36氪研究院 | 2023年中国精准护肤行业洞察报告

近年来，随着消费者生活水平提高和护肤理念的不断成熟，与“精准护肤”有关的概念受到不断追捧，如“早C晚A”、“分区护理”等。事实上，“精准护肤”并不是一个新鲜词汇，早在20世纪初，市场中就已经有护肤品牌将皮肤状态划分为油性、干性、混合性和敏感性四种类型，并针对性开发了相应的护肤品，这即是“精准护肤”概念的雏形。在这一阶段，人们对于皮肤类型的理解多依赖于主观分析。

现代意义上的“精准护肤”有了更加清晰和准确的定义，主要指基于皮肤代谢组学的精准护肤。具体来说，针对不同人群的皮肤特征和问题，以明确的分子靶点和活性原料作为手段，利用新兴技术和数据驱动的统计方法，筛选和验证因不同原因引起相同症状的生物标志物，据此有针对性的设计化妆品配方，从而实现功效化妆品的“精准护肤”。精准护肤是一种科学化、个性化的护肤方式，涵盖“精准识别、精准循证、精准递送”，以实现科学护肤的全流程管理。其中，功能性护肤品和家用美容仪是精准护肤的重要组成部分。

1. 发展历程从基础护肤到精准护肤，国货品牌发力崛起

消费者的护肤理念经历了“基础护肤、成分护肤、精准护肤”三个发展阶段。2010年以前为基础护肤阶段，消费者主要看中品牌，对于护肤的认知情况较弱，多围绕清洁、补水等进行初级护理；2010-2020年的主旋律是功能护肤，在肌肤健康和理性消费的风潮下，消费者开始关注护肤品的成分与功效，“早C晚A、以油养肤”等护肤理念盛行；2020年至今，消费者的护肤理念进一步升级，更加注重护肤的实际效果，精细化、科学化的护肤需求提升，精准护肤的理念深入人心。

消费者对护肤的需求不断演进的背后，伴随着国货护肤品牌的发力与崛起。2010年以前，国内的美妆市场主要被国际品牌所占据。近十年以来，随着中国品牌文化内涵、科技含量、美学特征等属性的持续提升以及消费者文化自信的不断增强，国货美妆强势逆袭。薇诺娜、可复美、华熙生物等国产品牌持续发力抢占国内市场，不断丰富功效护肤品类。同时，AI肌肤检测、3D皮肤断层成像扫描仪、VR闻香体验等新科技陆续被国产品牌所应用。此外，故宫联名产品、毛戈平国风系列等国潮原创设计也在频频出圈。由此可见，国货品牌正在强势突围，并推动基础护肤赛道精益求精。

2. 发展驱动市场驱动：社媒平台加速精准护肤的市场教育和普及

近年来，抖音、快手、小红书等社交种草平台崛起，精准护肤的理念通过图文、短视频、直播等传播渠道触达了更多消费者，KOL/大V的护肤科普、产品测评和直播带货在一定程度上提高了产品曝光量，加速了市场教育和普及，消费者对精准护肤的认知度和认可度得以提升。据果集数据，最近两年，精准护肤在社交媒体平台上的作品数与互动数不断走高，讨论热度也在持续攀升。截至2023年5月，抖音平台有关精准护肤的讨论播放数达1,800万+，比2022年增长27%以上；小红书平台的精准护肤笔记数达5万+，比2022年增长25%以上，这一趋势预示着精准护肤有望继续发展，成为护肤行业的潜力赛道。

技术驱动：AI、大数据、生物学等技术共同推动精准护肤实现

随着AI、大数据和生物学等技术的发展，护肤行业正在迈向由数据驱动的智能化、科学化的精准护肤时代。通过全面评估和综合分析消费者的皮肤现状，确定需要改善的肌肤问题，借助大数据和生物学技术，选择合适的成分和定量，以实现个性化的精准护肤。例如，在皮肤检测环节，利用AI智能学习技术，可以准确识别消费者的肌肤类型；在问题诊断环节，结合皮肤测量算法技术和大数据，精准分析肌肤问题，实现基于个体差异的定制化诊断；在精准修复环节，选择合适的成分和剂量，找到皮肤靶点，实现精准透皮输送。

3. 发展现状产业图谱：市场参与者涵盖“产、学、研、医”

精准护肤行业的市场参与者涵盖“产、学、研、医”四大领域，多方联合发力，共同推动行业的进步与发展。在产业侧，以薇诺娜、可复美、敷尔佳、修丽可等为代表的功能性护肤品企业，以及以觅光、飞利浦、雅萌等为代表的家用美容仪企业积极布局，推出相关产品，且联合研究机构共同研发新成分与新功效。在学界，以上海交通大学、浙江大学为代表的学院派主要为产品研发提供成果转化的理论支持。在科研机构方面，以巨子生物为代表的上游原料研发企业积极布局高吸收活性成分的研发，为精准护肤提供原料解决方案；以禾美生物为代表的研发商专注探索细胞生物学领域，挖掘有效靶点通路，实现能量成分的精准递送。在医学界，以北京大学深圳医院、成都市第二人民医院为代表的医院以丰富临床试验为能量及成分的功效实现和产品安全性提供科学论证。其中，直接面向终端消费者的精准护肤产品多为功能性护肤品和家用美容仪。

功能性护肤品：国货崛起，市场集中度较高

功能性护肤品具有一定的药理作用，可以有针对性地解决皮肤出现的各类问题。根据护肤品功能和功效的不同，功能性护肤品可分为皮肤学级护肤品、强功效性护肤品、医美级护肤品、中草药成分护肤品四类。近年来，随着互联网和电商的不断发展，国产品牌抓住机遇，市场份额不断提升，行业进入国货崛起的发展阶段。目前，我国功能性护肤品的市场集中度较高，CR5达到67.5%，且各大头部品牌多具有优势性成分。贝泰妮以21%的市场份额位居行业首位，主打修护活性成分；欧莱雅市场份额占比为12.4%，主打修护和抗衰；紧随其后的为巨子生物、华熙生物、上海家化，分别占据11.9%、11.6%、10.6%的市场份额，产品分别主打美白抗衰、保湿(玻尿酸)、保湿和温和。

家用美容仪：市场渗透率较低，仍有很大市场增长空间

家用美容仪是指利用物理、电子技术、光学等科学原理对人体生理机能和表面肌肤进行调节和改善的机器。根据美容仪所使用的技术，可以将其分类为声波技术、离子传导、LED光、EMS微电流、RF射频、激光等六类。目前，中国的家用美容仪市场仍处于成长期，与起步较早的美国、日本等国家相比，市场渗透率较低，仍有很大的市场增长空间。

市场空间：市场规模有望突破千亿，行业前景广阔

近年来，随着消费者需求的不断升级、对自身肌肤健康和肌肤护理重视程度的不断提高以及护肤理念的不断成熟，消费者越来越愿意为个人护理而进行投入，尤其是注重护肤功效的精准护肤。根据市场调研数据，2022年中国精准护肤市场规模为488亿元，2023年有望达到616亿元，随着渗透率的不断提升，2026年市场规模将突破千亿大关，达到1,236亿元，行业前景广阔。

4. 发展趋势精准护肤的需求场景将进一步走向细分

随着消费者护肤认知的不断提升，个性化匹配成为用户的护肤原则，精准护肤的需求场景将变得越来越细分。据果集研究数据，从社交媒体的声量热词来看，“熬夜、防晒、换季、户外露营、军训”是现阶段消费者讨论度较高的主要场景，累计占比达到86%。可以看出，现阶段精准护肤已经分化出救急场景、换季场景、特定应用场景等细分领域。此外，随着女性意识的不断觉醒，“孕期、姨妈期”等特殊生理场景下的精准护肤需求也开始涌现。未来，随着消费者对生活品质追求的日益提高，以及生活娱乐场景的不断丰富，精准护肤的需求场景将进一步走向细分。

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