2024年中国跨境物流行业市场前景预测研究报告（简版）

中商情报网讯：受到近年来海外贸易升级以及利好政策的影响，跨境电子商务从数量型增长转向指数型增长。跨境电子商务的蓬勃发展促进跨境物流市场不断升级，跨境物流景气上行，市场前景广阔。

一、跨境物流定义

跨境物流是指以海关关境两侧为端点的实物和信息有效流动和存储的计划，实施和控制管理过程。结合跨境电商及物流的概念与特点，跨境电商物流定义为：在电子商务环境下，依靠互联网、大数据、信息化与计算机等先进技术，物品从跨境电商企业流向跨境消费者的跨越不同国家或地区的物流活动。

跨境物流具有多元化、风险性高、知识和技术要求高、时间效率要求高几个特点，具体如图所示：

资料来源：中商产业研究院整理

二、跨境物流行业发展政策

近年来，中国跨境物流行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。国家陆续出台了多项政策，鼓励跨境物流行业发展与创新，《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》《“十四五”现代物流发展规划》《关于加快推进冷链物流运输高质量发展的实施意见》等产业政策为跨境物流行业的发展提供了明确、广阔的市场前景，为企业提供了良好的生产经营环境。具体情况列示如下：

资料来源：中商产业研究院整理

三、跨境物流行业发展现状

1.跨境电商市场规模

近年来，跨境电商已成为支持“外循环”的重要引擎，全国各地也高度重视跨境电商发展。中商产业研究院发布的《2022-2027年中国跨境电商市场需求预测及发展趋势前瞻报告》显示，2022年中国跨境电商市场规模达15.7万亿元，同比增长10.56%。中商产业研究院分析师预测，2023年交易规模将达16.8万亿元，2024年将达17.9万亿元。

数据来源：网经社、中商产业研究院整理

2.跨境物流市场规模

受益于跨境电商需求的持续增长，跨境物流的需求也随之增长。中商产业研究院发布的《2023-2028年中国跨境物流行业市场前景预测与发展趋势研究报告》显示，2022年跨境物流市场规模达2.36万亿元，同比增长10.8%。中商产业研究院分析师预测，2023年市场规模将达2.52万亿元，2024年将达2.71万亿元。

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3.跨境物流企业数量

近年来，中国跨境物流企业数量整体保持稳定增长趋势。中商产业研究院发布的《2022-2027年中国跨境电商市场需求预测及发展趋势前瞻报告》显示，2022年跨境物流企业数量共有146661家，同比增长10.04%，截至2023年10月，共有156719家。

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4.跨境物流企业分布情况

跨境物流企业以沿海分布为主，其中，广东省、上海省、山东省三地的物流服务企业数量占比分别为30.49%，13.86%和11.73%，总和超过50%。浙江省和江苏省分别占比9.05%和6.63%。

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5.跨境物流企业排名

根据运联智库2023年发布的“2022跨境电商物流50强榜单”。榜单显示，前十的企业分别为：纵腾、中国外运、递四方、顺丰国际、燕文、港中旅华贸、菜鸟、万邑通、递一、申通国际。具体如图所示：

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四、跨境物流行业重点企业

1.纵腾

福建纵腾网络有限公司成立于2009年，以“全球跨境电商基础设施服务商”为企业定位，聚焦跨境仓储与物流，为全球跨境电商商户、出口贸易企业、出海品牌商提供海外仓储、商业专线物流、定制化物流等一体化物流解决方案，旗下拥有谷仓海外仓、云途物流、WORLDTECH等知名品牌。

2020年疫情以来，跨境电商发挥了快速保供作用。尽管2022年，跨境物流受到消费订单滑坡，运价出现大幅调整，海外各项成本急剧攀升等影响，但纵腾集团营收依旧维持高位，2022年纵腾集团营收达175.3亿元，同比下降5.75%。

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纵腾集团主营业务可分为海外仓服务、专线物流服务、分销服务、供应链金融服务，具体如图所示：

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2.中国外运

中国外运股份有限公司的主营业务包括专业物流、代理及相关业务和电商业务三大板块。中国外运通过四大分部运营。货运代理分部在制定时限内将货物运送至指定收货人以及提供与货运代理相关的船务代理服务。物流分部提供全程物流服务。

2023年前三季度实现营业收入727.73亿元，同比下降9.85%；实现归母净利润31.64亿元，同比下降10.7%。2022年主营业务包括专业物流、电商业务，分别占整体营收的25.23%、10.91%。

数据来源：中商产业研究院整理

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3.递四方

深圳市递四方速递有限公司成立于2004年，定位全球跨境电商供应链综合服务提供商。公司成立19年以来，专注跨境电商物流一个领域深耕发展，以IT技术和大数据为核心驱动力，通过全球仓配网络和末端交付网络，用创新可靠的物流供应链服务赢得广大跨境电子商务卖家的信赖。2022年递四方营业收入达109.5亿元，同比下降11.7%。

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递四方的产品服务可分为：全球订单履约服务、全球直发服务、全球逆向物流服务、多元化B2B服务，具体如图所示：

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4.顺丰国际

顺丰控股股份有限公司现主营业务为综合性快递物流服务。顺丰国际是顺丰控股的子公司，是一个国际物流公司，在国际物流服务领域，顺丰致力于为全球制造企业、贸易企业、跨境电商以及消费者，提供便捷可靠的国际快递、物流，以及集供应链、金融于一体的综合解决方案。

2023年前三季度实现营业收入1890.12亿元，同比下降5.09%；实现归母净利润62.64亿元，同比增长40.07%。2022年主营业务包括时效快递、供应链及国际、快运，分别占整体营收的39.51%、32.85%、10.44%。

数据来源：中商产业研究院整理

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5.申通国际

申通快递股份有限公司主营业务为快递服务。申通国际快递成立于2003年，是申通集团旗下的子公司，主要从事国际快递服务。申通国际致力于为全球跨境电商提供专业的跨境物流供应链服务，是申通快递在海外和跨境物流领域的独家代理。

2023年前三季度实现营业收入293.36亿元，同比增长21.84%；实现归母净利润2.21亿元，同比增长4.74%。2022年主营业务包括有偿派送、中转收入、信息服务，分别占整体营收的60.51%、28.39%、7.85%。

数据来源：中商产业研究院整理

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五、跨境物流行业发展前景

1.市场需求增长推动行业发展

随着全球化进程的深入，国际贸易规模不断扩大，越来越多的企业和消费者需要进行跨境交易，其中，电子商务的迅猛发展为跨境物流提供了巨大的市场需求。预计未来，国际贸易将继续增长，全球跨境物流市场将持续扩大，为跨境物流业务提供更多的机会和挑战，推动跨境物流市场不断发展。

2.科技创新为行业提供新机遇

随着物联网、大数据、人工智能等先进技术的不断应用和发展，跨境物流将迎来数字化、智能化和自动化的革命。物流企业可以通过物联网技术实现物流信息的实时监控和追踪，提高运输的可视化和透明度。大数据分析和人工智能可以优化供应链的运作，通过预测性分析提高物流效率和成本控制。无人驾驶和机器人技术也将在跨境物流中扮演越来越重要的角色，提高运输的安全性和效率。这些技术的发展将为跨境物流业务带来更多新机遇。

3.政策环境的改善将促进行业发展

政府在国际贸易和跨境物流方面的政策支持和改革将为跨境物流提供有利的环境。国际贸易协议的签署和贸易便利化措施的推行将降低贸易壁垒和商务手续，促进跨境物流的畅通。此外，各国政府还可以加强与其他国家的合作，推动跨境物流标准的制定和互认，促进贸易规则的协调与整合，打造更加开放和便利的跨境贸易环境。

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国跨境物流市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业报告、行业白皮书、可行性研究报告、调查评估、产业规划、园区规划、产业链招商图谱、产业招商指引、项目包装策划、产业招商&推介会等咨询服务。