光伏板块热度未退，钙钛矿电池概念京山轻机涨停，今年市场会好转吗？

界面新闻记者 | 陈慧东

继前一日表现活跃后，光伏板块1月9日继续震荡上行。截至收盘，锦浪科技（300763.SZ）涨超12%、爱康科技（002610.SZ）涨停，爱旭股份（600732.SH）、TCL中环（002129.SZ）、阿特斯（688472.SH）等涨幅居前。

钙钛矿电池板块也明显上涨。当日收盘，东方财富钙钛矿电池板块指数报788.64点，涨幅1.38%。板块个股中，涨幅最大的前5个股为：京山轻机（000821.SZ）涨停，报16.30元/股；ST中利（002309.SZ）报2.85元/股，涨5.17%；东方日升（300118.SZ）报16.8元/股，涨3.19%；曼恩斯特（301325.SZ）报74.41元/股，涨2.58%；通威股份（600438.SH）报24.56元/股，涨2.5%。

此外，1月9日，光伏30ETF（560980）盘中一度强势涨超4%，截至收盘涨2.17%，成交金额4354万元，换手率21.48%。

• 消息面上，1月8日，国家能源局发布《关于组织开展“充电基础设施建设应用示范县和示范乡镇”申报工作的通知》，鼓励条件适宜地区结合充电设施建设分布式光伏、分散式风电。
• 1月5日，福建发布《关于支持宁德市开发三都澳建设新能源新材料产业核心区的意见》。支持“海上光伏”、“渔光互补”等光伏电站项目开发建设.
• 此外，国家知识产权局日前发布数据显示，目前我国太阳能电池全球专利申请量为12.64万件，排名全球第一，具备较强的创新实力。

钙钛矿电池领域，比亚迪、长城、丰田已押注钙钛矿太阳能电池，标志着钙钛矿电池的产业化应用大幅推进。

2023年11月，比亚迪（002594. SZ）在投资者关系活动发布中介绍旗下光伏业务时，提到"比亚迪已积极布局了钙钛矿电池技术"。同月，京东方进行了钙钛矿光伏项目启动仪式。长城汽车、丰田等车企此前也已经在钙钛矿方向有所动作。

华福证券2024年光伏年度策略报告指出，中美欧市场三重发力，新兴市场起量在即。全球：预计2023年和2024年全球新增光伏装机为380/470GW，2024年同比增速达24%，需求仍有韧性。也需注意全球光储需求不及预期、产业链价格下降超预期、海外利率下降不及预期等风险。

财信证券发布研究报告称，本轮光伏业景气周期以2020年为起点，至2023三季度行业利润同比增速首现负值。2023年末组件价格跌至1元/w，全产业链利润空间压至盈亏平衡线附近。预计2024年需求端增幅约10%-20%，2024年产业链利润空间在低位震荡中寻底，期间部分拟投产能推迟或退出，关注供给端产能投建节奏。此外，预计2023年TOPCon新建产能300-400GW，2024年新增产能超过200GW，关注N型TOPCon电池密集投建，催生技术迭代升级。