A股：被低估的5大“国资云”龙头，机构重仓，有望成23年最强妖股

国资云一般是指由各地国资委牵头投资、设立、运营的，具备高安全防护水平的数据安全基础设施底座，以及以汇聚国有数据资产为核心的数据治理体系及云平台，规划采用“1+N+M”的混合云架构。国资云是服务政府和央国企数字化转型的关键基础设施，是加强国有资产监管的前提条件，是统筹发展和安全的最佳实践。

CCW Research预计，2024年中国政务云市场规模将达到1512.4亿元，年均复合增长率将达到27%。由于“国资云”属于一级云平台，其作为整体政务云的整体组成部分，未来“国资云”市场（基础软硬件+应用）有望超百亿。

因此，伴随着“信息安全”以及“国产自主化”的重视度越来越高，国资云也就由此而诞生。国资云是国有企业重要的数据安全基础设施，保护国有数据资产安全是建设国资云的核心目的

政府和央国企云基础设施建设参与者主要是具备国资背景的云厂商，政府和央国企数据涉及国计民生，国资云建设直接接触原始数据，体量大、价值高，因此需要国资背景厂商建设，国资背景厂商在平台、资源、市场、技术、人才等方面具备天然的优势。

政策加快部署，打开千亿市场空间：江西等地就已经将企业上云数、数字基础设施及应用等纳入考核，我们预计未来随着数据局建立后统筹相关工作，各地责任将进一步压实，推动国资云加快部署。我们预计未来将从国资云建设、国资企业应用上云、国资云互联互通、国资云安全保障体系建设等方面进一步推进国资央企上云节奏，我们预计到2025年将基本建成国资央企混合云形态，企业私有云自主可控技术、产品和服务采购比例超过50%；到2023年底国资监管重点系统将全部上云，到2025年综合办公、经营管理系统应上尽上，2025年国资央企云使用比例达到一半以上。根据我们测算，到2025年国资云市场规模将超过2400亿元

铜牛信息
概念：东数西算（算力）， 国资云， 网络安全

亮点：是一家集互联网数据中心服务、云服务、互联网接入服务、互联网数据中心及云平台信息系统集成服务、应用软件开发服务为一体的互联网综合服务提供商。公司的主要产品及服务包括互联网数据中心服务、云服务、互联网接入服务、互联网数据中心及云平台信息系统集成服务、应用软件开发服务。公司通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证、ISO22301业务连续性管理体系认证；获得了国家通信工业协会颁发的信息系统业务安全服务资质证书；是中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会会员单位、国家信息技术服务标准工作组全权成员单位。

电科数字
概念：国资云， 网络安全， 信创

亮点：以中国电子科技集团华东计算技术研究所为依托,主营业务为信息系统、弱电工程、软件工程开发等,公司定位于提供全面解决方案为核心的软硬件集成供应商,发展以系统和网络集成为特色的业务,选择具有较高科技含量、集成度较高的IT业相关服务项目为公司的核心产品。公司连续多年获得中国机房工程企业30强称号和数据中心运维企业10强称号，在品牌影响力、行业地位等方面具备领先优势。

浙数文化
概念：大数据， 云计算，国资云

亮点：经营性资产整体上市的报业集团。公司以投资与经营现代传媒产业为核心业务，主要从事报刊杂志的广告、发行、印刷及新媒体业务。公司负责运营超过35家媒体，拥有500万读者，产业规模居全国同行业前列。公司下属浙江日报连续第三年入选“中国500最具价值品牌”；钱江晚报连续第八年入选“中国500最具价值品牌”，位居浙江纸媒品牌前茅；完成重大资产重组出售新闻传媒类资产后，主业聚焦数字娱乐、数字体育、大数据等三大产业板块，全面发展基于互联网的数字文化产业。

广电运通
概念：数字货币， 华为鲲鹏， 国资云

亮点：连续十多年位居国内金融智能终端设备市场占有率第一；为全球客户提供具有竞争力的智能终端、运营服务及大数据解决方案。公司的主要产品是远程视频柜员机VTM、智慧柜员机、智能综合柜台、自动售检票系统、结合AFC终端设备、安检设备、远程智能设备云VTM、智慧旅游云平台、自助零售机、智能便民生态系统、智慧城市公共安全服务。公司成功上榜2019年人工智能未来企业TOP100排行榜（第41位），入围软件和信息服务业综合竞争力百强，并获得广东省政府质量奖等荣誉。公司和子公司信义科技双双通过国际软件业最权威的评估认证体系CMMI-5级认证。荣获“中国智慧城市建设推荐品牌”、“中国安防新基建创新品牌”、“2020中国‘新基建’智能交通十佳企业”等多项荣誉称号。

拓尔思
概念：AIGC概念， ChatGPT概念， Web3.0，国资云

亮点：中国人工智能、大数据和数据安全领域的领先企业，是向各级党政机关和各类企事业单位等机构客户提供由公司自主研发的人工智能和大数据工具软件平台、相关行业应用系统和解决方案、云和数据智能服务（SaaS/DaaS）、及信息安全产品和解决方案等多种产品服务组合。公司主要产品为软件产品、安全产品、技术服务、云和数据服务、媒介代理、房产。自成立以来，承担过包括国家863计划、重大科技计划、信息安全专项、核高基专项等几十项国家级项目。公司连续十多年稳居国家规划布局内重点软件企业之列，多年被评为中国自主可靠企业核心软件品牌，同时也获得CMMI-5级认证。公司的技术或产品曾获国家科技进步二等奖。

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