赛默飞斥资 31 亿美金，收购蛋白质组学公司 Olink

文章来源：morningstar ,IVD从业者

Thermo Fisher Scientific 将收购领先的下一代蛋白质组学公司 Olink，增强了其在高增长蛋白质组学市场的能力，引入了高度差异化的解决方案，与现有的生命科学和质谱产品相互补充，加速了蛋白质生物标志物的发现，并提供了强大的协同机会。

Thermo Fisher Scientific Inc.（纽约证券交易所代码：TMO）（「Thermo Fisher」）是全球科学服务的领导者，而 Olink Holding AB（publ）（「Olink」）（纳斯达克证券交易所代码：OLK）是领先的下一代蛋白质组学解决方案提供商。今天宣布，两家公司各自的董事会已批准了 Thermo Fisher 以每股现金 26.00 美元的价格收购 Olink 的提议，相当于每个美国存托股份（ADS）的 26.00 美元现金。这相当于对于 Olink 美国存托股份的溢价，该股份于 2023 年 10 月 16 日在纳斯达克交易所收盘，即交易宣布前的最后交易日。Thermo Fisher 将启动收购所有未结算的 Olink 普通股和所有美国存托股份的要约。该交易将 Olink 的估值约为 31 亿美元（约折合 RMB 226 亿），其中包括约 1.43 亿美元的净现金。

Olink 提供领先的高级蛋白质组学发现和开发解决方案，使生物制药公司和领先的学术研究人员能够迅速高效地了解蛋白质水平上的疾病。Olink 拥有的专有技术 ——Proximity Extension Assay（PEA）为市场上大量已安装的 qPCR 和下一代测序读数系统提供了高通量蛋白质分析。凭借超过 5300 个经验证的蛋白质生物标志物目标库，该技术的采用率非常高，已导致 1400 多篇科学论文的发表。总部位于瑞典，Olink 在美洲、欧洲和亚太地区设有业务。

Thermo Fisher 的董事长兼首席执行官马克 ·N· 卡斯珀表示：「收购 Olink 凸显了蛋白质组学对于我们客户继续推动生命科学研究和精准医学的深远影响。Olink 的经过验证和具有变革性的创新与我们领先的质谱和生命科学平台高度契合。我们公司在将此技术提供给客户方面具有独特的优势，使他们能够加速发现和科学突破。我们期待着欢迎 Olink 的同事加入 Thermo Fisher。」

Olink 首席执行官乔恩 · 海默表示：「Olink 致力于通过加速下一代蛋白质组学的应用并在前所未有的规模上提供行业领先的数据质量来改善对人类生物学的理解。Thermo Fisher 深厚的生命科学专业知识、全球覆盖和卓越的运营能力将为客户和同事提供重大机会，同时也为我们的股东提供了即时价值。」

预计交易将于 2024 年中期完成，须符合惯例的关闭条件，包括获得适用的监管批准和完成要约收购。作为交易的一部分，Olink 的最大股东 Summa Equity AB 以及其他 Olink 股东和管理层，共持有超过 63% 的 Olink 普通股，已签订了支持协议，同意接受要约收购。Thermo Fisher 预计将使用现有现金和债务融资来资助此次收购。收购完成后，Olink 将成为 Thermo Fisher 生命科学解决方案部门的一部分。

Olink 计划在 2024 年实现超过 2 亿美元的收入，并预计作为 Thermo Fisher 的一部分将在组织内实现中等增长。在拥有的第一个完整财政年度内，预计该交易将对调整后每股收益造成 0.17 美元的稀释效应。在排除融资成本和与交易相关的非现金权益补偿成本后，预计在该时期将带来 0.10 美元的增值效应。Thermo Fisher 预计在交易完成后的第五年实现约 1.25 亿美元的调整后营业收入，来自于收入和成本协同效益。预期的强劲长期业务增长和协同效应实现情况使得此交易的财务回报非常具有吸引力。