2022年中国第三代半导体发展环境（PEST）分析

一、第三代半导体简介

第三代半导体以宽禁带为标志，也称宽禁带半导体。二十一世纪以来，以氮化镓（GaN）和碳化硅（SiC）、氧化锌(ZnO)、金刚石为四大代表的第三代半导体材料开始初露头角。第三代半导体并非是第一代和第二代半导体的升级，并不比前两代更加先进，三者其实是共存的关系，各有各的优势和应用领域。

半导体材料发展路径

资料来源：公开资料、智研咨询整理

与硅、砷化镓等前两代半导体材料相比，第三代半导体材料禁带宽度大，具有击穿电场高、热导率高、电子饱和速率高、抗辐射能力强等优势，因此采用第三代半导体材料制备的半导体器件不仅能在更高的温度下稳定运行，适用于高电压、高频率场景，此外，还能以较少的电能消耗，获得更高的运行能力。

第三代半导体的应用

资料来源：公开资料、智研咨询整理

二、政策环境分析（P）

为推动半导体产业发展，增强产业创新能力和国际竞争力，带动传统产业改造和产品升级换代，进一步促进国民经济持续、快速、健康发展，我国出台了《重点新材料首批次应用示范指导目录（2019 年版）》、《“战略性先进电子材料”重点专项 2020 年度项目》、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》等一系列政策对宽禁带半导体行业进行支持和鼓励。

2021年以来中国第三代半导体相关政策

资料来源：公开资料、智研咨询整理

三、经济环境分析（E）

以第三代半导体材料为基础的新兴技术正迅速崛起，其技术及应用的突破成为全球半导体产业新的战略高地。2017-2020年期间，中国SiC、GaN电力电子器件应用市场规模快速扩大，在2020年已经达到46.8亿元，同比增长19.08%。

2017-2020年中国SiC、GaN电力电子器件应用市场规模

资料来源：CASA、智研咨询整理

随着5G、新能源汽车等市场发展，第三代半导体的需求规模保持高速增长，再加之中美贸易摩擦为国产第三代半导体的发展带来良机，2020年，中国SiC、GaN电子电力和GaN微波射频总产值已经达到105.5亿元，同比增长69.5%。

2016-2020年中国SiC、GaN电子电力和GaN微波射频总产值（亿元）

资料来源：CASA、智研咨询整理

近年来，第三代半导体材料的渗透率逐年提升，从2017年的0.98%提升到了2020年的2.15%，根据Yole预测，在2023年第三代半导体材料的渗透率将达到4.75%，其中GaN的渗透率占1%，SiC的渗透率占3.75%。

2017-2023年全球半导体材料的渗透率及预测

资料来源：Yole、智研咨询整理

四、社会环境分析（S）

美国对中国的科技制裁层层加码，国外部分发达国家对我国实行技术封锁和产品禁运，半导体产业从全球的高度分工走向“脱钩“，从2018年至今，美国从一开始的对电子器件征收高额关税，到打击华为、中兴、中芯，再到封锁超算芯片、EDA软件、半导体制造设备等，甚至对相关美国人也进行了明确限制。中国半导体发展陷入困局，加速国产替代势在必行。

第三代半导体国外制裁法令

资料来源：智研咨询整理

五、技术专利分析（T）

目前，虽然国外企业在技术、产能等方面具有先发优势，但第三代半导体行业发展历史相对较短，国内外差距相对较小，在需求高涨的背景下，国内企业有望加速实现国产替代。从专利申请量来看，2019年至今每年第三代半导体专利申请量均保持在150项以上，相比前些年有很大的超越。从行业竞争角度来看，美欧日为主导，海外厂商例如Wolfspeed已突破8英寸节点，国内企业还处于4、6英寸衬底导入阶段。但是国内企业目前正在加速追赶，在专利和市占率持续提升，国内碳化硅产业化带有“学研”基因极为突出，包括天岳、天科合达均为始于院校研究所。

2013-2022年中国第三代半导体专利申请量

资料来源：佰腾网、智研咨询整理

以上数据及信息可参考智研咨询发布的《2023-2029年中国半导体行业市场发展模式及竞争格局预测报告》。智研咨询是中国产业咨询领域的信息与情报综合提供商。公司以“用信息驱动产业发展，为企业投资决策赋能”为品牌理念。为企业提供专业的产业咨询服务，主要服务包含精品行研报告、专项定制、月度专题、可研报告、商业计划书、产业规划等。提供周报/月报/季报/年报等定期报告和定制数据，内容涵盖政策监测、企业动态、行业数据、产品价格变化、投融资概览、市场机遇及风险分析等。