格隆汇7月7日丨国信证券6日研报指出,兆易创新(603986.SH)拟推1081.34万股股票期权激励计划。本次股票期权激励计划明确了中长期业绩目标,即以2018-2020年营业收入均值为基数,2023-2026 年营业收入增长率分别不低于110%、120%、160%、180%。当前半导体行业虽然临近复苏周期,市场竞争仍激烈,中长期业绩增长目标设立,彰显公司经营信心。
集成电路行业具有技术密集、资金密集和知识型员工密集特征。作为国内领先的存储芯片和MCU芯片设计龙头公司,对优秀的管理、技术人员的依赖较大,股权激励覆盖65%员工,为公司中长期发展夯实核心人才基础。预计公司2023-2025年归母净利润11.92/16.16/22.41亿元,EPS为1.79/2.42/3.36元,对应PE 61.8/45.6/32.8x,维持“买入”评级。
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