一天研究一个行业：中国插秧机行业市场深度解读

原文标题：2022年中国插秧机行业供需、竞争格局分析，高速乘坐式插秧机市场占比持续提升「图」

一、插秧机行业概况

1、分类

插秧机是将稻苗植入稻田中的一种农业机械。插秧机的机型主要有步行式和乘坐式两种。目前，国内市场上独轮乘坐式插秧机以国产机型为主，高速插秧机以日本独资企业生产机型为主，步行式插秧机国内、国外及合资企业生产的机型各有一定市场份额。

插秧机的机型分类

资料来源：CNKI，华经产业研究院整理

2、技术特点

使用插秧机时，可根据本地的农艺要求对秧苗的密度、插深及株距等参数进行调整。插秧机安装有液压仿形机构，插秧机作业时，插秧工作部件随地面上下仿形运动，使插深保持一致。同时也排除了机组前进时产生壅泥、壅水现象，保证了插秧进设计的2ZT－935型连杆式动力插秧机，经机械工业部农机工业总局鉴定定型，并相应发展了育秧机械技术设备。

随着水田农机合作社和土地流转形成的水田种植大户数量增加，乘坐式四轮驱动式水稻插秧机将会代替步行式插秧机，四轮驱动乘坐式高速插秧机的比例会逐渐增加，促进我国农机市场插秧机产品的系列化和多样化。

水稻插秧机的主要技术特点

资料来源：公开资料整理

二、插秧机行业产业链

插秧机行业产业链上游包括原材料及零部件行业，中游为插秧机整机制造企业，下游为销售渠道商及最终用户。

插秧机行业产业链

资料来源：华经产业研究院整理

水稻是我国粮食作物中最主要的组成部分，在我国的粮食消费及生产中占据着主导地位。随着我国社会经济的快速发展，农村劳动力不断流失，农业领域的人力资源十分稀缺，同时我国大多数水稻种植地区还存在生产全程机械化水平较低、水资源匮乏以及水稻种植经济效益持续低迷等问题。据统计，2020年，我国稻谷种植面积为3008万公顷，同比增加1.29%。2021年，我国稻谷种植面积稳中略降，同比下降0.51%，降至2992万公顷。2021年我国水稻产量为2.13亿吨，同比增加0.46%，产量创近十年新高。

2011-2021年我国水稻产量及种植面积情况

资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理

三、中国插秧机行业发展现状分析

1、销量

由于水稻机插秧一直是水稻生产机械化的短板，水稻插秧机市场自然成为政府、农机企业和用户共同关注的热点。据统计，2021年，插秧机市场稳步发展，市场需求结构逐渐优化，全年累计销售各种型号插秧机8.26万台，销量同比增长10.28%，预计2022年我国插秧机销量为7.5万台左右。

2010-2022年我国插秧机销量及增速

资料来源：中国农机流通协会，华经产业研究院整理

2、区域分布

经过多年的激烈竞争，我国插秧机市场已形成较为稳定的产业集群。2020年江浙市场的插秧机生产企业的产品销售额占比高达95%。其中：江苏插秧机生产企业实现销售额23.16亿元，市场占比高达79.72%；浙江插秧机生产企业实现销售额4.81亿元，市场占比为16.56%。插秧机产业集群的形成，有利于提高规模经济效益和范围经济效益，提高产业和企业的市场竞争力。

2020年我国插秧机生产企业销售额区域分布（单位：%）

资料来源：中国农机流通协会，华经产业研究院整理

3、进出口

据统计，2021年我国插秧机出口量为1.28万台，出口额为2970.7万美元，截至2022年1-10月我国插秧机出口量为0.56万台，同比减少0.6万台，出口额为1591.3万美元，同比下降37.26%。2022年1-1月我国插秧机进口量为127台，同比减少131台，进口金额为42.5万美元，同比下降86.21%。

2017-2022年10月我国插秧机进出口情况

资料来源：中国海关，华经产业研究院整理

2021年我国插秧机出口产品结构出现较大调整。非免耕直接水稻插秧机成为主流出口商品，累计出口额为2555.42万美元，同比大幅度增长34.28%；市场占比高达85.99%，较之2020年同期上扬63.21个百分点。累计出口量为8432台，同比增长444.89%；市场占比65.85%，较之2020年上扬53.57个百分点。与之相反，免耕直接水稻插秧机出口额出现较大幅度滑坡，全年实现出口额415.33万美元，同比大幅度下滑93.55%。累计出口量为4370台，同比下挫60.44%。

2021年我国插秧机出口量结构（单位：%）

资料来源：中国海关，华经产业研究院整理

4、国产化率

目前整体看，国内插秧机行业的竞争相对良性，久保田和洋马在产品、技术、品质上引领行业发展，并且走的是高举高打的价格路线，为行业留下了足够大的利润空间。2021年我国高速插秧机国产品牌占比增长至55%，日系品牌占比下降至45%。

2010-2021年高速插秧机国产与日系品牌市场份额走势

资料来源：公开资料整理

四、中国插秧机行业竞争格局分析

1、市场集中度

插秧机市场是农机细分市场中集中度较高的市场之一。市场竞争因产品品类的不同而有较大的差别，步行式插秧机的核心竞争力取决于价格和服务，而高速乘坐式插秧机市场的核心竞争力更多地取决于品牌的影响力。据统计，2021年销量排名前10的大品牌插秧机累计销量为7.73万台，同比增长17.81%；市场占比高达93.58%，比2020年同期上扬6个百分点。而其余60家小企业的插秧机总销量仅有5000余，同比大幅度下滑40%以上，市场占比仅有6.42%。

2020-2021我国插秧机企业销量CR10走势

资料来源：中国农机流通协会，华经产业研究院整理

2、市场份额

我国十大主流插秧机品牌中的“久保田”“江苏福马”“洋马”“浙江星莱和”“东风井关”“常柴”的销量同比增幅均在20%以上，“久富”的销量小幅攀升，“江苏沃得”“江苏常发”“江苏永涛”的销量出现不同程度的滑坡。“久保田”依然位居榜首，全年销量为1.95万台，同比增长14.85%，市场占比23.61%。

2021年我国插秧机市场竞争格局（单位：%）

资料来源：中国农机流通协会，华经产业研究院整理

五、中国插秧机行业发展趋势分析

1、性能多样化

插秧机一次作业即可完成耕地、插秧、施肥、喷药等多项作业。

2、技术先进化

将新技术引入到插秧机上，如激光平地装置、太阳能发电照明装置、激光测距扫描器、悬臂式喷雾装置、精密播种器及少耕、免耕机等，使插秧机的功能更强大。

3、控制精准化及智能化

带精确导航与定位的精细控制插秧机，具有智能应变能力、可无人操控的智慧型插秧机将成为主流产品。

原文标题：2022年中国插秧机行业供需、竞争格局分析，高速乘坐式插秧机市场占比持续提升「图」

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