2023年中国跨境电商产业链图谱研究分析（附产业链全景图）

中商情报网讯：跨境电商作为对外贸易的新业态，已逐渐成为我国对外贸易增长的新引擎，不断促进我国对外贸易转型。近年来，传统外贸企业纷纷借助跨境电商平台实现自身的转型升级，跨境电商呈现蓬勃发展的态势。

一、产业链

跨境电商产业链上游为供应商，分为生产商、品牌商及零售商；中游为跨境电商平台及支持服务商，跨境电商平台包括B2B和B2C，支持服务商包括物流、支付、跨境金融、保税仓储等；下游为终端消费者。

图片来源：中商产业研究院整理

二、网络零售分析

1.网上零售额

近年来，我国线上消费需求持续释放，网上零售保持较快增长。国家统计局最新数据显示，2023年1-11月份，全国网上零售额13.96万亿元，同比增长11.0%。其中，实物商品网上零售额11.77万亿元，增长8.3%，占社会消费品零售总额的比重为27.5%；在实物商品网上零售额中，吃类、穿类、用类商品分别增长12.0%、9.2%、7.5%。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

2.网络零售企业

2023年网络零售TOP100企业总销售额超2万亿元，同比增长13.19%，销售额门槛上涨至5亿元。从地域来看，华东地区以47家企业数量领先全国，网络销售额占比达33.6%；华北地区企业占网络销售额的比重最高，达52.8%。

从排名来看，北京京东世纪贸易有限公司位居榜首，阿里巴巴集团控股有限公司、广州唯品会信息科技有限公司排名第二和第三，苏宁易购集团股份有限公司、汇通达网络股份有限公司、海尔智家股份有限公司、北京小米科技有限责任公司、美的集团股份有限公司、沃尔玛（中国）投资有限公司、居然之家新零售集团股份有限公司进入前十，依次排名第4-10名。

数据来源：中国连锁经营协会、德勤、中商产业研究院整理

三、电子商务分析

近几年国内电商行业蓬勃发展，尤其是疫情让电商消费速度井喷式发展。中商产业研究院发布的《2023-2028年中国电子商务行业发展研究与投资前景分析报告》显示，2022年中国电子商务交易规模达47.57万亿元，较2021年的42.13万亿元同比增长12.9%，2019-2022年复合年均增长率为10.1%。中商产业研究院分析师预测，2023年我国电子商务交易规模将达50.17万亿元，2024年电子商务交易规模将进一步达到55.35万亿元。

数据来源：网经社、中商产业研究院整理

四、跨境电商分析

1.跨境电商交易规模

近年来，跨境电商已成为支持“外循环”的重要引擎，全国各地也高度重视跨境电商发展。伴随着互联网技术的发展，网络购物和在线支付的兴起，我国跨境电商继续保持快速增长。中商产业研究院发布的《2022-2027年中国跨境电商市场需求预测及发展趋势前瞻报告》显示，2022年我国跨境电商市场规模达15.7万亿元，同比增长10.56%。中商产业研究院分析师预测，2023年我国跨境电商市场规模将达16.8万亿元，2024年将达17.9万亿元。

数据来源：网经社、中商产业研究院整理

2.跨境电商交易模式

从交易模式来看，2022年中国跨境电商B2B交易占比达75.6%，跨境电商B2C交易占比24.4%。近年跨境电商零售模式发展快速，政策助力等也推进了在跨境电商中B2C模式占比的提升。

数据来源：网经社、中商产业研究院整理

3.跨境电商进出口情况

海关数据显示，2022年中国跨境电商进出口（含B2B）2.11万亿元，同比增长9.8%，跨境电商进出口规模首次突破2万亿元关口。其中，出口1.55万亿元，进口0.56万亿元。海关总署初步测算，2023年前三季度，我国跨境电商进出口1.7万亿元，增长14.4%。其中，出口1.3万亿元，同比增长17.7%；进口0.4万亿元，同比增长5.3%。跨境电商进出口保持向好发展势头。

数据来源：中国海关、中商产业研究院整理

从出口目的地来看，2022年我国跨境电商出口市场中，美国市场占比最大，为34.3%，英国、德国、马来西亚、俄罗斯分别占比6.5%、4.6%、3.9%、2.9%。

数据来源：中国海关、中商产业研究院整理

从进口来源地来看，2022年日本占我国跨境电商进口总额的21.7%，其次美国占17.9%，澳大利亚占10.5%，法国占7.5%。

数据来源：中国海关、中商产业研究院整理

4.跨境电商综试区数量

跨境电商综试区是通过制度创新、管理创新、服务创新和协同发展，为推动我国跨境电商的发展提供可复制、可推广经验的综合改革试点。其要在跨境电商交易、支付、物流、通关、退税、结汇等各环节的技术标准、业务流程、监管模式和信息化建设等方面先行先试。

截至2022年底，国务院已经分7批设立了165家跨境电商综试区，覆盖了31个城市和地区，其中山东、江苏、浙江、广东4个省份实现了地市级全覆盖，形成了陆海内外联动、东西双向互济的发展格局。从地域分布上看，新设的33个跨境电商综试区更加偏重中西部城市，从中心城市、省会城市向二、三线城市延伸。

数据来源：国务院、中商产业研究院整理

5.企业注册量情况

近5年来，我国跨境电商相关企业新注册量呈现快速上升趋势。企查查数据显示，2023年1-11月我国跨境电商企业注册量达14445家，同比增长38.2%，已超2022年全年新增企业数量。

数据来源：企查查、中商产业研究院整理

6.重点企业分析

2023年前三季度，跨境电商上市企业TOP50中，21家企业营收超百亿。其中，物产中大、中国东航、中国外运、四川长虹、永辉超市、ST易购、圆通速递、国联股份、蓝色光标、汇鸿集团进入前十。从区域分布看，浙江、上海企业较多，分别有9家、7家。

资料来源：中商产业研究院整理

五、支持服务商分析

1.跨境电商物流

跨境电商物流是指将商品从出口国通过海运、陆运或空运等方式运送至进口国，并完成当地配送，实现国际商品交易的过程，是跨境电商贸易的重要环节。受益于跨境电商需求的持续增长，跨境物流的需求也随之增长。中商产业研究院发布的《2023-2028年中国跨境物流行业市场前景预测与发展趋势研究报告》显示，2022年跨境物流市场规模达2.36万亿元，同比增长10.8%。中商产业研究院分析师预测，2023年市场规模将达2.52万亿元，2024年将达2.71万亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

“2022跨境电商物流50强榜单”显示，前十的企业分别为纵腾、中国外运、递四方、顺丰国际、燕文、港中旅华贸、菜鸟、万邑通、递一、申通国际。目前我国跨境物流行业集中度较低，行业参与者众多，市场格局尚未完全确立。

资料来源：中商产业研究院整理

2.跨境支付

近年来，中国第三方跨境支付市场规模一直保持增长趋势。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国第三方支付行业发展前景及投资机会研究报告》显示，2022年中国第三方跨境支付市场规模达12953.42亿元，同比增长15.2%。随着跨境电商蓬勃发展，叠加C端消费复苏，2023年第三方跨境支付市场规模将达16875.72亿元，2024年市场规模有望达18427.53亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国跨境电商市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、商业计划书、可行性研究报告、园区产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会等服务。