16家车企的联合声明，动了谁的奶酪？

今年年初轰轰烈烈的汽车价格战如今终于告一段落，过去我曾分析，汽车行业价格战的背后，看似是为了对新的排放标准做出应对，但实际上背后更多的反映了国内汽车销售市场的疲软，车企为了清库存，不得已降价促销。

这是非常正常的市场性行为，当商品太多产能过剩的时候，品牌方就会采取降价清库存的方式，但在今天我们发现，汽车市场越来越不“市场”了。

汽车行业和房地产一样，算是大宗消费品，价格高，背后涉及的产业链广，牵扯到的利益纠葛也就更多，或许也正是因为在这样的基础上，导致如今汽车行业的价格战，虽然对消费者是一种利好，但客观上降价导致的“鲶鱼效应”也让其他未参与价格战的车企承受了压力。

或许是为了缓解这部分压力，特斯拉、比亚迪、长城等16家车企在7月6日联合签署了一份承诺书，共同承诺不以“非正常价格”扰乱市场公平竞争秩序。

虽然这份联合声明后来很快删除了有关价格方面的内容，但这件事本身，依然值得说道说道。

这份16家车企联合签署的承诺书，是在汽车工业协会主办的第13届中国汽车论坛中达成的。

最原始的版本除了不恶意打价格战之外，承诺内容还包括“不夸大宣传、不虚假宣传”、“质量为先、品质为本”等等。

说实话，我看到这份联合签署的承诺书，第一时间联想到的就是这是否涉嫌“价格垄断”呢？

从销量上来看，比亚迪、特斯拉和长城等品牌的汽车，在国内的汽车销量中，几乎占据了半壁江山，如今联合签署不打价格战，不恶意降价，这对消费来说，当然不是一个好的消息。

而从市场的角度来看，尽管汽车背后牵扯到的供应链和就业人数众多，和其他一般消费品无法比拟，但限制车企自主降价，是否也违背了基本的市场原理呢？

我们知道，一个车企降价与否，最容易受到竞争和利润的影响，而理论上，降价的幅度高低，也会刺激消费者购买该品牌的汽车，因此车企决定汽车是否降价，本质上也是车企的一种竞争优势，那些没有太多降价空间的车企，客观上也说明了对生产成本的把控不足。

以特斯拉为例，今年二季度，特斯拉全球交付达到了创纪录的46.61万辆车，超过彭博社调查的分析师平均预期。

在特斯拉降价促销的刺激下，特斯拉库存水平正在逐步恢复正常，产量和交付之间的差距进一步缩小至1.36万。

库存越少，这说明车企的利润和效率会越大，库存积压太多，也会对车企本身造成进一步的财务压力。

马斯克自己也曾明确表示，愿意为了增长而牺牲一些盈利，让消费者买得起特斯拉的汽车，而不是要做豪华汽车品牌。

马斯克自己这么说，而他也确实做到了。

今年一季度，特斯拉的毛利率从去年四季度的25.6%大幅下滑至19.3%，不过仍然超过绝大多数竞争对手。

毛利率的下降，背后其实就是特斯拉汽车的不断降价。

特斯拉在美国本土的Model3起售价低于33000美元，跟丰田凯美瑞和本田雅阁等B级车价格相当，这还不到美国中位数收入者的一年薪资。

而在国内市场，特斯拉也在不断降价。去年12月，特斯拉国内销量大幅下滑，紧接着特斯拉就宣布一波大幅降价，随后特斯拉销量迎来三个月环比增长。

国人对SUV的青睐，也帮助特斯拉ModelY成为一季度全球最畅销车款。

就在前几天，特斯拉发布今年二季度产销数据的同时，又宣布在国内对旗下的高端车型ModelS 和ModelX降价超过3.5万元，这是自去年9月以来，特斯拉在国内的第六次直接或间接降价。

从这个角度来看，可以说，国内的车企价格战，是特斯拉以一己之力掀起来的，连带着，还掀起了过去多年来国内车企的“价格底裤”，常年价格不变，甚至已经成为常态，而特斯拉的“入侵”，在某种意义上的确发挥了鲶鱼效应，让国内的一众车企不断承压。

但对消费者来说，这可是好事。

汽车降价越多，消费者买车的负担也就越小；尤其是这几年随着宏观经济增长放缓，消费者手里的钱捏的更紧了，此时车企降价，无疑也能够大大减缓消费者的买车成本。

但如今16家车企联合签署的承诺，无疑是让“鲶鱼入侵”带给车企的危机感，瞬间消失了许多。

如果说谁是这场承诺不打价格战背后的输家，那么我想除了消费者之外，就是毛利率最高的特斯拉了。

特斯拉在经过多轮降价后，特斯拉的毛利率从巅峰的30%变成了19.3%，而比亚迪在今年一季度的毛利率则达到了17.9%，长城去年的毛利率是19.37%。

此外，一汽的毛利率为8%左右；东风毛利率也在8%左右；重汽、广汽、的毛利率也都在10%以下。

但有趣的是，罗sir对照这16家车企发现了另一个有趣的事实，除了以上这几家汽车品牌毛利率较低，无法参与“价格战”之外，还有另外几家毛利率比特斯拉还高的车企。

他们是奇瑞毛利率30%、北汽毛利率22.23%、长安20.49%（2022年）。

如此一来，在这16家车企联合签署的不打价格战的承诺书中，我们就可以非常清晰地看到，对谁有利，对谁有害。

值得注意的是，有些车企毛利率很高，利润也很高，但是没有降价的动力，而有些新能源车企，则疯狂降价，从30%的毛利率降到19.3%的毛利率。

特斯拉这一“搅局者”，很大程度上加剧了车企行业的内卷。

现在16车企联合发布承诺书，这大概意思就是我们不准内卷了，谁也不准降价，把决策权交给消费者自己，不能以降价来“引诱”消费者买某个品牌的车。

这当然很好，我们可以说这是健康可持续发展的良好汽车市场，但从消费者的角度看，这16家车企占据我国汽车市场90%以上的销量，如果他们联合承诺“不降价”，对消费者来说，是几乎没有“选择权”。

至少在过往的价格这一块，消费者失去了选择权。

所以我说，当我看到这则消息的时候，第一时间脑海中出现的词汇是“价格垄断”。

如果占据我国汽车销量市场90%以上的车企联合承诺不降价，那么联想到今天上班族的尴尬境地和内卷，那么90%以上的上班族是否可以联合承诺“不内卷”呢？

这是一个非常有意思的玩法，很新颖，又很有“创新”，至少在恶意降价这一块，很有创新。

经济学家张维迎说：“人们对于一些重要问题的争论，经常不是因为对事实的认定有分歧，而是因为不同人对相同的事实有不同甚至完全相反的理解；两种不同解释会导致不同主张，未来是什么样，依赖于我们相信哪一种解释，这就是哈耶克说“我们的认识会改变事实”的含义。”

基于此，如果我们对什么是市场出现了诚然相反的解释，把16家车企签署的承诺书当成了“不以非正常价格扰乱市场秩序”，那么这种有违于市场的解释，可能最终会改变我们的未来。

什么是市场？

如果价格战是违反市场的“公平竞争”，那么市场还能够竞争什么？谁又来决定企业的胜负成败？

今天的这16家车企占据着国内汽车销量的90%，车企的竞争已经走到了白热化的阶段，此刻无论签署怎样的“承诺书”，在我看来都无法改变市场优胜汰劣的竞争本质，该倒闭的车企一定会倒下，这是市场决定的，也是消费者决定的。

如果说车企没有自主降价权，房企没有自主降价权，那么这样的市场，还是我们所定义和解释的市场吗？

真正的奶酪，只属于市场，也只属于消费者自己，而不是属于任何一个人或一个企业。

end.

作者：罗sir，新青年的职场内参。关心事物发展背后的逻辑，乐观的悲观主义者。关注我，把知识磨碎了给你看。