2023年中国化学制药产业链图谱研究分析（附产业链全景图）

中商情报网讯：化学制药工业是医药制造业最重要的分支，受到国家政策的引导以及市场的驱动，虽然医药制造业其他子行业近两年发展加快，但化学制药工业在中国医药市场中仍占主导地位。化学制药工业包括化学药品原料药制造和化学药品制剂制造两个子行业。

一、产业链

化学制药产业链上游包括基础化工原料、医药中间体、药用辅料等；化学制药产业链中游包括化学原料药、化学制剂；化学制药产业链下游可应用于医疗机构、健康服务机构、药店等场所。

资料来源：中商产业研究院整理

二、上游分析

1.基础化工原料

近年来，受宏观经济增速放缓以及下游需求疲软影响，我国基础化工行业市场规模增速呈现放缓趋势。基础化工原料如液氯、醋酐、1，4-丁二醇、乙二醇、丙烯酸、甲醛、苯酐、甲烷氯化物、环氧丙烷、丙醇、甲乙酮等产品产能增长也非常迅速，大多数基础化工原料能够满足国内生产需求，甚至有部分产品大量出口到国外。基础原料的产能扩增，给我国精细化学中间体行业的健康发展提供了基本保障。

2.医药中间体

医药中间体是医药化工原料至原料药或药品这一生产过程中的一种精细化工产品，化学药物的合成依赖于高质量的医药中间体。随着大型跨国制药公司产业结构调整和国际分工的进一步细化，我国已形成从科研开发到生产销售的完整医药中间体产业体系，并已成为医药行业全球分工中重要的中间体生产大国和全球主要的医药中间体出口大国。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国医药中间体市场前景及投资咨询报告》数据显示，2022年我国医药中间体市场规模达2278亿元，同比增长4.3%。中商产业研究院分析师预测，2024年我国医药中间体市场规模将增至2397亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

经过多年的发展，目前我国医药中间体生产过程当中所需的化工原料和前置中间体基本能够实现自主配套，医药中间体供给能力不断提高，代表性医药中间体企业包括森萱医药、天宇股份、富祥股份等。

资料来源：中商产业研究院整理

3.药用辅料

药用辅料是药物制剂基础材料，绝大多数药用辅料占药品百分之九十以上的比例，药用辅料能够增强药品的稳定性，具有增溶、助溶、赋形、充当载体、缓控释等重要功能。随着仿制药、创新药等需求的升级，药用辅料发展空间扩大。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国药用辅料行业市场调研及投资战略规划建议报告》数据显示，2022年中国药用辅料市场规模达830亿元，同比增长7.1%，中商产业研究院分析师预计2024年市场规模将增至938亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

我国药用辅料生产竞争格局较为分散，高端药用辅料需要依赖进口。国际大型药用辅料企业包括巴斯夫、陶氏杜邦、德国默克、法国罗盖特等，品牌知名度高，研发实力较强，竞争优势明显。我国本土药用辅料企业如山河药辅、威尔药业等与国际大型药用辅料生产企业具有一定差距，未来，随着科技的进步和人才的回归，我国研发能力将不断提高，本土企业发展空间较大。

资料来源：中商产业研究院整理

4.制药设备

制药设备是指用于药品生产、检查、包装等工艺用途的机械设备。随着我国医药产业的不断发展，制药设备市场需求不断增加，制药设备产业快速发展。中商产业研究院发布的《2019-2024年中国制药专用设备行业市场前景调查及投融资战略研究报告》数据显示，2022年我国制药设备市场规模约为443.6亿元，同比增长12.3%。中商产业研究院分析师预测，2024年我国制药设备市场规模将达525亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

5.医药研发

目前，中国医药行业的研发方向逐渐向生物药倾斜，但化学药品制剂在医药行业占据主导地位，化学制药申报数量增加，化学制药业规模也呈增长趋势。2023年，恒瑞医药、齐鲁制药、正大天晴、石药控股、科伦药业、复星医药、倍特药业、豪森药业、人福医药、石家庄四药入选中国化药研发实力排行榜单TOP10。

资料来源：2023大健康产业高质量发展大会、中商产业研究院整理

三、中游分析

1.化学药市场规模

在老龄化加剧、慢性病增加和医疗支出增长等多方面因素的带动下，我国化学药品市场规模持续增长。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国化学药行业市场分析及投资风险趋势预测研究报告》数据显示，2022年，我国化学药市场规模为8839亿元，同比增长4.4%，中商产业研究院分析师预测，2024年中国化学药市场规模将增至9450亿元。

数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

2.原料药

我国原料药发展晚于发达国家和地区，但我国精细化工产业基础较好、技术能力不断提升、医药产业发展较快，推动原料药产业迅速发展。中商产业研究院发布的《中国化学原料药行业专题研究报告》数据显示，2018-2019年，受环保安全监管趋严以及供给改革不断深化的影响，高能耗、工艺技术落后、过剩的原料药产能被淘汰，原料药产能明显下降。2020年我国原料药市场恢复，但受疫情影响增长缓慢。2022年我国原料药产能达363万吨，同比增长17.5%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国原料药产能将增至389万吨。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

2022年，我国原料药TOP15企业中，新和成、普洛药业、联邦制药位居前三，营业收入分别为109.52亿元、77.37亿元、67.74亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

3.化学制剂

化学制剂主要指的是西药制剂，其是原料药和辅料通过进一步加工处理而得到的可直接用于人体疾病防治、诊断的化学药品制剂，包括片剂、胶囊、药水、软膏、粉剂和溶剂等。按制剂分，化学制药可以分为抗感染用药、神经系统用药、抗肿瘤药、心血管系统用药、血液和造血用药、呼吸系统用药、消化系统用药、免疫调节剂、内分泌及代谢调节用药等。

中商产业研究院发布的《2024-2029年中国化学制剂行业市场前景预测与发展趋势研究报告》数据显示，2017-2022年，我国化学制剂市场规模由2137.6亿元增长至3485亿元，复合年均增长率达10.3%。中商产业研究院分析师预测，2024年我国化学制剂市场规模将达4021亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

4.化学药重点企业

2023年上半年化学药相关上市企业中，白云山营业收入最高，达399.7亿元，其次为国药一致，营业收入达383.88亿元。从区域分布看，广东省企业最多，达10家。

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

1.医疗机构

医疗机构是中医药行业重要应用场景。2022年，全国医疗卫生机构总数103.3万个，比上年增加1983个。其中：医院3.66万个，基层医疗卫生机构97.8万个，专业公共卫生机构1.33万个。全国中医类医疗卫生机构总数80319个，比上年增加2983个，总诊疗人次12.3亿，比上年增加0.2亿人次。

数据来源：国家卫健委、中商产业研究院整理

2.药店

药店是药品消费终端之一。近年来，我国药店数量增长稳定，药店连锁化率持续提升。2022年，我国药店数量达到62.33万家，比2021年总数的58.96万家，增加了近3.37万家，连锁率由57.2%提升至57.8％。中商产业研究院分析师预测，2024年我国药店数量将增至68.8万家。

数据来源：中商产业研究院整理

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国化学制药行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业报告、行业白皮书、可行性研究报告、调查评估、产业规划、园区规划、产业链招商图谱、产业招商指引、项目包装策划、产业招商&推介会等咨询服务。