Mysteel解读： 2023 年国内大蒜市场回顾与2024年展望

一、2023年大蒜价格回顾

中国大蒜市场收购价格分析

图1 Mysteel大蒜收购价格指数

数据来源：钢联数据

2017-2023年中国大蒜收购价格维持在0.50-4.50元/斤区间内运行。2023年大蒜主产区夏收季收购价格波动呈现中间高、两头低的趋势。整个收购期呈现中小散户为主、大户及游资为辅的储存结构。2023年6-8月Mysteel大蒜收购价格指数均价为3.66元/斤，同比上涨1.95元/斤，涨幅为114%。

今年收购季节大蒜表现出：大蒜成品率创新低、价格处于七年内高位运行；晒蒜体量创新高，阴雨天气较多令晒蒜霉变情况普遍；库费下降、储存商无提前定库现象，收购相对理性；大蒜品质偏差、收购货源杂质较大等特点。基于目前“双减”影响，供应端体量较去年有所减少。

中国大蒜市场出库价格分析

图2 Mysteel大蒜出库价格指数

数据来源：钢联数据

2017-2023年中国大蒜出库价格维持在0.50-4.00元/斤区间内运行。2023-2024年大蒜主产区出库价格波动呈现震荡上行走势，开库后行情整体表现较好，走货速度较快。今年因大蒜霉变后质量出现不同程度下降。在老蒜物美价廉的情况下，导致2023年库内蒜提前开库，老蒜出货速度加快，带动新蒜价格上涨。新蒜储存商多数开库即亏损，少部分后期收货客商小幅盈利。疫情政策全面放开后，受经济环境影响，百姓消费能力有所下降，消费主体多倾向于蒜米料、次印尼等低端货源。2023年9月至12月Mysteel大蒜出库价格指数均价为3.63元/斤，同比上涨1.90元/斤，涨幅为110%。

二、2023年中国大蒜供应分析

图3 中国大蒜总供需统计

数据来源：钢联数据

2022-2023季大蒜供给端体量创新高，为868.56万吨。2022年大蒜产量减少，种植面积减少，且大蒜品质一般，五一结转库存余量较大。2022-2023季中国大蒜进口量为0.32万吨，大蒜出口量为213.3万吨，全年大蒜产量为733.84万吨。表观消费量为520.55万吨。

三、2023年大蒜库存情况分析

图4 中国大蒜年度库存统计

数据来源：钢联数据

2016年-2023年8年间，每年库存维持在340-520万吨之间，2020年到2022年为高库存年份。2017年及2019年库存相对较低。2023年库存较去年减少。

根据Mysteel农产品调研得出， 2023年全国大蒜主产区总库存在448万吨，同比跌幅为13.85%，库存量低于去年。具体来看，其中山东金乡库存量为275万吨，河南杞县库存量为63万吨，江苏邳州库存量为63万吨，河南中牟库存量为17万吨，山东莱芜库存量为13万吨。综合来看，2023年大蒜库存同比下降，但超储存商预期。预计明年五一结转期仍有剩余。

四、大蒜行业未来价格预测

图5 Mysteel大蒜出库价格指数预测

数据来源：钢联数据

2023年供应端压力较去年减少，在预计今年种植面积增种且大蒜质量不易存放两年情况下，价格或将在年后出现下滑。但同时，也要考虑到年前销量持续向好，好质量货源偏少，年后货源整体水平减少情况下，好质量货源有望带动价格上涨。剩余库存对今年大蒜或将维持利好局势。预测2024年大蒜价格维持震荡偏弱走势运行。此预测基于天气正常运行情况下。若12-3月份期间，大蒜产区天气出现异常，影响苗情情况下，预计大蒜年后价格将呈现先跌后涨态势。

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