雷递网 乐天 12月15日
MRO采购服务平台震坤行将于今晚正式在纽约证券交易所挂牌上市,股票代码为“ZKH”,成为中国MRO赴美第一股。
震坤行在本次IPO中发行400万份美国存托股票(ADS),发行价为每股ADS15.5美元。以此发行价计算,震坤行通过本次IPO募集6200万美元(“绿鞋前”),承销商另外享有60万股的ADS超额配属权。德意志银行、华兴资本、中金公司为本次联席承销商。
震坤行现有股东腾讯和加拿大养老基金(Canada Pension Plan Investment Board均参与本次认购发行,这表明了他们对震坤行未来长期价值的看好和对MRO大赛道的认可——其中,加拿大养老基金认购价值1000万美元的ADS,腾讯则认购价值500万美元的ADS。
以发行价计算,震坤行的市值约为25亿美元,是两年半以来中概股市值最大的在美IPO。
IPO前,震坤行CEO陈龙持股为16.2%,董事、副总裁Junyu Li持股为0.9%,Xiaoyi Wu持股为1%,Eastern Bell持股为14.9%,Genesis Capital持股为10.2%,腾讯持股为9.4%,Canada Pension Plan Investment Board持股为6.4%,Internet Fund IV持股为5.3%。
IPO后,陈龙持股为15.8%,有66.5%的投票权;Junyu Li持股为0.9%,有3.7%的投票权;Xiaoyi Wu持股为1%,有0.2%的投票权;
Eastern Bell持股为14.6%,有2.4%的投票权;Genesis Capital持股为10%,有1.7%的投票权;
腾讯持股为9.2%,有1.5%的投票权;Canada Pension Plan Investment Board持股为6.2%,有1%的投票权;Internet Fund IV持股为5.2%,有0.9%的投票权。
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