【行业观察】中国支付业在吉尔吉斯斯坦

作者｜马近朱 供职于银联商务股份有限公司

责任编辑｜杨琪

吉尔吉斯共和国（以下简称为“吉尔吉斯斯坦”）地处欧亚大陆枢纽，东临中国、西为乌兹别克斯坦、西南与塔吉克斯坦交界、北同哈萨克斯坦接壤。吉尔吉斯斯坦积极响应中国“一带一路”倡议。2018年，中国与吉尔吉斯斯坦（以下简称“中吉”）结成全面战略伙伴关系。2021年，中国成为吉尔吉斯斯坦第二大贸易伙伴、第一大外资来源国。中国支付业应跟随中吉两国发展导向，逐步拓展吉尔吉斯斯坦市场，推动两国数字经济共同发展。

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中国支付业开发吉尔吉斯斯坦市场的机遇和优势

吉尔吉斯斯坦支付业进入发展上升期。吉尔吉斯斯坦经济体量较小，以农牧业为主，工业基础较为薄弱，2021年GDP总量约合85.44亿美元，年均增长率处于3～4%之间，以截至2022年1月1日常住人口登记数674.73万人计算，国内人均GDP为1266美元，属于中等偏下收入国家，适宜以支付业为突破口，驱动经济产生“蛙跳”。当前，吉尔吉斯斯坦支付业稳步发展。到2022年6月，全国共有23家商业银行，基本都是国际资金清算系统SWIFT成员机构，可通过电子支付方式从事国际汇款业务。银行卡是吉尔吉斯斯坦主要的非现金支付工具。吉尔吉斯斯坦国家数据显示，截至2022年1月1日，吉尔吉斯斯坦共有21家商业银行提供银行卡服务，国内市场上流通的银行卡数量为375.71万张，同比增长10.9%，其中本土银行卡品牌“埃尔卡特”卡226.92万张、维萨卡128.52万张、万事达卡7.01万张、“金皇冠”卡11.3万张、银联国际卡1.97万张。2022年11月，吉尔吉斯斯坦国家统计委员会表示，国内非现金交易和银行卡办理数量有所增加，电子钱包、二维码、移动App等新兴支付方式日渐流行。2019年第三季度至2022年第三季度，国内银行卡交易额从592.38亿索姆（吉尔吉斯斯坦货币）增长至1359亿索姆，发卡数量从282.07万张增加至466.09万张，电子钱包支付的商品和服务价值从16亿索姆上升至52亿索姆，电子钱包数量从160万跃升至540万。2022年8月，俄罗斯联邦储蓄银行与吉尔吉斯斯坦金融机构就无佣金电话号码转账业务达成协议，吉尔吉斯斯坦的Bakai银行、FINCA银行、吉尔吉斯斯坦银行、Keremet银行、Companion银行、ELSOM电子钱包和O!Dengi的客户可免手续费收取来自俄罗斯的侨汇，极大推动了吉尔吉斯斯坦电子钱包的发展。吉尔吉斯斯坦支付市场常用的电子钱包还包括俄罗斯的Qiwi Wallet、Yandex.Money、WebMoney以及美国的谷歌钱包。非现金支付方式的崛起推动了网络零售、跨境电商等新业态发展，TikTok等中资品牌手机购物软件深受当地民众欢迎，促使当地无线网络需求量大幅增长。吉尔吉斯斯坦已有70%左右的居民，约合472万人能通过智能手机接入本国移动通信运营商Nur Telecom（O!）公司、Megacom公司和Beeline公司提供的3G和4G移动数据传输服务，有效弥补了固定网络通信运营商吉尔吉斯国家电信公司、Saima-Telecom公司和Megaline公司仅能服务52万大城市居民的空白。可以预见，吉尔吉斯斯坦支付业即将步入发展快车道，值得中国支付业各参与方携手，共同掘进数字经济商机。

吉尔吉斯斯坦政府大力支持数字经济发展。吉尔吉斯斯坦数字基础设施较为薄弱，数字经济发展水平较低。2020年联合国统计数据显示，吉尔吉斯斯坦电子政务发展在193个国家中排名第91位，在公民电子参与度排名中位列第75名。吉尔吉斯斯坦服务能力有待提升。吉尔吉斯斯坦政府正积极投身数字经济建设。《吉尔吉斯斯坦2018～2040年国家战略》的“国家数字化转型”章节描述了数字经济发展目标，包括建立现代信息和通信基础设施、形成开放的数字社会和提升国家公务员、民间团体、科研教育机构及企业人员的数字化能力。2019年2月，吉尔吉斯斯坦批准实施“数字化吉尔吉斯斯坦2019～2023”路线图，优先在三大领域发展数字经济：一是商业领域及工业通信领域的数字化转型，拟向金融系统引入数字技术，提升国有企业的效率和竞争力，发展重要经济领域的数字基础设施及数字平台；二是利用欧亚经济联盟等伙伴国的数字经济战略和参与共建“数字丝绸之路”来发展本国数字经济；三是扫除数字技术障碍，旨在为刺激本国数字基础设施投资创造条件。支付是数字经济的入口，中国支付业需用好吉尔吉斯斯坦的政策红利，将中国经验融入当地数字经济建设，有效推动吉尔吉斯斯坦经济整体发展，提升国家综合素质和能力。

中国支付业在吉尔吉斯斯坦发展顺利。中国支付业数年来深耕吉尔吉斯斯坦市场，成绩斐然。中国银联进入吉尔吉斯斯坦市场已逾十载。2012年，银联开通吉尔吉斯斯坦业务，吉尔吉斯斯坦境内贴有银联标识的商户和部分ATM可使用银联卡。到2016年，吉尔吉斯斯坦的俄罗斯投资银行（RIB）、吉尔吉斯斯坦OPTIMA银行、投资信贷银行（KICB）都已发行和开通了银联卡业务，联通了吉尔吉斯斯坦国家支付系统和银联卡国际支付系统，加强了两国金融业合作，实现了商业银行系统间的互联互通和资源共享，为中吉两国企业、游客和学生提供了各种经济生活便利。投资信贷银行（KICB）发行开通的KICB银联/大众卡是吉尔吉斯斯坦首次使用IC芯片的银联卡。OPTIMA银行发行包括普卡、金卡及钻石卡等多个银联卡品种，持卡人可在全球181个国家和地区的银联受理网络内方便用卡。2018年，银联国际又与俄罗斯投资银行（RIB）合作发行了当地首张银联Asia Prestige钻石信用卡，除加载银联Asia Prestige各项常规权益外，还在旅游、购票、购物、餐饮、酒店、保险、法律等诸多领域提供增值服务和用卡优惠。吉尔吉斯斯坦五成以上的ATM机具和六成以上的POS终端可受理银联卡。华为于1996年进入吉尔吉斯斯坦，见证并参与了该国移动通信网络从2G向5G的演进。2022年9月，华为比什凯克技术有限公司与当地移动运营商MegaCom公司共同举办了5G网络传输速度测试及5G应用专题展示，推出了2个5G通信网络测试基站，帮助吉尔吉斯斯坦对包括能源、医疗、教育、交通、农业、工业、智能家居、智慧城市系统在内的日常生活和经济领域进行数字化改造。可见，中国支付业已深入参与吉尔吉斯斯坦的数字经济建设，未来应根据当地市场需求，推出各类型支付解决方案。

中吉拥有众多大型合作项目。吉尔吉斯斯坦是最早支持共建“一带一路”的国家之一，也是建设“一带一路”的示范区。十年来，中吉共同实施了一系列基础设施建设和民生项目。双方还将改善交通道路基础设施，提高吐尔尕特和伊尔克什坦口岸过境效率，扩大过货量，发展过境吉尔吉斯斯坦的中国—欧洲多式联运。2023年5月中国-中亚峰会期间，中吉双方签署数份大型项目合作协议，总价值超过10亿美元，涉及经贸、产业与投资、海关、农业、人文等多个领域。较有代表性的项目包括吉尔吉斯斯坦能源部与中国电力国际发展有限公司签订的《在伊塞克湖地区建设1000兆瓦(1GW) 太阳能发电厂的投资协议》，吉尔吉斯斯坦农业部与河北百斗嘉肥料有限公司签订的《关于实施吉尔吉斯化肥厂BOT模式项目（建设-运营-移交）的投资协议》，吉尔吉斯斯坦能源部与寰泰能源有限公司签订的谅解备忘录，中国铁建、国家电投与吉尔吉斯斯坦有关方面签订的伊塞克库尔1000兆瓦光伏发电厂项目投资框架协议，国家发展改革委与吉交通和通信部、乌兹别克斯坦交通部签署中吉乌铁路相关合作文件，吉文化、信息、体育和青年政策部与陕西天汉盛典影业有限公司就拍摄联合系列电影项目签订协议等。中国支付业擅长整合大型项目所涉的海量资金流、信息流、人员流、物资流，必然能提升项目运行效率，助力“一带一路”倡议向纵深挺进。

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中国支付业开发吉尔吉斯斯坦的重点领域

借助中吉大型合作项目，促进中吉实现本币结算。中吉大型合作项目的中方主导机构基本都是央企国企，项目资金量动辄以亿计，联动产业链供应链上下游数百家各类型企业，是带动中国企业集体“走出去”的排头兵和支付业服务的重点对象。中国支付业可携手同业，为相关央企国企以及产业链供应链上下游企业提供人民币支付清结算便利，促进人民币与索姆实现本币结算，提升中吉间支付基础设施互联互通程度，促进人民币清算行早日在当地落户。中国支付业已推出相关解决方案。如，跨境清算公司研发推出跨行账户集中可视服务，可帮助企业以ISO 20022为信息交互标准，通过统一标准和接口实现对成员单位银行账户的集中可视及管理，便于集团全面掌握成员单位的资金往来信息，破解与多家银行逐一进行系统对接时间长、开发成本高的难题。再如，工商银行规模化运用大数据、人工智能等技术，构建自主可控的全球一体化清算平台和通达全球的支付清算网络，提升跨清算、跨监管、跨时区、跨语言、跨币种的金融服务保障能力等。

中国支付业可向中吉大型合作项目内的各类场景引入中国标准和规则的金融科技解决方案，扩大中国金融科技品牌在吉尔吉斯斯坦的受理面和影响力，增加人民币与索姆直接清结算规模。一是联合当地银行，面向参与中吉大型合作项目建设的中吉两国工作人员发行银联卡，在项目内部环境中推广银联品牌非接触支付和数字银行卡产品，注重与当地二维码受理网络实现互联互通，主要覆盖工资福利发放、门禁考勤、餐饮购物等应用场景，为工作人员提供日常金融支付活动便利。待到项目建成投产，银联品牌金融支付解决方案会成为当地民众习以为常的事物，外溢效应随之向吉尔吉斯斯坦全境扩散，能有效扩大中国品牌支付产品和服务在吉尔吉斯斯坦的知名度和可受理范围，增加人民币在吉尔吉斯斯坦的支付结算量，吸引和鼓励更多中国企业和商户在当地落户和经营。二是为中吉大型合作项目定制产业互联网数字化解决方案，在中吉大型合作项目所在产业园区尽快部署中国成熟的智慧交通、智能支付、物联网、车联网等各类新兴技术，高效整合项目和园区的资金流、信息流、人员流、物资流，加快相关资金清结算速度和效率。如，银联与物联网企业海康科技共同打造新型车联网支付终端，提供包括车联网设备的卡绑定、卡管理以及多场景支付的产品功能与服务，实现银联发卡、支付受理、内容转接与物联网公共交通服务应用平台的互联互通。中国支付业适宜借助银联品牌在吉尔吉斯斯坦的影响力，推动该车联网产品和服务逐步参与中吉大型合作项目和相关园区的运转，扩大其在当地社会的使用范围。人工智能企业盛视科技拥有较为丰富的机器人产品线，已与吉尔吉斯斯坦有关部门达成数字化合作协议，完全可以在中吉大型合作项目中落地城市管理、园区、物业、物流、交通、车联网、机场、消防等领域的行业智能产品，形成标准化人工智能应用案例，支持中吉大型合作项目和园区建设。三是跟踪中吉影视文化产业合作项目动态，与当地银行一道，在吉尔吉斯斯坦人口密集度较高、较有可能成为取景地的奥什州、贾拉拉巴德州、楚河州和比什凯克等地广泛构建人民币支付受理环境，改善当地商户对“云闪付”等中国品牌支付解决方案的受理条件；要为相关影视文化企业提供跨境资金清结算服务，并鼓励相关企业在影视作品中植入中国支付品牌软广告，加大品牌营销力度，加深当地民众和商户对中国支付品牌的了解，亦为中国游客和商务人士大批前往吉尔吉斯斯坦做好铺垫。

投身中吉跨境电商业务，助力吉尔吉斯斯坦经济成长。

一是加快中吉之间货物贸易速度。中国支付业要为中吉边境省份新疆的众多跨境电商平台定制中吉资金清结算解决方案，加速平台货物周转。如，长年从事中亚B2B业务的新疆丝路通信息科技有限公司联合新疆维吾尔自治区外汇管理局、商务厅、中国人民银行，携手中信银行、工商银行、中国银行，通过直接结算实现了订单、跨境运输、结算的贸易产业化，在吉尔吉斯斯坦设立子公司并建设运营了海外仓与样品展示间，构筑起中吉商贸纽带。中国支付业还要向中吉吐尔尕特、伊尔克什坦、别迭里口岸及周边园区植入阿拉山口口岸日渐成熟的“跨境电商综合服务平台”和“国际物流枢纽信息服务平台”，构建信息共享金融服务、智能物流、电商信用、统计监测、风险防控等体系，加快吉尔吉斯斯坦农产品东进和中国工业品西行的步伐，增进中吉两国市场消费品的多样化供给，促进中吉消费融合发展，助力两国跨境贸易量增长，增加人民币与索姆的本币支付清结算体量。

中国支付业宜借助中吉有关部门合作，依托中亚国际货运班列，为从事中吉货物贸易的企业输送金融支付服务。如，2023年5月，陕西省贸促会与吉尔吉斯斯坦工商会签订框架合作协议，旨在推动吉尔吉斯斯坦工商界与陕西在中欧班列、货运物流、农副产品进出口合作等领域开展更多务实合作。中国支付业可乘势进入西安国际港务区展开业务运营，为从事中吉跨境电商业务的企业提供订舱、报关、金融等一站式、一票制国际联运全程服务，还可借助中欧班列长安号数字金融服务平台，为跨境电商企业以及相关产业链供应链上的中小企业提供信用评估和融资便利，加速中吉两国商品在对方电子商务平台的上新进度。

二是为吉尔吉斯斯坦电子商务平台提供支付便利。中国支付业可利用银联品牌在吉尔吉斯斯坦形成的既有优势，尝试打通当地银联卡发卡行之间的网上支付壁垒，优先为当地中资电子商务平台开发银联卡网上支付流程，畅通当地民众网购付款流程，创建安全可靠的网购付款环境，升级银联卡持卡人的网购体验，增加银联卡在当地的发行量，为当地其他电子商务平台的支付流程树立标杆和示范，争取解决吉尔吉斯斯坦商业银行间互联互通程度较低，网上支付相对繁琐的问题。

中国支付业可联合当地商业银行，协助电子商务平台提供深受发展中国家民众欢迎的货到付款服务，即客户收到网购商品后，使用中国标准和规则的手机App扫描二维码完成支付，以便电子商务平台及时归拢整合电子商务产生的信息流、资金流、物资流，帮助电子商务平台更好预判市场需求和未来走向，及时与产业链供应链上下游厂商联系生产运输以及海外仓进出货事宜。如，埃及80%的网络购物采取货到付款模式，当地民众只要在本土支付产品Flash App内添加任意银行卡或数字钱包，就能扫描物流包裹上的二维码来支付货款。待到货到付款模式逐步成熟，中国支付业即可向中资电子商务平台引进全球快速发展的“先买后付”业务模式，通过免息分期付款方式，逐步改变当地民众网络购物、线下付款的习惯，增强当地消费者对网购产品质量和网购资金安全的信心。

三是以吉尔吉斯斯坦为起点，布局中亚物流网络。中国支付业应借助中资电子商务平台，向当地大城市移植中国既有的高效物流配送模式。如，在吉尔吉斯斯坦运营多年的中资电子商务平台酷买通与当地供货商合作，参照拼多多的销售模式，在比什凯克设立多个提货点，通过社区电商团购直接向消费者出售中国厂家的快消品和吉尔吉斯斯坦农民生产的农副产品，减少经销商环节，降低终端商品价格。中国支付业各参与方可发挥自身在大数据、云计算等方面的优势，深度参与以酷买通为代表的中资电子商务平台业务，为其提供算力支持、协助其构建货运队伍，争取做到“当日下单、次日送达”，进而以比什凯克为起点，在吉尔吉斯斯坦各大城市开发即时零售市场，提供“闪送”服务，增强中国支付业在吉尔吉斯斯坦的竞争优势。此举亦能为当地创造外卖骑手、客服中心、售后服务等更多新兴就业岗位，或将吸引在他国工作的吉尔吉斯斯坦公民返乡就业，增加当地的劳动力供给，带动当地经济增长。

中国支付业可依托政府平台，开发吉尔吉斯斯坦全境物流市场。2023年5月，吉尔吉斯斯坦总统下属国家投资署、吉尔吉斯邮政股份有限公司、盛视科技正式签署三方合作协议，共同促进吉尔吉斯邮政股份有限公司投资项目、邮政网点和国际国内物流数字化的合作与发展。根据协议，盛视科技将在吉尔吉斯斯坦邮政网点改造成社会商业中心投资项目、邮政网点以及邮政产品数字化、物流领域数字产品开发和吉尔吉斯斯坦境内数字化领域展开深入合作。中国支付业需联手盛视科技、华为以及当地电信运营商和银行，向吉尔吉斯斯坦全境邮政网点改造成的社会商业中心内加载和推介中国标准和规则的数字化支付解决方案，要设法参与在吉尔吉斯斯坦农村地区配备机器人、车联网、物联网、无人驾驶等新兴物流手段等事项，提高农村地区生产力水平，解决农村劳动力人手短缺问题。

中国支付业还要用好吉尔吉斯斯坦欧亚大陆枢纽角色，借助中吉乌公路和即将开工建设的中吉乌铁路等跨境交通基础设施，协助跨境电商企业建设并运营好海外仓，构建中国自有的中亚地区跨境电商物流平台，辐射中亚以及欧洲市场。2023年初，俄罗斯电子商务平台Ozon在比什凯克推出分拣设施，负责接收、处理、挑选和打包订单并处理退货，便利吉尔吉斯斯坦当地企业家更易进入俄罗斯市场，面向俄罗斯3200万Ozon客户实施销售。中国在吉尔吉斯斯坦的海外仓正在崛起。海外仓集团（FTZCOC）联合中兴通讯子公司（中兴丝路）、AYU集团（吉尔吉斯斯坦第二大集团）共同成立FTZCOC（中亚）海外仓和展览中心，构筑物流枢纽和贸易中心，通过样品展会形式和宣传配送进行线下分销，方便企业自主定价，并以吉尔吉斯斯坦为中转站，免关税进入俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦、亚美尼亚等欧亚经济联盟市场国家。中国支付业要跟踪中国企业在吉尔吉斯斯坦海外仓的建设动态，积极为与海外仓相关联的经销商、分销商、电子商务平台提供支付清结算服务，真正实现中国企业、中国商人、中国商品走到哪里，中国支付业就服务到哪里的局面。