Q3调味品盘点：行业根基稳固，健康或成发展趋势

中国调味品协会大数据信息中心携手线下零售数据监测机构马上赢，对刚刚结束的2023年第三季度调味品行业的发展背景、类目整体情况、热门细分品类趋势与机会、挑战等进行了数据研究与盘点，以下为研究盘点全文：

背景：大盘趋势向好，行业根基稳固

时间维度再拉长，在健康消费趋势下，调味品行业产品创新、价格定位的转向均指日可待。依据国家统计局发布的人口数以及老龄化人口数据情况，老龄化人口正呈现出稳定增加趋势，直至2055年左右达到顶峰状态。在如此的人口结构变化之下，餐饮消费习惯向减盐低脂的方向转变也是大势所趋。

Q3调味品整体趋势

回到调味品行业本身，马上赢基于线下零售监测网络相关数据进行了更深入的观察。在2022年和2023年的三个季度数据对比中，三个有趣的现象值得关注：

首先可以看到，2023年Q3盐类产品的占比不同寻常，往年处在4%~4.5%区间内的占比在今年Q3高达8.8%，相较于去年Q3的4.7%增长了近一倍。结合这一时间点的社会热点来看，日本核废水事件对这一数据产生的影响较为显著，消费者大量囤积盐类产品的情况对今年Q4或明年Q1的盐类市场数据波动产生的影响也值得警惕。

其次，对比去年同一时间，复合调味料销售额占比在今年三个季度中的稳步上涨态势正逐渐显现，对这一细分品类的重点关注也不可或缺。最后是火锅底料销售额占比的季节性波动，在Q2和Q3占比为5%左右的火锅底料，在每年的Q1都稳定上涨至8%~9%。可见，季节更替以及春节期间的消费均为火锅底料市场的火热添柴加火。

除此之外，马上赢还从市场份额占比及其增速、集团类目新品数的角度可视化呈现了调味品各品类的发展态势。其中，复合调味料、酱油以及调味品的数据在对比之中十分耐人寻味。就新品数量而言，复合调味料以118个新品稳居首位，而酱油、调味酱则分别以85个、74个新品紧随其后。在这三个细分品类之中，酱油、复合调味料的市场份额均保持了增加趋势，但调味酱/酱料市场份额却出现了下跌，令人出乎意料。对此，马上赢依据其他细分品类的市场数据变动进行了初步的假设和判断：复合调味料的使用会减少调味酱的用量，复合调味料的增长便相应地会对调味酱品类的发展和增长产生一定程度的影响。在此基础上，考虑到复合调味料近期的增长态势，调味品企业对复合调味料市场的关注以及相关战略的调整至关重要。

酱油市场：健康属性日益凸显

事实上，海天早在2022年就已经开始对「零添加」赛道布局。数据上看，2022年1~3季度海天还只有19个「零添加」酱油SKU，而2023年时这一数字已经增长至42个。对比之下，千禾在这一期间的「零添加」酱油SKU则是54个增加到68个。除单品数量外，海天的铺市率也从25%增加到39%，而千禾是从15%增加到30%。在最直观的销售额占比数据上，海天与千禾也仍是难分伯仲。可以看到，尽管千禾在2022年一季度以53%领先，但海天在2022年三季度又实现了反超；在2022年四季度时受舆论事件影响，千禾重回优势地位；2023年海天再次发力占回上风，但二者的差距正逐渐缩小。

醋和料酒市场：区域竞争，一超多强

马上赢对醋、料酒两类产品的区域市场观察中，引入了奖牌积分榜的概念，以积分排名的方式形象地呈现头部品牌在全国的渠道布局情况。当一个品牌在某一省份市场份额取得第一名时，便标注为金牌并累积积分5分，银牌、铜牌分别累计3分、1分。

总结来看，海天作为酱油头部企业，在醋类赛道中也维持了较大的优势，在18个省份中名列前茅。恒顺则凭借在江苏、江西、安徽、浙江、湖北等华东周边区域的强势市场地位，在总体积分中排名第二。此外，紫林在河南、山西、河北等区域的市场占有率较高，水塔的主要市场在东北区域，而保宁则在西南区域。不难看出，醋类赛道中区域品牌、龙头较多，市场区域性较强。

在料酒赛道中，品牌间的差异则更令人惊讶。其中，海天在15个省份中占据市场份额第一，7个省份中占据市场份额第二，渠道力遥遥领先其他品牌。厨邦以9个上榜省份数位列第二，在华南区域的市场影响力较大；而恒顺在华东区域市场的优势地位在料酒赛道中也有体现，以7个上榜省份数排名第三。与醋类赛道相似的是，料酒市场竞争中的区域因素也影响较大。

复合调味料市场：激烈竞争，机会充裕

复合调味料行业近期受到诸多关注，其原因在数据中可以找到答案。在品牌竞争中，2022年Q3这一赛道尚有1314个品牌参与竞争，但时间推移至2023年Q3时这一数字便下降至1238个。可见在这一赛道中，有千余个玩家正奋力争先，其中又有近百个品牌在近一年的激烈的竞争中选择退出。

从不同品牌在复合调味料赛道的布局着眼，不难看出消费者近年来下厨做饭的习惯正在发生改变。就复合调味料本身而言，在口味丰富、形式多样、操作便捷等特性加持下，其越来越受到喜欢尝鲜与分享的年轻消费者的青睐也并不令人意外。在民以食为天的中国，大众对饮食的需求长期而丰富，中餐菜肴独特的复杂烹饪方式也从客观上为复合调味料创造了更大的空间。在此情况下，家庭厨房的升级是大势所趋，复合调味料也顺势兴起。除此之外，快手菜的兴起与短视频的推波助澜，也重新燃起了大家亲手下厨的热情。

火锅底料市场：一人食趋势

就规格而言，150克/件的规格以14.5%的市场份额拔得头筹，360克/件和200克/件各自占了10%左右的市场份额。粗看之下，大规格在火锅底料市场中似乎更受消费者青睐。但从增速的角度看，由四袋90克小包装组成的360克产品、由两袋90克小包装组成的180克产品和90克产品分别位居市场份额增速排名前三。也就是说，90克的小包装凭借其便捷性、充分利用性而被更多消费者选择，正领涨的整个火锅底料市场份额增长，值得市场投入更多关注。

结语

总体来看，调味品行业作为传统行业，虽市场节奏较慢，但其根基仍坚实、发展空间仍值得期待。在市场消费环境整体向好的背景之下，调味品行业应当把握机遇、在健康消费趋势下逐渐转向以驱动市场发展。在酱油、醋、复合调味料等细分品类内部，市场竞争的激烈程度也不容小觑，品牌方需要审时度势，及时调整自己的战略，紧跟市场的节奏。