磷酸铁锂一统天下,比亚迪跑得更快;但是2017年安全标准调整后,三元材料很快成为主流,宁德时代厚积薄发。比亚迪意识过来,已经来不及,只用了一年,宁德就赶超了包括比亚迪在内的所有竞争对手。另外宁德时代的经营思路也和比亚迪非常不同。比亚迪作为一家汽车公司,做电池的主要目的,是供自己使用 ,其次才是卖给别人,颇有点三星的味道。宁德就不一样了,主业就是做电池的,天下的车厂,都是它的生意。宁德还通过投资等手段,从上游的矿产、材料,到下游的电车制造和储能设备,建立强大的垂直产业链。

快速成长的烦恼

但就是宁德的快速成长也给它带来了烦恼。技术上,林志颖车祸后,让宁德吃到增长红利的电池技术的问题又被冲到了风口浪尖,是宁德不能不面对的;竞争上,除了电池厂,之前也和大家介绍过,车厂们也都纷纷下场,自己造起电池,包括宁德的一票忠实用户。某方面也是因为宁德发展太快了,大家都怕受制于它,同时也眼红做电池的收益。

除此之外,说回到文章开头说的海外发展上,美国市场的门只剩下一道缝。虽然没阻止宁德这样的中国企业进军,但就是宁德按原计划去美国办厂,找到当地供应商,但原本在原料,成本上的优势就完全消失,落地后也是凶多吉少。当然宁德生命力很顽强,美国通胀削减法案落地后没多久,宁德已经转战欧洲,9月宣布在匈牙利启动大型工厂;一周前,10月中,又拿下了美国大型光储订单,电车之外的市场继续拓展。

股民们爱说宁德是“电池茅台”,茅台越久越醇,不知道宁德的生意是不是也可以越久越稳,越有活力呢?大家怎么看宁德的成长和烦恼?欢迎留言讨论。

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