远洋集团：拟与公司债券持有人协商调整公司债券兑付安排

乐居财经 王敏 6月25日，远洋集团(03377)发布有关一家附属公司之公司债券的信息更新。

根据公告，涉及的债券为“18远洋01”，债券的兑付日为2023年8月2日，应于当天支付本金及利息。

公告表示，今年上半年以来，集团一直结合销售经营计划、债务滚动融资可行性、资产处置计划来全面安排年内到期公开市场债务兑付的工作。但流动性改善未及预期，自今年第二季度起，受行业表现和自身推盘节奏影响，销售和回款持续走弱，迭加各类资金监管，集团账面可动用资金持续减少，同步推进的资产处置落地亦具有较大不确定性。融资方面，集团信用债再融资持续停滞，正常项目融资提款亦愈发困难。综合上述原因，集团整体流动性高度承压，公司债券按期足额兑付存在较大困难，远洋控股中国拟与公司债券持有人协商调整公司债券兑付安排。

2022年集团完成协议销售额约人民币1,002.9亿元，累计交付5.5万套房产；2023年上半年集团完成协议销售额约人民币356.6亿元，完成交付住宅项目1.6万套。但同比来看，2022年及2023年上半年协议销售额分别减少26%、17%，协议销售均价分别下滑8%、23%，销售业绩持续制约经营性现金流流入。

2022年以来，集团全力推进资产处置，实现了北京、成都等核心城市的优质资产出售，回笼资金逾百亿人民币用于改善流动性和地产项目交付工作。2023年以来，仍在努力推进潜在项目的出售工作，但市场买家逐步减少，资产处置难度变大、周期变长，处置落地具有一定不确定性。

2022年至2023年上半年，公司市场累计净还款超人民币200亿元。

2023年7月以来，在行业销售表现继续走弱的形势下，集团尝试多种途径筹集资金未果，账面可动用资金几近枯竭，公司债券按期足额兑付存在较大困难。

远洋控股中国将与公司债券持有人保持沟通，召开公司债券持有人会议，协商多元化的债务化解方案，保障和维护其投资者合法权益。远洋控股中国与公司债券持有人保持密切沟通，在能力范围内争取最大化满足投资者权益，妥善完成展期工作。

公告表示，公司将召开“18远洋01”持有人会议，审议修改公司债券持有人会议规则；调整公司债券本息兑付安排及提供增信措施，以及增加公司债券本息兑付宽限期条款；要求远洋控股中国按期全额兑付公司债券本息等事项。

据悉，如果议案二表决通过，其将于2023年9月2日兑付本金的10%（即2亿元）；将于2023年10月，11月及12月以及2024年2月及5月各月份第二日兑付本金的5%（即1亿元），即合计共兑付本金的25%(即5亿元)。将于2024年8月2日兑付本金的剩余65%（即13亿元）。

相关公司：远洋集团hk03377