盘前必读：中国石化与中国石油集团签署无偿划转协议

　宏观经济：

　　1、发改委：印发《长三角国际一流营商环境建设三年行动方案》提出，到2025年，长三角区域资源要素有序自由流动，行政壁垒逐步消除，统一开放的市场体系基本建立。贸易投资和政务服务更加便利，市场主体活跃度和发展质量显著提高，政府治理效能全面提升。

　　2、央视新闻：当地时间11月9日，美国总统拜登指出此前媒体预测共和党将以压倒性优势胜出的情况并未发生。拜登重申在2024年竞选连任的意图，他或将在明年年初作出最终决定。拜登在谈及通货膨胀时表示，他不能保证美国能够摆脱通货膨胀，但他将尽所能应对问题。

　　3、央视新闻：德国经济专家委员会指出，由于能源成本飞涨和通胀给家庭和企业带来的巨大负担，该国明年的国内生产总值预计将萎缩0.2%，同时，预计德国明年的通胀率为7.4%，通胀率仍将保持高位。如果出现天然气短缺，德国可能会出现严重衰退，甚至更高的通胀水平。

股市要闻：

　　1、周四，恒生指数跌1.7%，报16081.04点。恒生科技指数跌3.28%，报3172.76点。国企指数跌2.13%，报5417.13点。蔚来跌超13%，小鹏汽车跌逾9%，快手跌超8%，哔哩哔哩、商汤跌逾7%，理想汽车跌超6%，吉利汽车跌逾5%，比亚迪股份、阿里巴巴跌超4%。南向资金净买入40.31亿港元。其中，港股通（沪）净买入14.77亿港元；港股通（深）净买入25.54亿港元。

　　2、截至11月10日，北交所上市公司122家，当日无新增。总市值1943.06亿元，成交金额8.12亿元。

　　3、两市融资余额：截至11月9日，上交所融资余额报7778.25亿元，较前一交易日增加6.01亿元；深交所融资余额报6879.24亿元，较前一交易日增加19.30亿元；两市合计14657.49亿元，较前一交易日增加25.31亿元。

　　行业机会：

　　1、中国石化：与中国石油集团签署无偿划转协议，中国石化集团拟将持有的公司1.77%股份无偿划转给中国石油集团。

　　2、上海临港：拟以现金33亿元收购新片区经济公司85.71%股权。本次交易完成后，新片区经济公司将成为公司的全资子公司。

　　3、长安汽车：拟收购长安新能源10.34%股权。本次交易完成后，持股比例将由40.66%增加至51%，长安新能源将纳入公司合并报表范围。

　　11、中芯国际：三季度营收19.1亿美元，同比增长34.7%；净利润4.708亿美元，同比增长46.5%。四季度，受手机、消费领域需求疲弱等影响，营收预计环比下降13%到15%。

　　公司要闻：

　　1、大豆产业协会会长杨宝龙：近几年来，我国大豆需求总量在持续攀升，但是由于人多地少，大豆种植规模有限，因此提升大豆的产能势在必行。从今年新季大豆情况来看，扩面积、提单产效果非常明显，大豆产量创下历史最高。

　　2、中证报：1-9月，我国动力电池产量累计达372.1GWh，同比增长176.2%。业内表示，动力电池回收利用已进入关键期，加快建立健全动力电池回收再利用体系，通过电池回收循环再利用缓解资源短缺难题，对于推动新能源汽车产业健康有序发展至关重要。

　　3、中国互联网络信息中心主任曾宇：在量子网络、6G以及卫星互联网推动下，人类将进入空天地一体化发展时代。预计到2030年，全球量子网络将实现商用，市场规模达到150亿美元以上，将颠覆现有的底层应用相关标准协议。

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