稀土资产大整合，中国稀土拟定增20.3亿注入江华稀土94.67%股权

记者 | 李昊

12月30日晚，中国稀土（000831.SZ）公告称，拟定增募资不超过20.30亿元，用于收购五矿稀土江华有限公司（下称江华稀土）94.67%股权。

江华稀土今年前三季度实现营业收入5.76亿元，实现净利润2.52亿元。股权收购完成后，能显著改善上市公司盈利能力。

全国单本离子型稀土开采指标最大的矿山项目

中国稀土拟从控股股东五矿稀土集团有限公司处收购江华稀土94.67%股权。

江华稀土矿山项目已进入生产经营阶段。资产评估显示，截至今年三季度末，江华稀土资产总计11.32亿元，今年前三季度实现营业收入5.76亿元，实现净利润2.52亿元。

江华稀土是全国单本离子型稀土开采指标最大的矿山项目，是“国家级绿色矿山试点单位”中第一家离子型稀土矿。

江华稀土的主营业务为稀土矿露天开采、分离、冶炼及其产品加工、销售等业务。公司目前主要产品为混合碳酸稀土、混合稀土氧化物。该矿区面积为11.74平方公里，生产规模为302万吨/年，采矿权有效期限至2024年6月。

中国稀土表示，预计江华稀土股权注入后，将借助上市公司平台加快矿山及配套项目建设，可以在进一步增强上市公司盈利能力的同时，强化上市公司的资源端保障并巩固其在稀土行业的地位，提升公司在市场波动下的抗风险能力。

此次交易预计构成重大资产重组。以2021年财务数据测算，上市公司本次收购江华稀土股权交易作价占上市公司2021年度经审计的合并财务报表资产净额的比例为54.97%。

从募集资金投向来看，中国稀土拟募资不超过20.30亿元，其中14.30亿元用于完成前述股权收购事项，6亿元用于补充流动资金。

中国稀土集团将资产注入上市公司，旨在丰厚上市公司实力。

2021年12月，中国铝业集团有限公司、中国五矿集团有限公司、赣州稀土集团有限公司引入中国钢研科技集团有限公司、有研科技集团有限公司，成立中国稀土集团。

中国稀土集团成立后，稀土开采、生产总量控制指标集中度进一步提高，稀土行业长期“多、小、散”的局面将进一步扭转，行业发展进入新格局。

今年9月，中国稀土原股东中国五矿股份有限公司将持有的16.10%股权转让至中国稀土集团，中国稀土集团合计控制上市公司40.08%的股份，为上市公司实际控制人。国务院国资委为上市公司最终实际控制人。

值得注意的是，中国稀土集团近期动作频频，不断签署合作协议。

12月1日，中国稀土集团表示，公司与湖南省人民政府达成战略合作。协议显示，未来将以中国稀土集团为主体，加快湖南稀土产业实质性整合，推进湖南稀土新材料产业园建设，在湘布局稀土深加工及高值应用产业，共同推动湖南稀土产业高质量发展。同时，中国稀土集团还与湖南省国资委、湖南黄金集团共同签署了增资协议书。

10月31日，广晟有色（600259.SZ）公告称，与中国稀土集团有限公司签署了《战略合作框架协议》，双方将在稀土产业、科研、人才等多个领域深入开展交流合作，通过资源整合和产业互补，加快推进央地战略协同，共同推进我国稀土产业高质量发展。

此前中国稀土回复投资者称，公司作为中国稀土集团现阶段唯一上市平台，将积极契合稀土行业大整合的有利时机，适时开展稀土资源的实质性开发与外部稀土资源的有效获取，协同中国稀土集团产业规划积极推动内外部稀土资产整合重组。

从盈利能力来看，今年前三季度中国稀土营业收入、归属于上市公司股东的净利润分别增长58.21%、85.99%。