中国萤石资源现状分析：需求量大，储采不足

萤石（Fluorite），又称氟石，是一种矿物，其主要成分是氟化钙（CaF2）。自然界中的萤石常显鲜艳的颜色，部分可发出荧光，因质脆软而不常被用作宝石。

萤石分类及上下游结构

在工业方面，萤石是氟的主要来源，能够提取制备氟元素及其各种化合物；而颜色艳丽，结晶形态美观的萤石标本可用于收藏、装饰和雕刻工艺品。

萤石储量

2021年全球萤石储量共计3.2亿吨，我国萤石储量较大，约4200万吨，仅次于墨西哥。我国为世界最大的萤石生产国家，萤石产量近年来稳中有升。2021年全球萤石产量约8600万吨，我国萤石产量540万吨，占世界总产量的6.28%。

萤石分布

我国萤石资源总量丰富，从地域分布来看，我国萤石资源分布的区域性集中特征显著，主要分布于湖南、内蒙古、云南、浙江、河南，其资源量分别为9300吨、7355万吨、4300万吨、2300万吨和1367万吨，以上五省（区）萤石资源量占全国总量的87%左右。

萤石矿山分布

我国萤石矿山类型方面，截至2018年，我国主要萤石矿床约230处，其中单一型萤石矿190处，占总矿床数的82.6%；共伴生型矿床数40个，占比17.4%。单一型萤石矿床数量多，但单个矿床储量少，根据中国矿业联合会萤石产业发展委员会调查，截至2018年底，我国保有氟化钙资源量28255万吨，其中，共伴生型矿床19355万吨，占比68.5%；单一型矿床8900万吨，占比31.5%。伴生矿数量少，储量大，资源品质较差。伴生矿中湖南、内蒙古等地以有色金属、稀有金属伴生为主，云、贵、川等地主要以重晶石共生的重晶石萤石矿为主。我国单一型矿床萤石资源每年消耗氟化钙610万吨，开发程度高。

萤石产量

就我国萤石产量变动情况而言，随着下游氟化工整体需求持续增长，我国萤石需求持续增长，带动国内萤石产量持续升高。根据数据，2021年我国萤石产量为540万吨，约占全球萤石产量860万吨的62.8%。

萤石表观消费量

就我国萤石表观消费量而言，近年来随着我国水泥玻璃工业、炼铝工业、炼钢工业以及氟化学工业的迅速发展，我国萤石消费量表现为稳步上涨趋势，截至2021年已达585.86万吨，同比2020年小幅度下降，主要原因是全球疫情影响全球萤石供给，整体进口量小幅度下降，加之价格小幅度上涨导致消费量有所下降。

萤石进出口

萤石在冶金、化学、建材等工业生产中被广泛使用，国际市场需求极为旺盛。就我国萤石进出口状况而言，近十年，我国萤石进口量呈上升趋势，而出口量震荡下滑。2018年，进口量首次超过出口量，我国正式成为萤石净进口国，2020年我国萤石进口明显高于出口，但是2021年下半年以来，因墨西哥、加拿大两大矿山因自身原因停产，以及全球疫情原因，进口数量急剧减少，从整年来看，我国萤石进口量略低于2020年进口，出口量小幅度上升。目前我国萤石主要来源于蒙古、墨西哥等，出口地主要包括日本、韩国和印度尼西亚等。

萤石资源丰富优质

我国单一萤石资源含杂质少且品质优，适用于高端产业。世界各国的萤石资源的品质存在较大差异，举例来说，南非萤石含铁较高、蒙古国萤石含磷较高、墨西哥萤石含砷较高，而我国单一萤石资源品质高且含杂质少，是优质资源，被大量用于高端产业，他国资源难以替代，因此在全球萤石资源中占有重要地位。我国萤石资源富矿少、贫矿多，优质的单一型矿床数量多但储量少，且开发程度高。我国萤石资源的高品位富矿占比不到10%，在查明的资源总量中，我国单一萤石矿平均CaF2品位约为35%～40%，CaF2品位大于65%的富矿（可直接作为冶金级块矿）仅占单一萤石矿床总量的20%，CaF2品位大于80%的高品位富矿占总量不到10%。

萤石价格上涨，需求激增

萤石是与稀土类似的世界级稀缺资源，作为工业中唯一可大量提供氟元素的矿物资源，酸级萤石精粉可用于生产氢氟酸，而氢氟酸系氟化工行业基础原材料之一，是几乎所有氟元素的主要来源。

价格

PRICE

根据生意社数据统计，自4月开始萤石价格单边上行，目前价格处年内高点。近期萤石再次出现涨价潮，12月，萤石价格为3373元/吨，同比增长率为18.14%，究其核心原因是供需失衡。

供应

SUPPLY

萤石近期产能停产较多，导致市场供应趋紧，全球最大萤石生产商墨西哥Koura因安全问题部分产能停产、加拿大主要萤石生产商停产，导致我国酸级萤石出口从年初以来同比增长381.78%。内蒙及江西为萤石的两大主产区，两大主产区的萤石产能占全国萤石产能的25.47%。今年年初起，内蒙受冬奥会、两会、安全检查、冬季气候等因素开工偏低；江西地区上半年受疫情，下半年受旱情影响开工持续性偏低。受环保安全监管政策、采矿证续证及矿山可采资源下滑等因素影响，前7月酸级萤石产量同比下滑约33.3%。尤其9月下旬以来内蒙疫情加剧，严重影响当地萤石产量。

需求

DEMAND

下游氢氟酸市场价格走势大幅上涨，部分企业反映氢氟酸货源紧张，氢氟酸市场价格上涨对于上游萤石市场形成一定利好支撑；第三代制冷剂氢氟烃格局确定之后，制冷剂供需缺口持续拉大，对萤石供应会有拉动。

下游除了制冷剂行业传统需求外，萤石作为现代工业的重要矿物原料，新兴领域需求不断发展，还应用于新能源、新材料等战略性新兴产业及国防、核工业等领域，包括六氟磷酸锂，PVDF、石墨负极、光伏面板等，随着新能源和半导体等领域需求拉动，长期来看氟化工产业链需求量得到一定支撑。

过度开采，储采比低

我国萤石过度开采问题严重，储采比远低于世界平均水平，综合回收开采率有待提高。尽管为世界第二大萤石资源国，我国萤石储量与资源开发量并不匹配，2021年我国萤石储量占世界储量的13%，却贡献了63%的产量。另外，据USGS数据计算，2021年我国萤石资源的储采比仅为7.78，远低于世界平均水平37.21，储采比严重失衡。综合回收率低同样是我国萤石开采中的一大问题，据中国矿业联合会萤石产业发展委员会数据，目前我国萤石资源的综合回收率仅为51.43%，造成萤石资源的严重浪费和环境污染，回收率亟须提升。

优化未来资源供给

随着科技进步与战略性新兴产业的高速发展，国内氟化工产业逐步转型升级，新能源、 新材料、新医药、电子信息等高新产品市场需求迫切，对萤石资源的需求将进一步提升，预计我国萤石产品的供需缺口将逐步扩大，未来萤石行业供需结构方面或将出现改变。

氟化工行业的发展依赖萤石产业的逐步优化和发展，具体如下：

下游需求层面

应加大力度研发新型无氟材料、可替代材料，减少锂电、玻璃等领域的氟依赖；

技术层面

伴生矿选回收、锂电池回收等技术的进一步突破将改变供给格局；

政策层面

集中化、规模化、规范化开采经营，实现萤石资源的合理开发与充分利用。

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来源：冠英产业数字运营

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