廖茂林罕见调研个股，近日突破5G器件量产！

本文首发于公众号“私募排排网”。

进入下半年后，不少私募仍“马不停蹄”地调研上市公司，推进下半年布局，而私募的调研动向一定程度上透露了他们的投资风向。

私募排排网根据Choice数据整理了7月以来百亿私募调研上市公司的情况，调研频率前十的私募公司如下。

下半年开始尚不过十来个工作日，已有五家百亿私募调研了10家及以上公司，高毅资产、景林资产等龙头私募都在调研频次前列，笔者还注意到，正圆投资明星基金经理廖茂林都亲自参与了调研。具体情况如下。

正圆投资：廖茂林亲自调研赛微电子，刚实现重要5G器件量产

根据Choice数据显示，截至7月17日，7月以来正圆投资已调研8家上市公司，核心基金经理廖茂林、戴旅京都有现身现场会议参与调研。

廖茂林亲自参与调研的赛微电子是CPO概念股，其以半导体业务为核心，主营业务包括MEMS芯片的工艺开发及晶圆制造，GaN外延材料研发生产及芯片设计。

赛微电子是近期市场热门，上个月还入选了券商金股名单。7月16日上午，赛微电子于官号发布海报，宣布实现了一款5G射频前端关键滤波器件的量产。

据IT之家报道，BAW 滤波器（Bulk Acoustic Wave）中文全称为「带谐振腔体声波滤波器」，此次实现量产国产BAW滤波器，属于“从0到1的突破”。

高毅资产：密集调研11家公司，覆盖行业面较广

根据Choice数据显示，7月以来高毅资产共调研11家公司，其中近7月5日一天就调研了4家公司。

高毅资产有多位明星基金经理，擅长的方向各有不同，公司调研的行业覆盖面也很广。调研的个股中，卫宁健康、康斯特和方盛制药都是近期机构密集调研的个股。

其中康斯特主营业务是各类压力、过程信号及温湿度测量仪器的研发、生产和销售。值得注意的是，自6月底以来的半个多月间，康斯特密集披露了多起高管及股东减持。

而方盛制药则是创新药概念股，其于7月19日将有一批股权激励股份限售解禁，解禁441.71万股，占流通股比例1.0286%，原配售价格2.967。

景林资产：重点关注有色金属和高科技新材料

根据Choice数据显示，7月以来景林资产共调研5家公司，聚焦采矿业和高科技新材料产业。

景林资产于7月12日调研的盛达资源，主营业务为有色金属矿的采选和销售，包括黄金、银和含银铅精粉、锌精粉。盛达资源于7月14日早盘涨停，当前估值分位处于上市以来较高位置。

景林资产调研的兴业银锡也以有色金属的采选和冶炼为主营业务。而中科三环和安泰科技则都属于金属新材料板块，主营高科技新材料产业。

卫宁健康、东方电热、朗新科技广受私募关注

除了知名百亿私募调研个股外，私募排排网还统计了7月以来，私募机构总调研频次排名前20的个股。其中卫宁健康、东方电热、朗新科技被私募调研频次达36、26、26次，排名前三。

其中机构调研总量、私募调研频次均大幅领先的卫宁健康，主营业务是医疗卫生领域应用软件的研究开发、销售和技术服务，业务覆盖智慧医院、公共卫生、医疗保险等领域，主要产品是软件销售、硬件销售、技术服务和互联网医疗健康。

卫宁健康是ChatGPT概念股，据其公开进度显示，卫宁人工智能实验室于今年3月完成了医疗垂直领域大语言模型——WiNGPT的可行性验证，并开始内测。

值得注意的是，卫宁健康在2023年7月3日曾遭遇跌停，此次机构密集调研发生在7月5日。卫宁健康当前走势较弱，且估值分位点仍处于上市以来较高位置。

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