苹果MR最核心受益者+空间计算技术唯一公司，25年销量增长10倍

上周提醒大家周五短线情绪的冰点，而今日就迎来了情绪冰点的修复，而这个修复也让我们非常舒服的迎来了推动性。而上周五布局了方向性：短剧（中文）+MR，两个迎来了超10%的推动性，所以把握好节奏，再应用热点价值模式去深挖，就能吃上大肉！你吃了吗？而今日就讲一下我们对MR的思考和怎么挖到MR大肉的！

多模态大模型+苹果MR概念+华为封装概念+MR三维显示及空间计算技术唯一公司

苹果CEO库克说:Mac将我们带入personal computing（个人计算时代）；iPhone将我们带入mobile computing（移动计算时代）；Apple Vision Pro将带我们进入spatial computing（空间计算时代）。如果原先还对这个说法存疑，那么，在多模态大模型成熟后，已经不需要怀疑XR眼镜将开启一个新的时代。而Gemini是第一个真正的端到端多模态。随着多模态大模型的成熟，XR眼镜很快就会像智能手机一样，成为每个人的必配产品。

一、公司虚拟专注于近眼显示及三维空间显示&计算的 XR 产品研发与量产服务，在 XR 领域深耕 8 年，持续配合与支持国内外VR/AR/MR 优秀品牌公司和软件及场景内容开发公司共同开发创新且量产的 XR 产品，形成了以 XR 产品设计、供应链及生产服务方面的核心竞争力。（子公司虚拟现实(持股约 89%，完成收购计划后将达到 95.45%)致力于三维显示及空间计算技术）

而且公司与Rokid合作研发的XR产品，在海外爆火并登顶亚马逊，足可见公司在XR产品的实力。

二、AIPC元年已至，行业有望实现从0-1-100的迅速爆发，公司深度受益《AI PC产业（中国）白皮书》于今日发布。IDC中国副总裁王吉平表示，AI成为PC开启第三次大升级的关键技术驱动力，是市场反弹的机遇，AI与PC的结合，将形成新型混合体，即AI PC。IDC预测，AI PC在中国PC市场中新机的装配比例将在未来几年中快速攀升，将于2027年达到81%，成为PC市场主流。

公司已在大语言、AIGC等主流模型积极跟进，正在研发的专为生成式AI而打造的PC平台，可以在PC侧通过Stable Diffusion生成图像，实现“让前沿科技更平易近人”的公司使命。

三、公司1000万参股盛合晶微，盛合晶微是华为的核心合作伙伴，华为昇腾芯片均由该公司代工。

四、苹果MR核心受益者：苹果将在12月正式量产第一代MR产品Vision Pro，首批备货40万台左右，2024年的销量目标是100万台，2025年目标1000万台。记者调查统计发现，跟此前iPhone 15系列产品的内地零部件占比低不同，苹果Vision Pro中国内地供应链比例已经大幅度提高至60%左右。

另外公司和ro­k­id合作研发AR眼镜，可观看iP­h­o­ne拍摄的空间视频。ro­k­id已经进驻全国数百家苹果APM店。

五、公司自研MR已热销：公司在华强北正在推自己设计制造的华强北白牌MR。白牌MR效果超预期，功能比较全，有点仿苹果的系统，里面各个app比较全，有点像各项硬件减配版的苹果vi­s­i­on pro。白牌MR，有点类似于当年华强北在ai­r­p­o­ds卖得最火的时候卖爆白牌tws的逻辑。

当下已有6家和他们合作，在华强北各个市场布的合作渠道，已经有产品在线下开卖，他们希望的是明年苹果mr带起热度来，销量目标100w台。

价格：1699卖给华强北店铺，华强北卖给消费者1899，打听了一下物料成本1000。接近50%的毛利率。如果能达成目标的话 可能贡献4亿左右利润。如果这个爆发，它的空间性非常大。

六、龙虎榜：从最近的龙虎榜来看，最近以出现了大量的机构开始上车，虽然有反复，而这个反复是前期机构深套的出局，所以在这里换手是合理的，而且上一次一字坑了很多人，在这里出局最为合理。看反包和前高的点的压力是关键，所以后期的推动是震荡工的概率更大。（这个是上周我们就写了的思考。）

总结：他的模式是非常符合热点价值模式，热点苹果MR+AIPC，而价值是他的业绩将开始爆发，苹果量产+白牌MR的爆发，多可能引发他的业绩的推动。按当下的结构明年业绩最少预期可能出现1倍增速。那整体的PE只有35倍以下，而的增长性太大，又有唯一性。所以值得关注。（以上是上周思考，而这个就是为什么上周敢追高去关注的原因，这里以不建议大家去追了，自己要有自己的思考！）

（公司是哪家就不公开了，而免的就推荐，如果有兴趣知道的，或是自己去调研，重点是要看知道以上这些是否真有其次，之后再去判断行业格局，和他的价值推动。有兴趣知道的是哪些的，欢迎点赞，点评、推油走起，谢谢大家支持！有受益的战友们也推动走起一下！）

文章只是个人交易总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切跟随盘面而动，文竟内容属于个人思路与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!

(资料和整理资料实属不易，你的点赞+转发点评+推油打赏，是我们努力的动力，谢谢！）

总盘情况：今日大盘整体是探底回升，早盘北向资金一度流出了100亿，下午在国家队的发力下，开始了逆转回升，但是整体的结构来看，不好判断整体是多还是空，只能进一步的观察结构的发展性。如果向上突破整体就是进一步看多到18号，但如果下破，整体风险就是进一步看空，但我的思考，当下数据整体还是看空的，所以这里想通过国家去出手起来太难了，所以更多的可能 就是在3500与3345这个区间反复震荡，而这个是以沪深300指数为中心的展开。所以盯着这个思考就好。而今日两市迎来了3913家上涨，下跌1048家，而这样的交易量也一样不可持续，所以明日预期就会大幅分化，所以核心重点还是盯着热点去做会更适合，发现热点，一定要大的行业格局才能找出来。

情绪面：冰点开始修复，涨停上升到了40家，封板率71%，跌停9，连板高度上升到4板，而连板总数只有6家，当下是第一批可能最大就到6板，而后期看第二波发展，因为核心主线思考这里没有好的推动性。

板块上：今日整体最强的还是人工智能的爆发，而人工智能成为了核心主线。所以这里大概率出现更有爆发性的思考，而今日最强板块：人工智能+文化传媒+MR+汽车产业。而主攻：充电桩+纺织+大金融。

人工智能：龙头是苏州科达3连板，（如果说未来这里走主线，那谁可能成为龙头呢？我的判断预期可能是苏州科达的概率反而比较大，干净纯粹是重点。后期一步的观察是核心，另一点如果国改不能走出来，那可能在这里找到关键的推动性，那这里就是要重视。）这个是上周思考，而今日就出来了爆发性，而这里可能会有更大的推动性，因为这里已开始出现了更大的获益性的出现。

文化传媒：龙头是文投控股4连板，而别的的推动性差一点，而日内最有推动性的就是龙韵，而这个太小了，而且有人控制，不是我们的菜。

MR：龙头是五方光电3连板，而后排的推动是有预期的，因为这里有了业绩的推动，所以值得进一步的观察和思考。这个稍后进一步的讲解。

汽车产业：龙头是四川金顶4连板，而同时是老头也带动了，东安的龙回头模式，得到了最好的表现，你学会了吗？之前重点讲了几个关键要素，而今日就得到了复制性。而圣龙也是一样的逻辑，这只做了几次了有一定的风险性的出现。

成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一起在拼搏路上的你，越努力越幸运！

今日看点：

1、北向资金午后明显回流，全天净卖出32.59亿元。长安汽车、海光信息、五粮液分别遭净卖出5.08亿元、4.84亿元、3.08亿元；长江电力逆势获净买入2.19亿元。

2、MR:苹果在今年12月份将正式量产第一代MR（混合现实）产品Vision Pro，首批备货40万台左右，预计将在明年年初正式发售。

3、突然大幅拉升 央企科技指数ETF成交额创历史新高。（救市了）

跟踪商品题材：

一、生猪 14.18（+1.72%，生猪成本16。）

二、电池碳酸锂10.8（0%，下破20万，但是整体并不乐观。）

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