中铁信托有限责任公司0.826%股权

【概要】（1）中铁信托业务范围涵盖资金信托、动产信托、不动产信托、有价证券信托、投资基金、证券承销、投资银行业务等；办理居间、咨询、资信调查等业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保，从事同业拆借以及法律法规规定或中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务。（2）企业资产管理规模在国内信托公司中长期处于上游水平，截至2021年末，公司资产总额增加到近190亿元，净资产超过110亿元；行业评级连续6年保持最高A级，在业内外享有广泛声誉。

【资格】1、意向受让方应为依法设立并有效存续的企业法人。2、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。3、意向受让方应符合国家法律、法规规定的其他条件。

一、交易条件

转让底价9748.94万元，一次性支付，保证金2700万元。

二、公司简介

中铁信托是经中国银行保险监督管理委员会批准，以金融信托为主营业务的非银行金融机构，注册资本50亿元，综合管理资产规模超过3500亿元，现有员工330人，建立以成都总部为核心，以北京、上海、深圳、武汉、重庆、南京、杭州为支点，“立足四川、面向全国”的现代金融服务网络，获准建立有信托行业第三家、四川省内金融机构第一家博士后创新实践基地，与西南财大联合建立中国信托研究中心，与川大共建四川省金融知识普及基地。当选为中国信托业协会监事单位，四川银行业协会理事单位。

中铁信托拥有42年持续经营的历史。1980年10月 ，由成都市人民政府批准，中国人民银行成都市支行兴办的成都市金融信托公司正式成立，是我国较早设立且连续经营未曾中断的信托机构之一。2005年9月 ，在历经转制、合并、重组后，中国中铁顺利入驻，成为公司的控股股东。2007年6月，按照中国银保监会《信托公司管理办法》统一要求，公司换发了新的金融许可证，更名为“衡平信托有限责任公司”，成为首批换发金融许可证的信托公司之一。2008年11月，经原四川银监局批准，“衡平信托有限责任公司” 更名为“中铁信托有限责任公司”。

公司共有16家股东，股权结构为央企控股、地方国企及民营企业参股的多元化形态。控股了宝盈基金管理有限公司，参股了中国信托业保障基金有限公司、华西证券股份有限公司、富滇银行股份有限公司、上海中胜达资产管理有限公司。

中铁信托的控股股东——中国中铁股份有限公司(A+H)是由中国铁路工程集团有限公司（前身为中国铁路工程总公司）以整体重组、独家发起方式设立的股份有限公司，是集勘察设计、施工安装、工业制造、房地产开发、资源矿产、金融投资和其他业务于一体的特大型企业集团。先后在亚洲、非洲、欧洲、南美洲、大洋洲等多个国家建设了一大批精品工程，目前在全球90多个国家和地区设有机构和实施项目。中国中铁下辖40多家特大型二级企业，管理近30万名员工，直接和间接持有中铁信托93.008%的股权。作为全球最大建筑工程承包商之一，在中国企业500强排名第5位，连续8年荣获中央企业业绩考核A级，在ENR全球最大承包商排名第2位，2021年各项经济指标创历史新高，营业收入首次突破万亿元大关。中国中铁连续17年进入世界企业500强，2022年在《财富》世界500强企业排名第34位。

中铁信托经营范围：根据《信托公司管理办法》以及中国银保监会颁布的各项业务监管指引，公司拥有广泛的经营领域，可以根据客户各自不同的金融需求，开展种类繁多的业务活动，业务范围涵盖资金信托、动产信托、不动产信托、有价证券信托、投资基金、证券承销、投资银行业务等；办理居间、咨询、资信调查等业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保，从事同业拆借以及法律法规规定或中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务。2008年9月，中国银保监会核准我公司特定目的信托受托机构资格；2009年11月，经中国银保监会四川监管局批复，中铁信托获得以固有资产从事股权投资的创新业务资格；2012年12月，经中国银行间市场交易商协会批准，中铁信托获得银行间市场交易商协会会员资格；2015年9月，经中国证券投资基金业协会审核通过，中铁信托获得私募基金管理人资格；2016年8月，中铁信托获得银登中心信贷资产收益权转让相关业务资格；2019年1月，中铁信托获得北京金融资产交易所副主承销商资格。

中铁信托发展成就：中铁信托因改革开放而生，随改革开放而强。特别是2005年中国中铁入主以来，开启了重铸辉煌、跨越发展的崭新历程。企业资产管理规模在国内信托公司中长期处于上游水平，截至2021年末，公司资产总额增加到近190亿元，净资产超过110亿元；让财富健康生长，深受广大投资者信赖；依托中国中铁“开路先锋”文化理念，秉承“勇于跨越、追求卓越”的企业精神，倡导“三优企业”“四好团队”“五德员工”为主流价值的企业文化，塑造“允执其中、守信如铁”为核心内涵的品牌形象，以新发展理念为引领，坚持稳中求进、推进高质量发展，行业评级连续6年保持最高A级，在业内外享有广泛声誉。

中铁信托发展荣誉：在全国，抓“三让四关爱和关爱职工十个一工程”，构建“幸福企业”取得卓著成效，荣获“全国模范职工之家”。在系统，抓班子带队伍履职成绩突出，连续九年荣获中国中铁“四好班子”。在行业，持续提升综合实力和服务能力，连续六年行业评级保持最高A级，荣获2021年“信登杯——优秀会员机构奖”。在地方，服务实体经济、支持地方发展、助力西部金融中心建设做出贡献，荣获 “成都服务业100强”“地方税收贡献100强企业” “锦绣青羊建设突出贡献奖”等。

允执其中，守信如铁。中铁信托坚持以客户为中心，铭记初心使命、珍惜每一份托付，为广大企业客户提供更加优质、更加高效、更加低成本的全面金融服务，为广大投资客户提供安全稳健、丰富便捷、尊享专属的理财服务，全力推进高质量发展，为建设稳健进取、行业一流的金融企业而不懈奋斗！

三、组织架构

四、主营业务

根据《信托公司管理办法》以及中国银监会颁布的各项业务监管指引，公司可以开展的信托业务包括：

1.银信合作类信托业务（优势业务）

依托大股东的资源优势，公司发行单一或集合类信托产品，与银行理财产品对接，投资于信贷资产、银行票据、基础设施建设项目、新股申购等具有稳健回报的资产，为银行盘活存量资产、发展中间业务、挖掘客户需求提供有效的途径，同时满足客户多样化的融资安排。

2.基础设施类信托业务

利用贷款、股权投资等方式，将信托资金运用于城市基础设施建设项目以及政府重大工程项目（如城市集中供水、供热、供气以及高等级公路、桥梁、机场、道路等项目），为基础设施项目搭建融资平台，为委托人获取稳健的投资收益。

3.房地产类信托业务

利用贷款、投资、租金收益权买卖、融资租赁等金融工具为房地产企业提供资金支持与金融服务。特别关注拥有收益型物业的房地产企业，积极探索房地产投资信托（REITS），为委托人提供投资房地产的专业理财途径，分享房地产行业利润。

4.证券投资类信托业务

筛选优秀的证券投资管理公司进行合作，为委托人提供专业的证券投资理财服务，获得证券投资收益。该类信托产品分为两种：一种是针对追求稳定收益的投资者，公司将信托资金投向股票一级市场、包括新股申购、定向增发、拟上市公司股权投资等；另一种是针对追求高风险、高收益的投资者，公司通过与具有较高市场运作能力的私募基金或资产管理公司合作，通过结构化设计，将公众投资者作为优先受益人、而合作方作为劣后受益人，将信托资金主要投向股票二级市场，进行股票投资。

5.中小企业发展类信托业务

公司与地方财政部门合作，联手一定实力的担保公司，专门针对中小企业融资难而设计推出的信托计划。入选中小企业由财政部门、信托公司、担保公司共同确定，根据遴选企业数量与用款额度确定信托规模，财政部门将认购其中一部分，一方面是对该项目增信，另一方面此部分信托收益直接作为信托费用，间接降低企业融资成本。其余部分由信托公司募集，并采用贷款方式分户投放。所有贷款均由担保公司全额担保。

6.私人股权投资（PE）类信托业务

是指信托公司将信托计划项下资金投资于未上市企业股权、上市公司限售流通股或中国银监会批准可以投资的其他股权的信托业务，为信托计划委托人谋取超额的投资收益。

7.资产证券化信托业务

是将缺乏流动性但能够产生可预见的稳定现金流的资产，通过一定的结构安排，对资产中风险与收益要素进行分离与重组，进而转换成为在金融市场上可以出售的流通的证券的过程。这里的资产包括银行信贷资产、企业动产和不动产。

8.财务顾问业务

指公司凭借专业知识、行业经验、人力及金融资源，向客户提供咨询、分析、方案设计等专业化、增值性的综合性投资银行业务。财务顾问业务包括但不限于：常年财务顾问、收购兼并顾问、企业重组顾问、战略规划顾问、融资顾问等。

9.债券承销业务

除上述业务品种外，公司还可以从事公益信托业务、公司委托理财业务、融资租赁业务、股权代持业务等。

五、风险管理

1、健全的风险管理体系

中铁信托从公司法人治理结构上充分全面落实风险管理制度体系和责任体系。董事会审定风险管理重大政策，经理层全面推动各项风险管理制度、流程和标准的执行实施。以风险管理部、法律合规部、运营稽核部为核心的专业化部门负责履行风险管理的各项职责。各业务部门全面配合风险管理工作，接受风险管理部门的指导和监督，形成了完整、有序、清晰的风险管理体系和流程。

2、严密的风险管理流程

全业务流程实施严密的风险管理，形成了项目准入标准化、尽调流程化、可研模板化、立项清单化、预审常态化、评审要点化、后管规范化、舆情智能化、现场定期化、发现早期化、预警即时化、化解精准化等风控目标，具有专业的业务审查人员，完善的业务审批机制，信息化的风险甄别手段，全覆盖的业务风险评级制度，动态的业务监督稽核管理，实现了对业务前中后台全方位的风险控制，各阶段、各环节全链条的风险管理。

3、稳健的风险管理文化

积极培育全员风险管理和合规文化。员工层面，及早树立的风险防范理念，贯彻深入的风险管理意识，严格规范了内控体系。公司层面，完善的法人治理结构，信息化的风险管控流程，健全的声誉风险预警机制和应急机制，实现了对各类风险的识别、预警、监测和控制，保障了公司持续合法、合规、稳健经营。

六、财务状况

七、股权结构

八、对外投资

九、其他披露的内容

1、意向受让方须自行了解相关法律法规及行业管理规定的要求，自行判断是否符合作为标的企业股东的特定资格条件，并最终获得中国银行保险监督管理委员会等相关行业监管机构的批准。北京产权交易所出具的任何文件均不表示意向受让方符合标的企业股东特定资格条件，并且不代表意向受让方必然通过相关行业监管机构的批准。

2、其他详见备查文件。

十、项目图片