风电用钢前景广阔 2023年风电用钢需求报告

风能是目前最有发展前景的可再生能源，是一种洁净无污染的绿色能源，在各种可替代能源中，风能的利用前景最为广阔，越来越受到世界各国的重视，风能作为可再生能源的主力，越来越成为能源市场中成本最低的技术选择之一。据国际能源署（IEA）数据统计，风力发电是除水力发电外发电量最大的可再生能源发电方式，2022年新增风电装机容量为92.8GW，中国、美国、巴西占据前三。

风电行业是我国钢材需求的重点产业之一，风电用钢主要品种分为中厚板、电工钢和特殊钢。据权威机构测算，陆上风电装机量对应钢材需求量12.4万吨，海上风电装机量对应钢材需求量19万吨，2022-2026年全球年均钢材需求增量为1756万吨。

为满足各界对风电用钢市场发展了解的需求，中联钢联合多方研究力量共同推出《风电用钢市场发展报告2023》。该报告围绕全球风电发展、风电用钢现状、未来市场展望三大主题，总结与分析风电市场发展的特点与趋势，介绍主要风电钢重点企业的发展情况，深度解析经济运行现状、投融资状况、风电钢材需求、陆上风电和海上风电市场变化，展望风电用钢市场未来发展，为研判风电用钢行业未来发展趋势提供信息支持。

一、全球风电产业高速发展

风电是清洁能源和新能源中的重要的组成部分。21世纪以来，在全球气候变暖和减少碳排放的大背景下，全球风电行业总体快速发展。2022年，全球新增风电装机92.8GW，GWEC预计，2023年新增风电装机容量将超过100GW，未来5年新增装机容量将达到680GW。分装机类型看，2022年全球陆风新增装机占比89%，海上风电仅占11%。海上风电增速较快，其份额将在未来五年从11%快速提高至23%，海上风电份额的快速提升将带动桩基，导管架等设备的渗透率提升。分区域看，中国，欧洲，北美是全球新增装机的三大主要市场，2022年这三个地区占据了全球新增装机量87%的份额。根据GWEC的新增装机预测，未来五年，这三个市场的全球新增装机占比也将保持在85%以上。

从累计装机量来看，截至2021年末，全国陆上风电累计装机容量320GW，占全球陆上总装机量达40%，海上风电累计装机容量25.35GW，占全球海上总装机量达48%，中国均已成为累计装机量第一大国家。从新增装机来看，2021年全国风电新增装机容量55.92GW，其中陆上风电新增装机41.44GW，海上风电新增装机14.48GW，亦均为第一大新增装机国家。无论是累计还是新增装机容量，我国都已成为全球规模最大的风电市场。

二、风电行业用钢需求分析

风电行业是我国钢材需求的重点产业之一，所用的钢材品种、规格繁多。风力发电的主要设备包括塔筒、塔架、机舱、转子叶片、轴承、低速轴、齿轮箱、发电机、偏航装置、电子控制器。而钢材是风电发电装备主基材，以天顺风能为例，2022年塔筒成本中钢板等原材料的占比达80%；风机铸锻件中钢材的成本占比通常为44%-66%。

风电用钢主要品种分为中厚板、电工钢和特殊钢。其中，电工钢具有铁芯损耗低、磁感应强度高、冲片性良好等特性，主要用于风力发电机的定子和转子零部件，约占总耗钢量的5%；特殊钢具有更高的强度和韧性及性能，主要用于风轮主轴、变桨系统轴承、偏航系统轴承、传动系统齿轮、轴和轴承以及发电机轴等零部件，约占总耗钢量的26%；风电设备主材是风电发电机组的塔筒和机舱底座等零部件，主要钢材品种是中厚板（中厚板具有焊接性能好、力学结构良好、低温冲击韧性强（D、E级）等特点），占到总耗钢量的69%左右。

风电行业用钢新增需求测算

根据澳大利亚钢铁协会（ASI）2022年数据，每GW陆上风电装机量对应钢材需求量12.4万吨，按照用量比例来看，需中厚板8.6万吨、电工钢0.6万吨、特殊钢3.2万吨；每GW海上风电装机量对应钢材需求量19.0万吨，其中中厚板13.1万吨、电工钢1.0万吨、特殊钢4.9万吨。考虑风电机组大型化趋势，会降低每GW塔筒用钢量，因此假设陆风用钢量以1%的年均增速降低，海风用钢量以2%的年均增速降低（海上风电大型化趋势更为显著）。预计2022-2026年全球风电累计新增装机655GW，需消耗8781万吨的钢材，2022-2026年钢材需求增量CAGR达21.4%，年均钢材需求增量为1756万吨；其中全球风电中厚板/电工钢/特殊钢的年均需求量为1212/88/457万吨。预计中国2022-2026年期间累计装机364GW，需消耗4874万吨的钢材，2022-2026年钢材需求增量CAGR达24.5%，年均钢材需求增量为975万吨；其中，中国风电行业中厚板/电工钢/特殊钢的年均需求增量为673/49/253万吨。

风电用钢全球生产企业主要包括：德国钢厂迪林根公司、新日铁住金、俄罗斯Alexey Mardashov公司等。我国风电用钢生产企业如：宝钢、鞍钢、舞钢、酒钢、包钢、东北特钢、八一钢铁等。

三、中国风机企业占据世界重要位置

中国依旧稳居全球最大风电市场，新增装机容量48.8GW，占比超过一半，领先第二大市场美国近40GW。在全球风电整机制造商新增吊装容量前十排名中，中国企业占据其中六席。金风科技时隔七年再次登顶全球，以12.7GW的装机容量位居第一，维斯塔斯（12.3GW）以400MW的差距位居第二，通用电气（9.3GW）和远景能源（8.3GW）分别排名第三、第四。西门子歌美飒和明阳智能（6.8GW）并列第五，运达股份（6.4GW）紧随其后排名第七，德国恩德能源（4.7GW）保持第八。2022年随着中国海上风电正式跨入平价时代，海上风电装机容量由2021年16.8 GW下降至9.1 GW，降幅超46%。三一重能（4GW）和中国中车（3.2GW）分别取代了过往海上风电装机占比较高的电气风电和东方电气，成为全球风电整机制造商第九和第十名。

全球海上风电累计及新增装机容量排名中，中国企业占6席。分别有电气风电、明阳智能、远景能源、中国海装、金风科技、东方电气。

为满足各界对风电用钢市场发展了解的需求，中联钢联合多方研究力量共同推出《风电用钢市场发展报告2023》。该报告围绕全球风电发展、风电用钢现状、未来市场展望三大主题，总结与分析风电市场发展的特点与趋势，介绍主要风电钢重点企业的发展情况，深度解析经济运行现状、投融资状况、风电钢材需求、陆上风电和海上风电市场变化，展望风电用钢市场未来发展，为研判风电用钢行业未来发展趋势提供信息支持。

中联钢研究中心 胥文涛15011423166