出口风向标丨2023年出口东盟市场概况及优势品类盘点（上篇）

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近年来，我国与东盟的经贸合作蓬勃发展，展现出强劲韧性和巨大潜力。截至2022年，中国连续13年成为东盟第一大贸易伙伴，东盟也连续三年成为中国第一大贸易伙伴。

这一趋势在今年继续延续。海关数据显示，今年前5个月，东盟依旧稳居我国第一大贸易伙伴，双边贸易总值同比增长9.9%，占中国外贸总值的15.4%。其中，对东盟出口增长16.4%。在目前复杂多变的国际环境下，与东盟的贸易关系正成为我国外贸坚实的后盾。

2023年6月2日，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）对菲律宾正式生效，标志着RCEP对包括东盟10国在内的15个签署国全面生效，这将为区域经济一体化注入新的强劲动力，促进中国东盟互惠合作进一步深化。

本文将带你一起了解东盟市场概况，并浅析2023年我国出口东盟优势品类变化、趋势。本文分为上下两篇，今天先行发布上篇，欢迎小伙伴们围观。

东盟——全球经济增长最快的地区之一

东盟全称叫东南亚国家联盟(Association of Southeast Asian Nations)，简称东盟(ASEAN)。1967年8月8日成立于泰国曼谷，东盟现有10个成员国：文莱、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国、越南。

图：中国文化研究院

1. 资源丰富，人口年轻

东盟10国总面积约449万平方公里，在热带作物和资源产业方面有明显的优势，矿产资源比较丰富，特别是铜、镍、锡、铝、钛、石油、天然气等，并且在很多方面和中国的进口有很强的互补性。

东盟总人口6.7亿(截至2022年)，其中的61%年龄在35岁以下，且自然增长率较快，人口红利期较长。其中，印度尼西亚（2.7亿）、菲律宾（1.1亿）和越南（0.99亿）三国人口占东盟人口超70%。

人均GDP方面，分化较为明显，新加坡、文莱和马来西亚的人均GDP超过1万美元，其中新加坡2022年人均GDP高达8.2万美元。

2022年东盟10国人口及人均GDP

数据来源：东盟各国官方

2. 经济增速瞩目，整体发展较快

目前，东盟是亚洲第三大经济体和世界第六大经济体，整体发展较快，越南等国家经济增速受外界普遍关注。

东盟10国中，最大经济体为印度尼西亚，其次是泰国、新加坡，越南位居第四。

据各国官方数据显示，2022年GDP增速前三分别为马来西亚（8.70%），其次为越南（8.02%）、菲律宾（7.60%）。另外，印尼也取得不俗的经济表现，GDP增速高达5.31%，同时跻身“万亿美元GDP俱乐部”，全球排名第15名。

2022年东盟10国GDP及增速

数据来源：东盟各国官方

IMF估算，2023年东盟仍会是全球经济增长最快的地区之一，其中越南2023年GDP增速预期为6%、菲律宾为5.5%、泰国为3.7%、马来西亚为4%、印度尼西亚为4.9%。

中国-东盟进出口概况

东盟与中国山水相连，自古以来就是“海上丝绸之路”的重要枢纽。1991年，中国与东盟开启对话进程，揭开了中国-东盟合作的序幕。2010年，中国—东盟贸易区正式全面启动，货物贸易零关税覆盖双方90%以上税目产品，并在2019年实施自贸区2.0版升级。2021年底，中国与东盟正式建立全面战略伙伴关系。2022年，RCEP正式生效。2023年，中国—东盟自贸区3.0版升级谈判启动。

随着经贸关系的不断升级，中国与东盟双边贸易额也实现了跨越式增长。

数据显示，1975年，中国与东盟贸易总额仅为5.2亿美元；至2022年，中国与东盟贸易总额已达9753.4亿美元。其中，对东盟出口5672.9亿美元，增长17.7%；自东盟进口4080.5亿美元，增长3.3%。

中国-东盟双边贸易额（单位：亿美元）

数据来源：《中国一东盟经贸关系40年》及海关总署

从出口贸易额来看，目前，中国对东盟前六大贸易伙伴分别是越南、马来西亚、新加坡、泰国、印度尼西亚、菲律宾。

2023年（1-4月）中国出口东盟各国出口额及百分比

数据来源：海关总署

2018-2023年(1至4月)中国对东盟10国

出口额趋势（单位：亿美元）

数据来源：海关总署

从上图来看，2018-2023年，从我国对东盟各国出口额整体处于稳步增长，其中，我国对越南的出口一直保持“断层第一”且增速稳定，2022年出口额达1469.60亿美元，2023年1-4月出口额达455.72亿美元；排名第二、第三的分别是马来西亚和新加坡，值得一提的是，我国对新加坡2022年和2023年1-4月出口额都实现了大幅攀升，分别达47.8%、67.2%；紧随其后的是泰国、印度尼西亚和菲律宾，增幅均在两位数以上；柬埔寨、缅甸、老挝和文莱则处于第三梯队，出口额占东盟整体比重较小，但在2022年均实现了20%以上的快速增长，老挝在今年1-4月也增长了33%。

我国出口东盟的主要品类

20世纪90年代以前，中国对东盟的出口还主要是农副产品和轻纺产品，经过数十年的发展，贸易商品结构已发生巨大变化，现如今我国对东盟主要出口哪些产品呢？

2023年1-4月中国以一般贸易方式出口

东盟10国出口额前十品类

数据来源： 海关总署

据海关数据，以HS二位码（商品类章）为标准，统计以一般贸易方式下，2023年1-4月中国对东盟10国出口额前十的品类，可以看出今年，我国对东盟的出口优势产品集中于机械、钢铁、石油、化学等工业制成品，以及服装、家居、陶瓷等消费品。

2018-2022年中国-东盟10国

部分优势品类出口额 (单位: 亿美元)

数据来源：海关总署

分类来看：

2018年-2022年，我国对东盟出口优势品类TOP2——电机、电气设备及其零件类产品以及锅炉、机器、机械器具及零件类产品出口额持续保持高速增长，基本都实现了翻倍增长。

此外，4年间实现翻倍增长的还有，塑料及其制品、钢铁制品、家具等家居产品、有机化学品、车辆及其零件、附件。这其中增速最快是塑料及其制品，从2018年的64.66亿美元增长至2022年的211.19亿美元，累计增长率达226.60%，年复合增长率达35%。

值得一提的是，近两年中国汽车出口异军突起，跻身中国外贸“新三样”，在对东盟出口中亦有表现，东盟8个国家的前十出口优势产品都有车辆及零附件的身影。据中国汽车工业协会最新数据，今年1-4月汽车出口量前十的国家中，泰国、菲律宾出口量分列第七（5.6万辆）、第十（4.6万辆），其中泰国还跃居新能源汽车出口前三。

图：中汽协

在本文下篇，我们将逐一解析对东盟6强——越南、马来西亚、新加坡、泰国、印度尼西亚、菲律宾的出口优势品类，敬请关注。

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