2023年,由于低硫原料供应区域及数量变化,内贸船用燃料油供需格局也出现变化,东北华南地区市场份额逐步缩小,华北华东地区市场份额持续增加。据金联创数据监测,预计2023年内贸船用燃料油供应量在700万吨。而航运市场表现不佳,运力过剩情况频频出现,船东停船停航,内贸船用燃料油需求缩减明显。据金联创数据监测,预计2023年内贸船用油需求量在675万吨。
2023年内贸船用油月度供应情况
数据来源:金联创
供应方面来看:据金联创数据监测,2023年,内贸船用油调和量预计在700万吨,较去年减少32万吨,或4.37%。上半年来看,市场调油资源供应有限,同时船用油需求不足,商家多以销定产,调和积极性不高。终端航运市场运行低迷,市场出货压力较大,因此导致船用重油的供应量下降。轻油方面,成品油需求尚可,焦化利润走高,炼厂生产柴油积极性较好,因此供应较为充足。下半年来看,调油原料价格涨至高位,调和成本支撑下,商家多维持低利润运行。加之下游采购积极性不佳,调油商调和积极性受挫,因此船用重油供应量难有大幅提升。轻油方面,三、四季度船用轻油价格维持高位,成品油销售利润良好,炼厂生产积极性尚可,因此供应相对宽裕。
2023年内贸船用油月度需求情况
数据来源:金联创
需求来看:据金联创数据监测,2023年,内贸船用油消费量预计在675万吨,同比减少15万吨或下降2.17%。上半年,国际原油震荡下行,市场看空情绪主导。航运市场运行低迷,运力过剩使部分船东停航,船用油终端需求难有大幅提振。同时船燃价格下行,下游“买涨不买跌”心态影响下,终端采购积极性偏弱。进入三季度,国内沿海运输需求难有提升,商家多延续观望情绪,刚需小单备货操作居多。三季度作为行业传统旺季,并未对市场需求带来大幅提升,船燃市场需求整体维持平淡。四季度来看,寒冷大风天气影响下,部分港口加注暂停,对需求仍造成一定影响。但临近年末或有部分提前补库需求出现,支撑四季度船用油需求稳定运行。
后续来看,2024-2028年内贸船用重油调油原料供应持续偏紧。作为调油主料的低硫渣油,仍会被焦化领域和保税领域分流。而调油辅料水上油、煤柴则受各种环保政策以及碳中和、碳达峰目标的影响供应持续收紧,故整体来看调油原料或将维持紧张的局面。而货紧局面势必导致调油成本高企,调油商利润偏低,挫伤调油积极性。故预计2024-2028年中国内贸船用油供应总量或小幅下行,在650-700万吨/年。
需求方面,2024-2028年疫情带来的经济创伤依然存在,内贸航运市场恢复缓慢,中国内贸船用油需求量难有实质向好表现。同时,清洁能源LNG、甲醇等悄然发展使得船东有更多的选择,而船用重油作为传统燃料无法符合碳中和的要求,故未来看船用燃料油需求将面临更大的挑战,预计2024-2028年船燃需求或出现小幅萎缩,预计在600-650万吨/年。
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