近日,国联集团控股民生证券一事获得证监会批复,成为年内证券业并购第一单。
证监会《关于核准民生证券股份有限公司变更主要股东的批复》显示,核准无锡市国联发展(集团)有限公司(简称国联集团)成为民生证券主要股东,对国联集团依法受让民生证券34.71亿股股份(占公司股份总数30.30%)无异议。
国联集团同时也是国联证券(601456.SH)的主要股东。因此,证监会同时表示,民生证券需与国联证券、国联集团按照报送的初步整合方案确定的方向、时间表,稳妥有序推进民生证券与国联证券的整合工作。
开源证券研报认为,10月底召开的中央金融工作会议首次提出“培育一流投行”,11月3日,证监会表态鼓励券商并购重组。从历史复盘来看,每次监管鼓励并购的发言后,当年和次年证券行业的并购案例均有增多,2024年或是重要窗口期,行业并购进程或将加速。
年内证券业并购第一单
国联证券与民生证券并购的起源,还要追溯到今年3月15日。当时,国联集团以91.05亿元竞拍取得民生证券34.71亿股权,由此成为民生证券第一大股东。
值得关注的是,民生证券这场竞拍竞争激烈,参与竞拍的除了国联集团,还有浙商证券(601878.SH)和东吴证券(601555.SH)。这次股权出让经过了162轮出价,58.65亿元的起拍价最终飙到了91.05亿元。
国联集团在拍得股权后表示,民生证券与国联集团证券、投资等业务高度互补,将通过资源整合和业务协同,有序推进民生证券与国联证券整合,实现“1+1>2”目标。
同花顺iFinD显示,民生证券在投行业务上优势突出,2023年上半年,实现投行业务手续费净收入18.93亿元,在有数据统计的45家券商中居第7位。
还有这些券业并购正在路上
除了国联证券、民生证券开始启动合并事宜,目前还有这些券业并购正在路上。
——华创证券与太平洋证券
2022年6月,经司法拍卖,北京嘉裕投资有限公司持有的太平洋证券10.92%的股份归华创证券所有,若过户成功,太平洋证券的第一大股东将变更为华创证券。不过,直至今年9月,太平洋证券上述关于变更股东的行政许可申请才获得证监会受理。
——平安证券与方正证券
2022年底,中国平安正式成为方正证券(601901.SH)的实控人。由于中国平安旗下还拥有平安证券,受限于证券公司“一参一控”的要求,平安证券与方正证券的合并事宜一直备受市场关注。
——浙商证券与国都证券
今年12月8日,浙商证券公告拟现金方式受让国都证券5家股东所持有的国都证券股权,合计比例为19.1454%。同时,同方股份(600100.SH)全资子公司同方创投亦表示将挂牌转让所持有的国都证券5.9517%股权。坊间猜测,这部分股权浙商证券也有意拿下。
国都证券目前拥有10个股东,持有股份最多的为中诚信托,持股比例13.33%。如果浙商证券此次收购行动能顺利完成,就将成为国都证券的第一大股东。
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