北交落，大A冲！汽车带领指数上行！

一、盘面观察

截至收盘，沪指涨0.23%，深成指涨0.49%，创业板指涨0.63%。北向资金全天净买入28.34亿元，其中沪股通净买入23.51亿元，深股通净买入4.84亿元。大盘全天震荡反弹，三大指数均小幅上涨。北证50指数展开调整跌超4%，50只北交所个股跌超10%。总体上个股涨多跌少，全市场超3700只个上涨。沪深两市今日成交额7728亿，较上个交易日缩量560亿。板块方面，长安汽车概念、MR、供销社、汽车整车等板块涨幅居前，房地产、光刻机、养鸡、机场等板块跌幅居前。

简评：今日，北交所被喊停后，资金明显流入，内资和外资一起齐头并进。早盘由于大盘股拉升过多，导致盘内有回调，但调整后，指数随即回暖。所以，这里本质上还是由于北交所的吸血导致的，本来想来热个场子，结果直接把大盘的资金抽走了，还好及时调整了文件。

整体而言，谨慎为上，没有清晰逻辑的时候要控制好仓位，等待时机。指数倒是可以逢低建仓。

二、板块观察

1、汽车

汽车方面今天最强，前十个概念中，汽车直接占了半数。长安汽车开板百亿成交都有资金接住，盘内也是继续活跃。前排的东安、皖通走势都是比较强的，往后基本都是梯队的助攻。智驾方向万集科技走了修复，说明大风险不多。这里分歧回流是正常的，板块整体风险不大，注意低吸就行。

2、科技

媒体最新报道称，从多家消费电子供应链公司的核心人士处获悉，苹果公司将在今年12月正式量产第一代MR（混合现实）产品Vision Pro，首批备货40万台左右，2024年的销量目标是100万台，第三年达到1000万台。在今年9月底，Meta公司宣布推出MR头显Meta Quest 3。这是Meta的第一款针对混合现实的产品，有别于此前几代产品不能透光、偏向VR的特征。Quest 3也被视为是苹果公司的Vision Pro的有力竞品。日内，消费电子这里继续放量，但是技术指标有点钝化的迹象，如果量能不能持续，会有回调的风险。此外，智能制造相关的赛道，这里再涨上去一定要放量突破前高，不然短期就容易形成价量顶背离，引发高位震荡。

半导体依然一般，甚至有点弱化。光刻机，张江高科直接走了调整，但还是在箱体内震荡，大的风险没有。存储方向，盘内有异动，HBM上亚威再度反包，走出新高，后面的百维以及香农跟随走出反弹。亚威作为风向标可以继续看，这里筹码再次集中，这里我们倾向于箱体调整，建议反复关注，随时可能带动概念上攻。

3、其他

医药今天走调整，四环生物跌停，后续一些标的陆续也有拉升，但力度上还是一般；消费也有零星异动，猪肉没有明显的回踩，上行结构继续保持在10日均线上，没跌破就还可以持股，现阶段母猪存栏量已经10个月连续回调，已经逐渐接近合理水平。

三、个股观察

1.瑞丰光电：

触显模组主要产品为触控与电子纸。公司抓住电浆墨水屏机会，建立拥有触控及电子纸解决方案/工艺技术竞争力的核心团队， 针对不同需求快速形成批量生产经验。目前已与主要客户签订合作协议。

2.亚世光电：

公司与元太科技的合作一直非常紧密，关于彩色电子纸技术公司有专门的研发团队跟进，公司电子纸产品在公交站牌、电子价签等领域都有项目在进行。

3.深科达：

公司拥有全自动电子纸贴合机、基膜撕膜装置等5个相关专利技术，目前公司已与重庆京东方智慧电子系统有限公司、浙江富涌电子科技有限公司、川奇光电科技（扬州）有限公司等客户建立了良好合作。

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