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特斯拉,“踩线”过关!

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中国基金报记者 冯尧

市场一度猜测“ 纯电之王”的称号会易主,这一悬念随着特斯拉“交卷”而揭晓。

1月2日晚间,特斯拉公布的2023年四季度交付量为48.45万辆,高于此前市场预期的48.32万辆。而全年来看,特斯拉也“踩线”完成了180万辆的目标。

值得注意的是,就在一天前,全球新能源车销冠比亚迪也亮出成绩单。在纯电车型这一“角斗场”上,特斯拉仍保住了全年的“纯电之王”称号。但从四季度单季来看,其纯电车型销量已被比亚迪甩在身后。

全年交付180.86万辆

特斯拉1月2日公布的数据显示,其2023年第四季度生产约49.5万辆汽车,交付48.45万辆汽车,其中Model 3/Y交付量为46.15万辆,而Model S/X车型交付量已经微乎其微。

从全年来看,特斯拉2023年共计交付180.86万辆汽车,较2022年的约131万辆增长38%,同样是Model 3/Y贡献了绝大部分交付量,两款车型全年交付量为173.97万辆。而全年产量方面,特斯拉给出的数字是184.6万辆。

在特斯拉公布了“糟糕”的三季报后,CEO马斯克曾表示,2023年公司将保持180万辆的交付量目标不变。按照其前三季度132.4万辆的交付数字来看,特斯拉当时全年目标完成率仅为73.56%。目前看来,特斯拉几乎“踩线”完成了全年交付目标。

从去年整年观察,特斯拉年初便在全球范围内开启了多轮降价,但这似乎并未对销量提升产生明显作用。官方数据显示,去年一、二、三季度,特斯拉在全球范围分别交付了42.29万辆、46.61万辆、43.51万辆汽车。第三季度甚至环比第二季度下滑了6.61%。

反倒是其盈利能力受到“降价”反噬。

特斯拉发布的2023年第三季度财报显示,特斯拉当季实现营收为233.5亿美元,低于分析师预期的240.6亿美元。当季净利润为18.53亿美元,同比下滑44%。其三季度毛利率已经下滑至17.9%,而上年同期毛利率为25.1%,二季度为18.2%,这已是特斯拉毛利率连续四个季度环比下降。

与之相比,比亚迪毛利率则呈现逐季提升的状态。2023年前三季度,比亚迪毛利率已经达到19.79%。

据了解,特斯拉将在美国中部时间1月24日公布其2023年第四季度财报和全年财报,届时还将一并公布净收入和现金流业绩。

“纯电之王”称号不再?

对于特斯拉四季度成绩单,业内关注的焦点还有一项,即“纯电之王”的皇冠是否还戴在特斯拉头上。

从全年来看,特斯拉实现了180.86万辆的纯电车型交付量。而在一天前,比亚迪公布的全年销量数据显示,其全年实现纯电车型销量为157.5万辆。从这个角度上看,特斯拉仍旧保留着“纯电之王”称号。

不过,单从第四季度看来,比亚迪实现纯电车型销量达到52.65万辆(10月为16.55万辆、11月为17.02万辆、12月为19.08万辆),相比起来,特斯拉四季度48.45万辆的交付量已经被比亚迪甩在身后。

实际上,比亚迪纯电车型占比在四季度持续提升,纯电增速明显高于整体增速,其纯电车型全年销量同比增幅达到72.8%。

早在去年第三季度,市场便普遍猜疑,特斯拉是否还能在纯电车型这一“角斗场”上保持优势。去年三季度,特斯拉交付了约43.51万辆纯电动车,比亚迪则销售了43.16万辆纯电车型,比亚迪的电动汽车销量仅比特斯拉少约3000余辆。

当时曾有分析师预计,特斯拉四季度出货量约为47.5万辆,比亚迪约为50万辆。从目前趋势来看,从2024年一季度开始,特斯拉能否在纯电车型销量上对比亚迪实施反超,存在较大疑问。

销量恐陷入瓶颈

市场普遍认为,特斯拉车型的青黄不接以及推陈出新进度缓慢,已经成为其陷入销量瓶颈的最大困扰因素。

2023年11月底,特斯拉在美国德克萨斯州的奥斯汀工厂举办新一代电动皮卡车型Cybertruck的交付活动,特斯拉计划于2025年实现该车型25万辆的年产能。

但Cybertruck产能爬坡进展明显低于预期。中信证券在一份研报中预测,2024年、2025年Cybertruck全系交付量分别为7.8万辆、20.0万辆。该机构认为其销量承压的主要原因首先在于定价方面,2024年特斯拉仅交付Cyberbeast(10.0万美元)与全轮驱动版本(8.0万美元),上述价格远高于福特F150猛禽(3.4 万美元起)等竞争车型。

其次,Cybertruck一方面采用未涂漆的不锈钢制成,难以制造与维修;另一方面搭载奥斯汀工厂生产4680电池,但该电池仍面临产能爬坡问题。

综合来看,中信证券预计,特斯拉2024年至2025年的销量分别为216万辆、249万辆,对应同比增速则分别为24%、16%。该机构认为,2024年Model 3及Model Y焕新款有望驱动2024年销量回升,2025年Cybertruck产能爬坡及平价车型放量有望驱动整体销量稳定增长。

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