2022年中国酱油行业现状，市场格局较为分散「图」

一、酱油的发展历程及分类

1、酱油的发展历程

21世纪初，全国酱油厂商众多，消费者一般使用当地酱油。当时还没有生抽老抽的区分；2005年前后，随着海天、厨邦等酱油知名品牌的出现，消费者开始对老抽和生抽有了一定的认知；2015年前后，高鲜类酱油收到广大消费者的欢迎；现阶段，随着国民可支配收入和生活质量的提高，酱油开始出现健康化和特色化。

酱油发展历程示意图

数据来源：公开资料整理

2、酱油的分类

酱油可以分为主流产品、功能产品和高端酱油，其中主流产品有金牌生抽、银牌生抽、鲜味老抽、草菇老抽，功能产品又分为凉拌酱油、红烧酱油和儿童酱油，高端酱油又分为特级金标生抽、味极鲜酱油、海鲜香油。

酱油产品的不同种类示意图

数据来源：公开资料整理

二、酱油产业链

1、酱油产业链

酱油产业上游为原材料种植，主要有黄豆和小麦以及食品添加剂和外包装等；中游为酱油厂商：龟甲万、海天味业、李锦记、千禾味业、加加味业等；下游产业为餐饮市场比如海底捞等，超市商场、便利店、电商等线上销售平台。

酱油产业链示意图

数据来源：公开资料整理

2、上游产业链

大豆是制作酱油的重要原材料，大豆的产量影响着酱油的供给走势，给酱油带来一定的影响。2012年中国大豆产量为1343.59万吨，根据资料显示，中国大豆产量一直呈现逐年上升趋势，截至2020年中国大豆产量为1960.18万吨，同比2019年增长8.35%，2021年中国大豆产量有所下降，产量为1640，同比2020年下降16.23%。

数据来源：国家统计局，华经产业研究院整理

三、中国酱油产业现状

1、中国酱油产量

根据资料显示，中国酱油在2016年至2018年产量下滑，2018年后产量逐年回升，2021年中国产量为788.15万吨，同比2020年增长12.46%，酱油作为国民日常饮食生活的必备品，未来产量还会上涨。

数据来源：公开资料整理

相关报告：华经产业研究院发布的《 2022-2027年中国酱油行业市场调研及未来发展趋势预测报告 》

2、中国酱油进出口情况

根据中国海关的数据显示，中国酱油的进口量一直小于出口量，说明我国在满足国内市场的需求同时，还能兼顾出口需求。2021年中国酱油进口量为1.34万吨，出口量为18.34万吨，进出口量逐年上涨。2022年上半年中国酱油进口量为0.49万吨，出口量为10.13万吨。

数据来源：中国海关总署，华经产业研究院整理

3、中国酱油表观需求量

2015年中国表观需求量为1001.31万吨，2018年需求量下降，由于供给侧改革、产业升级淘汰落后产能、需求渗透饱和等因素导致中国酱油产业需求下滑，之后需求量逐年上升，2021年中国酱油表观需求量为711.15万吨，同比2020年上涨12.38%。

2015-2021年中国酱油表观需求量及增速统计图

数据来源：公开资料整理

4、中国酱油市场格局

中国酱油市场中，有58%的消费者购买的是中高端酱油，其中包括海天、李锦记、中炬等，一般都是老抽、生抽和高鲜酱油；45%的消费者购买的是低端酱油，一般是由小厂家小作坊的散装酱油，剩下的2%的消费者购买的超高端酱油，主要产品有零添加酱油和有机酱油。

数据来源：公开资料整理

四、中国酱油市场竞争格局

1、中国酱油企业市场占比

中国酱油行业，海天味业占比最多，占比15%，其次是美味鲜和李锦记，加加占比1%，其他占比78%，由此可见，我国酱油行业市场集中度不高，但是龙头企业发展较为突出，海天味业作为中国酱油产业的领航者起到一定的带头作用。

数据来源：公开资料整理

2、中国酱油产业主要企业

根据公司发布的年报数据可见，海天味业的营业总收入逐年上涨，从2015年112.94亿元上涨到2021年的250.04亿元，同比2020年增长9.71%，说明企业经营状况良好，在中国的酱油市场的竞争格局中占比15%，属于中国酱油行业的龙头企业。

数据来源：公开资料整理

根据公司每年发布的年报数据可以看出，海天味业近几年酱油产业营业收入逐年上涨，可以看出发展态势良好，2021年海天味业酱油营业收入为141.88亿元，同比2020年增长8.78%，毛利润平均在50%左右，企业酱油经营状态良好。

数据来源：公开资料整理

五、中国酱油行业未来发展趋势

中国酱油市场集中度较为分散，和日本、韩国等国家还有一定的差距，随着国民生活质量的提高，市场中的劣质酱油定会被淘汰，市场的集中度不断提高，企业规模化经营也是中国酱油产业发展的必然趋势。

中高端酱油的市场占比最大，这样反映出国民对健康生活的转型，从满足日常需求转向健康生活的趋势，未来国民对健康的追求会更加明显，有机酱油、零添加酱油将会的到消费者的喜爱。

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