2023年中国钛白粉产业链上中下游市场分析

中商情报网讯：钛白粉是一种重要的无机化工颜料，主要成分为二氧化钛。继2月初集中调价后，钛白粉行业再迎涨价潮。受成本上涨及需求逐步回暖等影响，在涂料开工率有望触底回升的背景下，钛白粉需求也将逐步加大。

一、产业链

钛白粉的主要制造方法有硫酸法和氯化法两种，其中，大约56%的钛白粉为氯化法产品，这种产品的70%以上又产自美国杜邦等钛白粉大厂，其他国家包括中国的钛白粉工厂仍以硫酸法为主。

制造钛白粉的原材料主要有钛精矿、金红石、氯气、石油焦、和硫酸；通过氯化法得到四氟化钛进一步得到钛白粉，通过硫酸法则直接得到钛白粉；下游应用于涂料、塑料、造纸、橡胶、化妆品、化学纤维、纺织品等领域。

图片来源：中商产业研究院

二、上游分析

1.钛精矿

近年来，中国钛精矿产量整体表现为增长态势，2021年钛精矿产量达608万吨，同比下降3.95%。随着下游主要产品钛白粉需求增长，预计未来钛精矿产量将恢复增长，2023年产量将达690万吨。

数据来源：USGS、中商产业研究院整理

2.石油焦

石油焦产能利用率低，但逐步回升。石油焦是石油炼化副产品，本身并不存在产能概念，石油焦产出基本依赖石油炼化产量。2022年11月份中国石油焦产量当期值为257万吨，同比下降-0.3%，1-11月产量累计值为2728.3万吨，同比下降0.4%

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

3.硫酸

我国硫酸产量整体较为稳定，2022年12月全国硫酸产量为850.8万吨，同比增长3.3%。2022年1-12月全国硫酸产量9504.6万吨，同比下降0.5%。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

三、中游分析

1.产量

随着经济的发展、人民生活水平提高，尤其是人口众多的发展中国家工业化和城镇化的发展，刺激钛白粉产品需求不断增长。2022年我国钛白粉行业41家全流程企业钛白粉产量再创佳绩，全行业生产的金红石型和锐钛型钛白粉及其他相关产品的总产量达到386.1万吨，同比增长1.25%，预计2023年产量将达419.6万吨。

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2.产能

中国钛白粉产能逐年增加，2021年中国钛白粉产能约为449.5万吨，同比增长16.91%。其中，新增供应主要集中在氯化法钛白粉产能，2022年我国钛白粉产能约为500万吨，预计2023年产能将达520万吨。

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3.表观需求量

由于涂料业、塑料业及造纸业等下游行业的需求日益增长，钛白粉需求量经历了稳定增长。2021年中国钛白粉表观需求量为274.02万吨，较2020年增加了27.4万吨，同比增长11.11%，预计2023年表观需求量将达306万吨。

数据来源：中商产业研究院整理

4.竞争格局

国家出台了钛白粉行业准入条件，对新建钛白粉企业年产量、生产工艺装置、生产工艺流程和相关技术指标等进行了明确规定。2021年龙佰集团以24%的市场份额位居第一，中核钛白、攀钢钒钛、金浦钛业和安纳达市场份额分别为9%、6%、4%和3%。

5.重点企业分析

资料来源：中商产业研究院整理

6.企业热力分布图

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

钛白粉主要终端应用领域为涂料、塑料、造纸等，其中涂料占比最多，达60%。塑料和造纸占比分别为20%和15%。

1.涂料

目前中国涂料的产量已经占到全球的三分之一，使亚太地区成为世界涂料产业发展的重要增长极。根据中国涂料工业协会数据，2020年涂料行业规模以上企业1968家，涂料总产量2459万吨；2021年全行业企业总产量约为3800万吨，较上年同比增长16%；2022年1-8月，我国涂料行业全行业总产量约2260万吨，较去年同期同比降低4.3%。

注：2021年开始统计口径变为全行业企业数据

数据来源：中国涂料工业协会、中商产业研究院整理

2.塑料

塑料行业是钛白粉的第二大用户，在塑料中加入钛白粉，可以提高塑料制品的耐热性、耐光性、耐候性，使塑料制品的物理化学性能得到改善，增强制品的机械强度，延长使用寿命。2022年中国塑料制品产量达7771.6万吨，同比下降4.3%、

数据来源：中商产业研究院数据库

3.造纸

造纸行业是钛白粉第三大用户，作为纸张原料，主要用在高级纸张和薄型纸张中。在纸张中加入钛白粉，可使纸张具有较好的白度，光泽好，强度高，薄而光滑，印刷时不穿透，质量轻。

2022年，全国规模以上造纸和纸制品业营业收入、营业成本均出现同比增长，利润总额出现同比下降。2022年，全国造纸和纸制品业营业收入15228.9亿元，同比增长0.4%。

数据来源：中商产业研究院数据库

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国钛白粉市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、商业计划书、可行性研究报告、园区产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会等服务。