特高压工程迎来新一轮建设高峰

作者|朱华雷，编辑|wjx

来源：巨丰投顾、好股票应用

要闻精选

1、全球最大的半导体制造商台湾积体电路制造股份有限公司（TSMC）计划投资约900亿元新台币（约29亿美元）在台湾新建一家先进的芯片封装和测试晶圆厂。

2、2023中医药产业发展论坛暨“首届全国进出口中药材国际合作可持续发展大会”将于2023年8月17日至18日在中国黑河举行。

3、中国建筑玻璃与工业玻璃协会发布数据显示，1-6月，光伏压延玻璃累计产量1156.5万吨，同比增加68.7％，其中5月产量203.4万吨，同比增加48.2％。

4、工信部发布通知，为进一步推进5G和千兆光网建设发展，现组织开展2023年度千兆城市建设情况总结评估工作。面向满足千兆城市评价标准的地级及以上行政区（以下统称城市），重点评估：“双千兆”网络建设情况，“双千兆”用户发展情况，“双千兆”应用创新情况，支持政策情况。

5、据国家开发银行消息，上半年，国家开发银行发放制造业贷款2507亿元，制造业贷款余额突破1.1万亿元，其中中长期贷款占比约90%。今年二季度，国开行制造业贷款余额新增量、贷款发放量环比分别增长37%、60%。

重大事件

特高压工程迎来新一轮建设高峰

国家发展改革委日前核准批复哈密至重庆±800千伏特高压直流输电工程，该工程是“疆电外送”第三条直流通道，是国家“十四五”发展规划确定的102项重大工程之一。

点评：根据国家电网规划，“十四五”期间特高压工程总投资3800亿元，将比“十三五”期间增长35.7%。业内人士表示，今年特高压也有望迎来新一轮建设高峰，特高压设备订单也将有大幅增长。根据中商产业研究院、赛迪数据，预计2022年-2025年特高压产业与其带动产业整体投资规模将从4140亿元增长至5870亿元，复合增速为12.34%。

通达股份：公司电线电缆产品的主要客户为国家电网、南方电网、中国铁路总公司及国内大型总包企业集团，迄今为止，公司电线电缆产品广泛应用于三峡工程、奥运备战线路、特高压输电工程等600多项国家重点线路工程。

时代电气：公司生产的全系列高可靠性IGBT产品打破了轨道交通核心器件和特高压输电工程关键器件由国外企业垄断的局面。派瑞股份主要产品应用于特(超)高压直流输电领域，是特高压换流阀用核心器件。

英伟达与台积电联手多家厂商升级液冷解决方案

据媒体报道，台积电在推进AI服务器应用的同时，也在同步推进散热技术。AI供应链消息称，高力（热处理技术供应商）正积极与台积电与英伟达合作开发AI GPU浸没式液冷系统。

点评：随着AIGC和数据要素加速发展，预计2025年，国内液冷市场规模超1200亿元。长城证券表示，AI算力对数据中心的制冷设备和技术提出了更高要求，传统风冷技术面对高热密度场景呈现瓶颈，液冷技术将以超高能效、超高热密度等特点有效解决散热压力和节能挑战，成为行业发展新风口。

真视通：公司针对服务器液冷、机房余热回收等节能减碳技术在多个行业中进行了推广，与北京航空航天大学袁教授团队已就新型液冷技术产业化达成共识，目前正在商讨进一步紧密合作的方案。

浪潮信息：公司将“All in液冷”纳入公司发展战略，全栈布局液冷，公司已建成亚洲最大的液冷数据中心研发生产基地，并提供液冷数据中心全生命周期整体解决方案。

昆仑万维推动AIGC时代搜索工具革命

近半年来，昆仑万维旗下海外信息分发与元宇宙平台Opera密集推陈出新，不断将生成式AI功能集成到浏览器中，为海外用户提供前沿领先的AI服务。Opera推出了全新的旗舰浏览器“OperaOne”，该浏览器全面引入Aria人工智能助手，用户只需注册Opera账户即可免费使用。Aria利用OpenAI生成式AI功能的强大功能，通过附加从网络获取实时数据等能力对其进行增强。目前，Opera是全球最大的第三方独立浏览器，截至2022年第四季度，平均月活跃用户达3.24亿，已成为全球最主要流量入口之一。

点评：《生成式人工智能服务管理暂行办法》已于7月13日正式公布，意味着2023年8月15日办法正式实施后，提供生成式人工智能服务厂商可以提交备案，在备案通过之后便可展开商业化运行。国联证券陈梦瑶认为，随着监管政策落地，加上国内众多厂商大力投入，AI生成技术已有较大进步，商业化落地未来可期，看好生成式人工智能发展前景。

昆仑万维：公司不断将生成式AI功能集成到浏览器中，全面引入Aria人工智能助手。

视觉中国：公司开发“AI智能搜索+AI灵感生成”的组合服务体系，将AI灵感生成服务集成到已有工作流中更好地服务客户，公司依托20多年版权运营经验和优势，探索AIGC时代的生产、确权、交易、保护等版权管理新模式。

大连化物所开发出10kWh磷酸盐基钠离子电池储能系统

近日，大连化物所储能技术研究部自主开发出10kWh磷酸焦磷酸铁钠基钠离子电池系统，并实现了用电负载的稳定供电。经测试，系统输出能量为9.7kWh，直流侧能量转换效率为91%。该系统由5个独立的电池模组和与其配套的逆变器、控制模块共同组成。其中，每个模组（50V/40Ah）由34个20Ah级钠离子软包电池、采用2并17串方式构成。该钠离子电池体系具有低成本、长寿命、高安全等优势，在大规模储能领域具有很好的应用前景。

点评：值得注意的是，传艺科技子公司传艺钠电于近日进入某全球知名的汽车制造商的供应链体系并获得其子公司的订单，由传艺钠电为其提供应用于乘用车领域的钠离子电池产品。分析师认为，这证明了海外车厂对钠电池产业化的肯定，并深化了钠电池在乘用车领域应用的可行性，看好今年有望成为钠电池量产的元年。

传艺科技：公司的钠离子电池产品各项技术参数与业内头部企业钠离子电池参数及性能处于同一梯队，具备行业内较为领先的水平。

维科技术：公司钠电业务主要面向低速车和储能市场，将“年产0.6亿支聚合物锂电池智能化工厂扩产项目"部分未使用募集资金2亿元投资至“年产2GWh钠离子电池项目"。

公告精选

东方电热：全资子公司签订2.58亿元日常经营合同

中贝通信：预中标7.44亿元中国移动网络综合代维服务采购项目

天合光能：预计上半年净利润同比增长162%到196%

曲美家居：与中科亚太签署曲美科创产业园建设运营合作协议

晶盛机电：公司已掌握行业领先的8英寸碳化硅衬底工艺和技术

高新发展：二季度倍特建安新签订单金额约10.10亿元

作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001

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