【行业热点】中止台湾地区部分产品关税减让对有机化工市场的影响

导语：台湾地区单方面对大陆产品出口采取歧视性的禁止、限制等措施，违反了《海峡两岸经济合作框架协议》规定。根据《海峡两岸经济合作框架协议》，国务院关税税则委员会发布公告，决定中止《海峡两岸经济合作框架协议》部分产品关税减让，自2024年1月1日起，对原产于台湾地区的丙烯、对二甲苯等12个税目进口产品，中止适用《海峡两岸经济合作框架协议》协定税率，按现行有关规定执行。希望台湾地区采取有效措施，取消对大陆的贸易限制。

根据台经济主管部门公布的贸易数据显示，出口至中国大陆的台湾产化工制品约占台化工制品总出口额的约35%。而中国台湾对大陆出口中，有机化学产品和杂项化学产品的比重位居前列，分别位于陆台商品贸易额的第五和第七位。下面我们一起来看看关税减让中止的公告对有机化工市场究竟有何影响！

丙烯：

2023年1-11月，由中国台湾进口丙烯29.30万吨，占总进口量的13.35%，较去年下跌10个百分点，进口金额在2.69亿美元。目前中国台湾代表性的丙烯生厂商为台湾中油和台塑。而由中国台湾进口的丙烯大部分用于位于宁波的台塑下游项目聚丙烯及丙烯酸及酯装置，国内其他下游工厂进口中国台湾丙烯货源相对有限。近年来中国丙烯进口量呈现回落趋势，同时由中国台湾进口丙烯的占比也逐步回落。中国丙烯持续高速扩张，一定程度也挤占进口产品市场份额，而丙烯产业链竞争压力较大，下游整体产能利用率也明显低于往年。

2023年1-11月，我国丙烯国产量4545万吨，进口量在219.47万吨，由中国台湾进口丙烯总量占国内丙烯供应总量的比例为0.62%。由上图能看出，由台湾进口的丙烯在中国丙烯供应总量占比持续下滑，影响也在逐渐减小。目前宁波台塑60万吨/年PDH装置进入试运行状态，后期若能顺利投产，其下游聚丙烯与丙烯酸及酯项目需求将转化为国内，关税变化带来的成本端影响将继续弱化，国内对于中国台湾丙烯货源进口量也会下降。且另一方面，无论来自于其他东北亚进口来源地还是国内，丙烯等石化产品的进口可替代性较强。

特别值得关注的是，随着国内丙烯供应的不断增加，国内丙烯已经顺利出口至中国台湾等地区和国家，积极拓展海外市场，打开丙烯产品销售的新局面。2023年1-11月，中国大陆对中国台湾出口丙烯已达1.62万吨，而2022年仅在9吨附近。因此综合来看，丙烯关税减让中止的公告对于丙烯市场整体影响有限，更在一定程度或利好国内市场，刺激国内丙烯产能利用率回升和市场活跃度。

邻苯：

根据海关数据统计显示，2023年1-11月，中国进口邻苯总量在6.42万吨，进口货源主要来自新加坡、中国台湾、韩国和日本。其中从中国台湾地区进口1.8万吨，占进口总量的28%，占比第二位。目前中国台湾共有两家邻二甲苯生产企业，分别是台湾中油和台湾化学纤维公司，合计邻二甲苯产能为25万吨/年。2023年中国大陆邻二甲苯产能在152万吨/年，就产能占比来看，2023年台湾地区邻苯产能占大陆产能的16.4%。随着《海峡两岸经济合作框架协议》的中止，中国对台湾地区邻二甲苯进口关税将由0%提高至2%，这将直接导致邻苯进口成本增加，而来自台湾地区的邻苯货源主供国内华东地区下游市场，或打压国内邻苯下游企业和进口贸易商的进口积极性，从而使国内邻苯市场现货减少，供应趋向紧张。未来华东下游工厂或将逐步减少对台湾地区邻苯货源的依赖，转向寻找市场其他货源来替代。

2024年，国内以邻苯为原料的邻法苯酐市场将有12万吨/年的新增产能投放，邻苯市场的局部供应或存在缺口。但若明年山东裕龙石化20万吨/年的邻苯装置能顺利如期投产，将一定程度缓解邻苯市场供应紧张的局面。该协议的中止从政策面来看对国内邻苯市场价格存利好，或将会促使国内邻苯进口更多转向其他货源地，亦或会促使国内邻苯企业开工率进一步提升。

PX：

截至2023年底，中国大陆PX产能为4348.5万吨/年，中国台湾仅有两家PX生产企业，分别为台塑化纤和台湾中油，合计PX产能为244万吨/年，就产能来看，台湾地区PX产能仅占大陆产能的5.6%，此次政策调整是将原产于台湾地区的PX进口关税由0%提高至2%，该政策利好PX市场价格，但同样削弱了台湾PX货源竞争力。

1、进口成本增加，今年1-11月中国PX进口量为840.4万吨，其中从台湾地区进口PX117.1万吨，占总进口量的13.9%，2024年执行新标准后，从台湾地区进口PX关税增加，进口成本提高。

2.台湾PX货源竞争力下降，台湾地区PX主要供应宁波PTA工厂，下游成本压力增大，由于从台湾地区进口PX不再享受关税优惠政策，下游工厂可能寻求日韩以及东南亚等其他货源，可能导致从台湾地区进口量下降，不过由于台湾当地PX供应过剩，台湾PX工厂可能被迫让利出货，而对于不采购台湾地区的下游企业来说影响不大。

下游PTA方面，由于未来台湾地区出口至中国大陆的PX将从目前的0关税变为征收2%。即与其他国家（东盟外）出口至中国的PX征收相同的关税。这有情况对于PTA工厂来说无疑增加了成本。据了解，台湾的PX主要出口至中国宁波地区，而宁波地区主力PTA工厂自用为主，关税的征收不仅使得他们生产PTA时增加成本，削弱了他们成本的优势，同时对未来PTA生产方面带来下滑的影响。

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