官宣！“港版淡马锡”首任CEO来了

中国基金报记者 吴娟娟

10月3日，“港版淡马锡”-香港投资管理有限公司(简称：HKIC)宣布任命陈家齐(Clara Chan)为首任行政总裁（CEO），任期三年。陈家齐将于2023年10月9日履新。

香港特区政府此前开启全球招聘，寻觅HKIC CEO。据官网，HKIC CEO由遴选委员会主席根据全球公开招聘结果向HKIC董事会推荐，并由董事会批准。遴选委员会主席由香港财政司司长陈茂波担任，他亦为HKIC董事会主席。

陈茂波表示，陈家齐对金融市场，尤其是创投和私募投资有深刻认识和丰富经验。她熟悉香港、内地及国际市场，在业界拥有广泛的人脉。此外，她亦熟悉政府及公共机构运作模式，管理能力出众。

据了解，陈家齐将带领“港版淡马锡”推动目标产业发展，提升香港的长期竞争力和经济活力，并获得投资回报。

陈家齐，来源：香港投资管理有限公司官网

根据HKIC官网，陈家齐为香港高等法院许可的大律师（注：根据香港大律师公会发布的介绍文章，香港的法律服务业分流为律师及大律师。大律师是专注辩护工作的法律服务人员。除法例禁止当事人聘请法律代表的情况外，香港的大律师有权在所有香港法院进行的案件代表当事人出庭应讯。）

陈家齐于2010年加入香港金融管理局，2018年获委任为外汇基金投资办公室首席投资官（私募市场），2020年获委任为助理总裁（货币管理）。2004至2010年期间，她于香港特区政府任政务主任，负责包括民政、运输以及财经事务。她目前还为世界经济论坛全球未来负责任投资委员会（World Economic Forum Global Future Council on Responsible Investing）联席主席及岭南大学校董会成员。

在金管局期间，陈家齐曾参与港府驰援国泰航空项目。2020年疫情对全球航空业造成重创，香港航空业也不例外。2020年6月9日，财政司司长陈茂波表示，政府将出手救国泰，通过香港土地基金投资国泰航空公司273亿港元，其中七成195亿港元资金用于购买优先股，另有78亿港元为过渡性贷款。预计投资回报率为4%至7.5%，高于土地基金过去六年的平均投资回报3.7%。

根据香港立法会的会议记录，香港特区政府项目并非无“异议”。针对“港府的注资是否能获得预期的回报”的质询，陈家齐解释到金管局已联同外界顾问就政府在国泰集团的投资机会进行尽职调查，所采用的标准跟评估金管局在全球投资机会的审慎标准一致。这项交易包括优先股和过渡贷款。

随着疫情后生产、生活恢复正常，国泰航空的业务反弹。日前，国泰航空发布2023年中期报告显示，国泰今年上半年盈利为42.68亿港元，创自2010年以来的新高。集团同期收益达435.93亿港元，同比大增135%。

陈家齐在PE/VC圈较有影响力，斩获不少行业荣誉。例如，她于2020年被私募股权国际（Private Equity International）评为全球40位40岁以下的私募股权人士之一。

启动投资在际

“港版淡马锡”由香港特区政府设立全资拥有。它将“未来基金”下设立的“香港增长组合”、“大湾区投资基金”和“策略性创科基金”，以及新成立的“共同投资基金”归一收纳管理。公司将按提高香港竞争力、引领和支持策略性产业蓬勃发展的方针，进行投资，以增强香港招商引资的能力，目标是提升产业结构、增强经济发展动能。它的总管理规模约620亿港元。自2022年10月香港特区行政长官李家超在施政报告中宣布成立之后，“港版淡马锡”进展迅速。

治理结构方面，财政司司长陈茂波任董事会主席，其他董事会成员还包括财政司副司长、财经事务及库务局局长、创新科技及工业局局长、商务及经济发展局局长、香港金融管理局总裁、香港金融管理局副总裁、香港投资管理有限公司总裁、冯国经、刘遵义、林振宇、唐家成等，囊括香港政府官员、商界、学界知名人士。

据媒体报道，2023年9月香港投资推广署金融科技主管梁瀚璟出席活动时表示，预计HKIC在今年底启动项目投资。

梁瀚璟在活动中表示，HKIC有望在今年底开始项目投资，目前其负责的团队已经与40家基金公司商谈合作。HKIC的投资模式主要分为两类：直投和间接投资，划分的界限为1亿美元，如果项目在1亿美元以上则由相关GP（一般合伙人）负责，不同的赛道会对接不同的GP。

更早些，香港财库局局长许正宇则表示，自成立以来，已有不少机构向HKIC提交投资计划书，包括创科和金融科技企业，公司连同财政司司长办公室辖下的引进重点企业办公室已与一些有兴趣机构开展初步洽谈，未来会根据董事会订定的投资准则考虑作出投资。总括而言，除投资回报外，公司亦会考虑企业或个别项目带动本地产业发展和就业，以及长远提升本港的竞争力和经济活力的潜力，有关过程视乎与相关合作方的商讨、个别市场的情况和董事会的决策，不宜硬性规定时间表和投资比例。

而根据新加坡国有投资机构-淡马锡发布的年报，截至2023年一季度末，淡马锡管理规模约折合19800亿元人民币，按新元计算的1年期股东总回报率为-5.07%；3年期股东总回报率为8%；20年期和10年期的股东总回报率分别为9%和6%。“港版淡马锡”是否能复刻“淡马锡”的优异长期业绩并在引导产业发展等方面达成香港特区政府的预期目标？这个问题可能待时间检验后,HKIC才能给出答案。

编辑：乔伊

审核：陈思扬

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