观点网讯:12月16日,全国银行间市场交易商协会公开了济南城市建设集团有限公司2022年度第四期中期票据(项目收益)注册文件。
观点新媒体了解到,本期债券注册金额50亿元,发行金额10亿元,期限5+5+5年,附第5年和第10年末发行人调整利率选择权和投资者回售选择权。债券采用固定利率方式,按面值发行,票面利率根据集中簿记建档、集中配售的结果确定。
本次中期票据(项目收益)募集资金用途专项用于集团中科院济南科创城、济南市黄岗路穿黄隧道工程、西客站片区会展中心南侧、二环西路西侧地块C项目、天桥区车管所地块等项目的建设。
债券的主承销商及簿记管理人为国泰君安证券股份有限公司,联席主承销商为青岛银行股份有限公司,发行人主体的信用评级为AAA。
截至募集说明书签署日,发行人及下属子公司待偿还直接债务融资余额579.90亿元人民币,8.05亿美元。其中集团及下属子公司待偿还超短期融资券余额26亿元,待偿还中期票据余额73亿元,待偿还定向债务融资工具余额76.4亿元,待偿还企业债余额102亿元,待偿还公司债280亿元,待偿还资产支持证券余额10.5亿元,待偿还自贸区债12亿人民币,待偿还境外债8.05亿美元。
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