北京
分享至
2023年9至10月，股份公司顺利完成向特定对象发行可转换公司债券项目，募集配套资金 21.46亿元 。
该项目为2023年2月A股实行全面注册制以来的首单完成发行定向可转债项目，并在全面注册制新规后首次通过利率询价而非转股价询价的方式确定发行对象。
本次定向可转债获得了投资者的踊跃申购，询价确定的利率处于询价区间的下限（票面利率0.1%），存续期内平均利率及到期补偿利率均低于近期市场公开发行可转债的平均水平，“股债结合”再融资品种取得良好的投资者宣传教育效果，得到各市场参与主体的高度认可。
本次募集配套资金的及时、足额募集，有效推动了铜陵有色境外米拉多铜矿资产重组的顺利实施，显著提高了公司铜资源供应链安全性和盈利稳定性，大幅提升了长期资本实力，为公司进一步做大做强铜主业和“一带一路”国际化布局奠定了基石。同时，丰富的并购重组融资渠道，为股份公司今后资本运作探索了新方向，也为注册制下资本市场企业再融资工具的选择提供了一定的借鉴意义。
（陈幸欣张宁）
扫描关注“ 铜陵有色 ”吧
(铜陵有色)
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
