股份制银行业绩大起底，孰强孰弱

近日，招商银行、兴业银行、中信银行等9家A股股份制银行均已披露了2022年报，交出了去年的成绩单，这些股份制银行孰优孰劣呢？短平快解读将通过业绩、分红、银行专项等多个核心指标进行对比（采用2022年报数据）。

值得注意的是，9家银行的净息差、净利差同比均下滑，主要原因是受LPR（贷款市场报价利率）下调等因素影响。

经营指标

从业绩来看，9家股份制银行2022年总体概况是营收与净利出现了“倒挂”现象，即营收小幅微增或下滑，而净利增速基本远超营收增速。

资产规模方面，所有股份制银行均同比增长，其中浙商银行、招商银行、平安银行增幅最大，分别为14.66%、9.62%、8.13%，其中招商银行资产总计突破10万亿关口，达到101389.12亿元。

据短平快解读了解，营收方面，招商银行、兴业银行、中信银行规模排在前三，分别为3447.83亿元、2223.74亿元、2113.92亿元，同比分别增长4.08%、0.51%、3.34%。营收增幅最高的是平安银行，同比增长6.21%至1798.95亿元，营收降幅最大的是民生银行，同比下滑15.60%至1424.76亿元。

净利方面，依旧是招商银行、兴业银行、中信银行排在前三，净利润分别为1392.94亿元、924.14亿元、629.5亿元，同比分别增长15.28%、10.26%、11.66%。其中招商银行、中信银行净利润增速同样排在前三，而净利润增幅最大的是平安银行，同比增长25.26%至455.16亿元。

浦发银行是唯一一家净利润增幅为负增长的银行，同比下滑3.29%至519.97亿元，光大银行、民生银行净利润增幅不大，同比分别增长3.21%、2.65%至450.40亿元、357.77亿元。

盈利能力方面，兴业银行、招商银行的销售净利率最高，分别为41.56%、40.40%，紧随其后的中信银行、光大银行，分别为29.78%、29.70%。另外，浦发银行、浙商银行的销售净利率均同比下滑，分别为27.57%、22.90%，同比降幅分别为2.08%、3.42%。

净资产收益率方面，9家股份制银行普遍同比下滑，唯有平安银行同比大幅增长13.92%至12.36%，与招商银行、兴业银行排在前三，后两者的净资产收益率分别为17.06%、13.85%，同比分别变动0.59%、-0.65%。另外，净资产收益率最低的为民生银行，同比下滑4.25%至6.31%。

分红方面，招商银行、兴业银行、中信银行分红金额最高，分别为438.32亿元、246.80亿元、161亿元；按股利支付率来看，浙商银行、招商银行、兴业银行排在前三，分别为32.80%、31.76%、27.01%，另外，平安银行股利支付率最低，仅为12.15%。

专项指标

净息差方面，9家银行中有6家银行的净息差在2%以上，其中招商银行、平安银行、浙商银行排在前三，分别为2.40%、2.75%、2.21%，而浦发银行、民生银行的净息差较低，分别为1.77%、16.%。

净利差方面，平安银行、招商银行、华夏银行排在前三，分别为2.67%、2.28%、2.07%，而浦发银行、民生银行的净利差排在倒数，分别为1.72%、1.51%。

值得关注的是，9家银行的净息差、净利差同比均下滑，其中净息差下滑最大的银行是民生银行、华夏银行，降幅分别为16.23%、10.64%；净利差同比下滑最大的是民生银行、兴业银行，降幅分别为16.57%、9.41%。

兴业银行表示，净息差下降主要原因是受LPR下调等因素影响，贷款定价下行，存款竞争激烈且成本保持相对刚性。

据短平快解读了解，不良贷款方面，浦发银行、民生银行、中信银行的不良贷款余额最高，分别为746.19亿元、693.87亿元、652.13亿元，同比均有所下滑，分别为2.88%、4.08%、3.33%。

招商银行、兴业银行、平安银行的不良贷款余额同比增长较大，金额分别为580.04亿元、544.88亿元、348.61亿元，增幅分别为14.04%、11.85%、11.47%。

不良贷款率方面，即使同比增长5.49%，但招商银行仍是唯一保持在1%以下的银行，为0.96%，而兴业银行、平安银行的不良贷款率也仅仅是1%出头，分别为1.09%、1.05%。

另外，华夏银行、民生银行、浦发银行的不良贷款率较高，分别为1.75%、1.68%、1.52%，但是同比均有所下滑，降幅分别为1.13%、6.15%、5.59%。

拨备覆盖率方面，招商银行可谓是一骑绝尘，达到了450.79%，紧随其后的是平安银行、兴业银行，分别为290.28%、236.44%。拨备覆盖率较低的三大银行是浦发银行、华夏银行、民生银行，分别为155.28%、159.88%、142.49%。

资本充足率方面，招商银行、兴业银行、浦发银行排在前三，分别为17.77%、14.44%、13.65%，而浙商银行、光大银行的资本充足率较低，分别为11.60%、13.65%。

市值方面，截止5月9日，招商银行、中信银行、兴业银行排在前三，分别为8824亿元、3881亿元、3648亿元，而华夏银行、浙商银行市值较低，分别为1004亿元、723亿元。

市盈率方面，招商银行、中信银行均在6倍以上，分别为6.27倍、6.07倍，而华夏银行、兴业银行的市盈率较低，分别为3.98倍、4.1倍。

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