北京
PEEK与医药需求双线增长，DFBP行业前景广阔——新材料行业周报-20221120
1、本周（2022.11.14-2022.11.18，下同）行情回顾
新材料指数下跌1.65%，表现弱于创业板指。半导体材料涨2.45%，OLED材料涨2.33%，液晶显示涨2.01%，尾气治理涨5.8%，添加剂涨1.39%，碳纤维涨0.89%，膜材料涨0.96%。涨幅前五为艾可蓝(行情300816,诊股)、奥福环保(行情688021,诊股)、彤程新材(行情603650,诊股)、泛亚微透(行情688386,诊股)、赛伍技术(行情603212,诊股)；跌幅前五为蓝晓科技(行情300487,诊股)、三孚股份(行情603938,诊股)、天奈科技(行情688116,诊股)、联泓新科(行情003022,诊股)、海优新材(行情688680,诊股)。
2、新材料周观察：PEEK与医药需求双线增长，DFBP行业前景广阔
4,4’-二氟二苯甲酮（DFBP）是一种重要的含氟有机精细化工产品和医药中间体。DFBP作为医药中间体主要用于生产强效脑血管扩张药物“氟苯桂嗪”和治疗老年性神经痴呆症的新药“都可喜”等，在人口老龄化大背景下，DFBP下游药物需求将持续攀升。DFBP是PEEK的核心原材料，每生产1吨PEEK需要消耗0.8吨DFBP单体。由于PEEK具有耐高温性、自润滑性、耐腐蚀性等优良的综合性能，最初用于国防军工领域，后逐渐扩展至民用领域。未来随着我国工业规模的扩大，尤其是使新能源汽车轻量化、延长集成电路寿命、骨骼修复等领域的需求拉动，对PEEK的需求将进一步增加。目前欧美对PEEK的需求占据主导地位。然而，随着发展中国家对PEEK的需求不断增加，未来几年中国等新兴市场有望成为推动全球PEEK需求增长的主要驱动力(行情838275,诊股)，为我国DFBP提供广阔需求空间。由于热塑性工程塑料工艺复杂，下游不同应用场景对PEEK单体的要求均不相同，因此DFBP材料进入壁垒较高。目前全球规模化生产DFBP的厂商有限，除威格斯配套的部分自产产能外，其余主要集中在国内。中欣氟材(行情002915,诊股)“年产5,000吨4,4’-二氟二苯酮”项目相关生产线正在建设安装过程中，预计2022年底到2023年年初会陆续安装完成并进行试车。新瀚新材(行情301076,诊股)现有2500吨/年DFBP产能处于试生产前的手续准备阶段。受益标的：中欣氟材、新瀚新材。
3、重要公司公告及行业资讯
【回天新材(行情300041,诊股)】项目投资：公司拟以自筹资金约3900万元投资新建聚氨酯自动化生产线，增加锂电池用双组分聚氨酯胶产能约1万吨/年，预计至2023年6月建成投产；拟以自筹资金约2100万元投资新建双螺杆全自动生产线，增加光伏单组分有机硅密封胶产能约3万吨/年，预计至2023年3月建成投产。
【碳元科技(行情603133,诊股)】定增预案：公司拟向德盛四季发行股份0.63亿股，本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币5.60亿元，在扣除发行费用后，将全部用于“娄底高新区5GWh方形铝壳锂离子电池储能项目（一期3GWh）”建设。
4、受益标的
我们看好产业转移背景下功能膜材料的广阔市场，看好高端电子材料国产替代从0到1的突破，看好新能源浪潮中新材料的新机遇。受益标的：昊华科技(行情600378,诊股)、瑞联新材(行情688550,诊股)、宏柏新材(行情605366,诊股)、利安隆(行情300596,诊股)、濮阳惠成(行情300481,诊股)、阿科力(行情603722,诊股)、黑猫股份(行情002068,诊股)、普利特(行情002324,诊股)、斯迪克(行情300806,诊股)、彤程新材、东材科技(行情601208,诊股)、长阳科技(行情688299,诊股)、洁美科技(行情002859,诊股)、蓝晓科技、松井股份(行情688157,诊股)等。
风险提示：技术突破不及预期，行业竞争加剧，原材料价格波动等。
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